Planos, saída e glossário

21. Planos e limites

Duas linhas de cobrança, não uma

A plataforma tem duas metades, e elas são cobradas separadamente. Ver isso desde o começo evita a surpresa mais comum na primeira fatura.

Y Managers (o painel do time)

cobrado por membro humano ativo da organização, por mês. É uma linha própria da fatura — ela não vem embutida nos planos de canal do Orion. Os primeiros membros de cada organização nunca são cobrados (o piso é subtrativo: ele desconta da contagem, não do preço), e organizações sem fins lucrativos e órgãos de governo têm um piso maior. Quantos membros são gratuitos hoje está na página de Preços.

Orion (o gerente de IA)

cobrado por assento de pessoa. São quatro planos — Telegram, WhatsApp, WhatsApp Voice e WhatsApp Voice Max — e cada pessoa da organização pode ter um assento ou nenhum.

Além desses, dois itens ocupam o mesmo tipo de assento e o mesmo preço do plano WhatsApp, na moeda da sua organização: cada AI worker ativo e cobrável, e cada número de WhatsApp dedicado extra. Na página Assinatura eles aparecem somados às pessoas, e não escondidos em outra conta — o total que você lê ali é o total que o cartão vê.

O que muda de um plano para o outro

Todo plano com agente inclui o mesmo conjunto de capacidades: agenda, e-mail e documentos do Google e do Microsoft 365, leitura dos e-mails encaminhados, CRM e radar de relacionamentos, rotinas automáticas, gestão de entregas do time, memória e precedentes, pesquisa na internet e o app do celular. O que muda entre os planos é o canal e o tamanho dos tetos — o Telegram tem os menores, o Voice Max tem os maiores. Os números exatos ficam na página de Preços.

Existe ainda um plano Custom, negociado caso a caso, para quem vai colocar um grupo de usuários de uma vez: mais integrações, a opção de trazer a própria chave de IA (BYOK), e a escolha de quais recursos e limites entram. Ele não herda automaticamente os tetos do plano de cima — cada item é combinado.

O teste de 14 dias

O teste é grátis por 14 dias e não pede cartão de crédito. Ele roda no nível WhatsApp Voice, com tetos próprios.

O relógio começa no primeiro canal que você conectar — WhatsApp autorizado, Telegram vinculado ou a sua primeira sessão de voz no app. Não é preciso ser o WhatsApp: quem começa pelo Telegram ou pela voz já tem o teste correndo.

Duas particularidades honestas do período de teste:

O orçamento de transcrição do teste vale pela duração dos 14 dias, não pelo mês do calendário. Quem começa dia 28 não ganha um orçamento em agosto e outro em setembro.

Se você assinar no meio do teste, valem imediatamente as regras do plano que você comprou — não as do teste. Isso corta nos dois sentidos, de propósito: o plano é o que você escolheu, mesmo nos dias em que o teste daria mais.

Os quatro meses gratuitos do Y Managers

Independente do teste do Orion, cada organização tem um período gratuito de quatro meses no Y Managers, para a organização inteira.

Esse relógio começa no dia em que o primeiro plano de entregas assinado da organização entra em Em andamento, ou 30 dias depois da criação da organização — o que acontecer primeiro. Um plano com data retroativa não consome o período por antecipação.

O período inclui até dois AI workers gratuitos e um canal de WhatsApp em texto para o gestor. Esse canal é liberado quando a organização mostra que está de fato usando o método: pelo menos um plano de entregas em andamento e dois planos de trabalho em andamento.

Quando os quatro meses terminam, o desfecho depende de a organização ter assinatura ativa:

Com assinatura

os workers que estavam gratuitos passam a ser cobráveis, e os assentos do Y Managers acima do piso entram na fatura.

Sem assinatura

nada trava. O painel continua utilizável, os workers do período gratuito são desativados (e voltam quando você assinar), o canal de cortesia é revogado e você é avisado. É um fim suave, não um bloqueio.

Assentos: quem é cobrado

Na página Assinatura, cada membro da organização aparece com um seletor de plano. Atribuir um plano pago cria um assento cobrado; escolher Remover assento deixa a pessoa sem o Orion e com o Y Managers.

Assentos concedidos pela plataforma (cortesia, ou concessões do dono da plataforma) aparecem marcados como concessão: não são cobrados e não são editáveis ali.

Uma regra que costuma passar despercebida: o chat "Pergunte ao Orion" do painel fica liberado para qualquer pessoa cuja organização tenha assinatura ativa — mesmo que o assento dela seja gratuito. "Assento grátis" não quer dizer "sem chat"; quer dizer "sem canal próprio".

Mensal ou anual, e em qual moeda

O plano anual custa dez vezes o mensal — dois meses grátis. Você escolhe a periodicidade na própria página Assinatura, antes de ir para o checkout.

A moeda vem do país de cobrança da empresa: Brasil cobra em reais, os demais países cobram em dólares. São duas contas de cobrança distintas, e uma organização não se move de uma para a outra depois da primeira cobrança. Por isso, enquanto o país não estiver definido, a página Assinatura não mostra preço nenhum — ela pergunta primeiro. É uma pergunta a mais no caminho, e é deliberada: mostrar um preço na moeda errada é errar sobre o dinheiro do cliente antes mesmo de cobrar.

A página Assinatura

Qualquer Admin da organização enxerga a página. Só um gestor de cobrança altera plano, assentos, meio de pagamento ou cancelamento. O primeiro gestor é o contato da organização, definido automaticamente; a página recomenda designar mais de um, e vale seguir a recomendação — com um único gestor, a saída dessa pessoa trava a cobrança da organização inteira.

Você também pode perguntar direto ao Orion: "quais são os planos?".

Em algumas organizações a contratação pela própria tela não está habilitada. Quando é o caso, a página diz isso em vez de deixar você tentar.

Os três medidores — e o que acontece quando você bate em um

Os três são independentes. Gastar a conversa falada não consome o seu orçamento de transcrição, e vice-versa — são medidores separados de propósito, porque custam coisas diferentes.

Ao bater o teto diário de capacidade, o Orion avisa na conversa que vai fazer uma pausa e volta no dia seguinte. Ao bater o mensal, ele para até a virada do mês ou até você mudar de plano. Nos dois casos ele diz que parou — não emudece sem explicação.

Na voz, cada chamada reserva cinco minutos adiantados e acerta a conta quando termina. Se a sessão for abandonada sem encerrar, ela é fechada automaticamente pouco depois e o que não foi usado volta para o seu saldo (fica cobrado um minuto mínimo).

Uma nota honesta sobre os tetos: eles existem para barrar abuso, não para medir o seu uso. O perfil mais pesado medido na nossa própria frota fica abaixo do teto mensal dos planos de WhatsApp — chega perto dele, mas não passa. Se o seu uso for muito acima disso, o caminho é um plano maior ou um plano sob medida, e é melhor saber disso antes.

Quando o teste acaba, ou você cancela

O Orion avisa antes do fim do teste.

Sem assinar, a conta fica no estado Sem assinatura. O painel do time continua funcionando; o agente para. (Não existe mais um "plano gratuito" nesse ponto: quem não assinou não está num plano, está sem assinatura — e a tela diz isso com todas as letras.)

Os canais não caem no mesmo instante. A conexão de WhatsApp é desfeita depois de uma carência de dois dias, e a mesma carência vale quando uma assinatura paga é cancelada.

Nada é perdido nesse processo. Seus dados, seu histórico, suas automações e o seu número continuam onde estavam. Ao reassinar, você reconecta o canal e volta de onde parou.

22. Sair e apagar dados

Três ações diferentes — não as confunda

Cancelar a assinatura

para a cobrança. Sua organização, seus dados e seu histórico continuam.

Remover uma pessoa

tira o acesso dela. O histórico de trabalho dela permanece com a organização.

Excluir o agente e os dados

apaga. É irreversível, e não tem botão de desfazer.

Uma consequência prática disso: excluir seus dados não cancela a assinatura da organização. Se você vai sair de vez, cancele primeiro em Assinatura, depois exclua.

Cancelar a assinatura

Em Assinatura → Gerenciar assinatura, você vai para o portal seguro do provedor de pagamento, onde atualiza o cartão, muda de plano ou cancela. Só um gestor de cobrança tem esse botão.

Depois do cancelamento vale a mesma carência de dois dias descrita no capítulo 21: o canal só é desfeito depois dela, e os dados ficam.

Tirar uma pessoa da organização

Em Usuários (visível para Admin e RH; a ação é do Admin), o botão de remover faz uma remoção reversível. A pessoa perde o acesso, sai das equipes e some das telas de gente — mas os planos de trabalho, ciclos e avaliações dela continuam de pé, porque são registros da organização, não da pessoa. Restaurar a pessoa reconecta todo esse histórico automaticamente, já que a identidade dela é a mesma.

Duas proteções que você vai encontrar: você não consegue remover a si mesmo, e não consegue remover o último Admin — promova outra pessoa a Admin antes.

A exclusão permanente de uma pessoa só é oferecida depois de removê-la, e só quando ela não tem histórico de plano de trabalho. Se tiver, a plataforma recusa e explica o motivo: apagar a pessoa deixaria registros da organização órfãos. Nesse caso, o certo é mantê-la como removida.

Um usuário que representa um AI worker não sai por aqui. Para desligá-lo, use Orion → Governança e demita o worker: a identidade sai junto e a cobrança para na hora. Remover o usuário sintético pela tela de pessoas deixaria o worker órfão — cobrado, com plano e invisível — e por isso a plataforma bloqueia esse caminho.

Apagar seu agente e seus dados

O caminho é Orion → Excluir. A confirmação é por digitação: você escreve `DELETE` para liberar o botão.

Antes de confirmar, a tela mostra uma prévia: aproximadamente quantos registros, em quantas tabelas, serão apagados — e um bloco chamado O que NÃO será apagado. Você lê isso antes de decidir, não depois.

O que sai:

• o agente e a configuração dele (personalidade, papel público, ajustes);
• as conexões de WhatsApp e Telegram (o número é liberado);
• os e-mails encaminhados, as páginas de memória e os documentos de conhecimento;
• o seu CRM — contatos, empresas e histórico de atividades;
• as rotinas agendadas e tudo o mais ligado ao agente;
• o estado da conversa, os arquivos, anexos e gravações guardados, e os índices de memória.

A lista do que é apagado não é escrita à mão: ela é derivada da estrutura viva do banco a cada execução. Uma tabela criada no mês que vem entra no escopo por construção, e não por alguém lembrar de atualizar uma lista. A varredura dos índices de memória é declarada como melhor esforço no relatório — quando não é possível percorrê-los, o relatório diz exatamente isso, em vez de contar como zero.

O que não é apagado — e por quê

Aqui a exclusão se divide em dois caminhos, e o que decide é se existe um empregador do outro lado.

Organização com mais de uma pessoa. Apagamos o lado do Orion. Os registros de trabalho no Y Managers — planos, entregas, ciclos, avaliações e trilha de auditoria — pertencem à empresa, que é a controladora desses dados, e a lei frequentemente exige que ela os mantenha. Eles permanecem, e o relatório de exclusão diz explicitamente o que foi retido. Para pedir a exclusão desses registros, o pedido é à empresa, não a nós.

Organização de uma pessoa só. Você é a empresa. Não há terceiro a proteger, e recusar apagar os próprios registros de alguém porque "a empresa é dona deles" seria indefensável. Os dois lados são apagados.

A contagem de pessoas é feita na hora do pedido, nunca guardada — organizações ganham e perdem gente. AI workers e usuários de sistema não contam como pessoas: sem isso, uma organização de uma pessoa com dois workers pareceria ter três e tomaria o caminho errado.

E quando a contagem é ambígua ou falha, a exclusão toma deliberadamente o caminho estreito (só o Orion) e informa a incerteza. As duas direções de erro não são simétricas: apagar os registros de um empregador é irreversível e atinge quem não pediu nada; deixar de apagar é um problema corrigível no dia seguinte.

A regra de honestidade

Se qualquer parte da exclusão falhar, a plataforma não diz que apagou. Ela diz que a exclusão não foi concluída, informa que nada está sendo dado como apagado e encaminha o detalhe para o time finalizar.

Isso é uma decisão de projeto, não um detalhe: uma confirmação falsa é pior que uma exclusão incompleta, porque tira de você qualquer chance de descobrir.

Concluída a exclusão, a tela avisa que você pode sair. Para usar o Orion de novo, seria a configuração de um agente novo, do zero.

23. Glossário

O trabalho

Entrega

o resultado tangível e mensurável do trabalho — "Relatório mensal publicado", "Campanha de lançamento no ar". Pertence a uma equipe, que responde por ela. É o "o quê".

Entrega recorrente

entrega com status Recorrente — meta contínua, sem prazo final (vendas do mês, NPS, disponibilidade). Você registra o resultado de cada período e ela nunca "termina" em 100%.

Tarefa

o "como". Pertence a uma entrega, e é o progresso das tarefas que calcula o progresso da entrega. Diferente da sua lista pessoal de afazeres, que não pertence a entrega nenhuma.

Meta e tipo de meta

a quantidade a ser produzida e a unidade em que ela é medida — porcentagem, unidade ou valor em dinheiro (além dos tipos que a sua organização já usar). Não existe meta do tipo "sim/não".

Destinatário

quem se beneficia da entrega — interno, clientes, beneficiários, comunidade, fornecedores, governo, parceiros, investidores.

Solicitante

a equipe que pediu formalmente a entrega.

Agrupamento

a árvore de grupos com que a organização classifica suas entregas (por área, por linha de negócio, pelo que fizer sentido). Tem página própria na barra lateral.

Linha de base planejada

as datas planejadas, o tipo de meta e a meta da entrega. Editáveis até a data de início planejada chegar; a partir daí ficam travadas, e as mudanças passam a viver nos campos "Atualizado".

Os planos

Plano de entregas da equipe

as entregas em que uma equipe vai trabalhar durante um período. É assinado pelo gerente, e a assinatura é o momento de revisão do escopo.

Planejado

plano de entregas já assinado cujo período ainda não começou. Não confundir com Rascunho — um rascunho não foi revisado por ninguém.

Plano de origem

o plano de entregas assinado (e Em andamento ou Planejado) de onde uma entrega precisa vir para entrar num plano de trabalho. Para um AI worker essa regra bloqueia; para uma pessoa, apenas registra um aviso.

Plano de trabalho

o compromisso individual de um worker — em quais entregas ele atua e como o tempo dele se distribui entre elas, em percentual de esforço.

Participante e supervisor

as duas linhas de assinatura de um plano de trabalho. As duas assinaturas avançam o plano e criam automaticamente os ciclos de avaliação.

Pactuado

o estágio do plano de trabalho depois das duas assinaturas, antes de o período começar.

Ajuste solicitado

estágio próprio, criado quando alguém pede ajuste em um plano ainda não pactuado. As duas assinaturas são zeradas e ambas as partes assinam de novo. Não é o mesmo que voltar para Rascunho.

Combinado

o acordo de trabalho em forma de questionário estruturado, que desce da organização para a equipe e da equipe para a pessoa. Ao assinar um plano de trabalho, o Combinado vigente é congelado dentro do plano — o que vale é a versão do dia da assinatura.

Ciclos e avaliação

Ciclo

a janela de avaliação criada pela assinatura do plano de trabalho. A duração vem da frequência de feedback escolhida no plano.

Relatório do ciclo

o que o participante escreve sobre o que foi feito, entrega por entrega. Pode ser enviado a partir do último dia do ciclo e ainda depois do prazo, enquanto o gerente não tiver avaliado.

Feedback dado

estado do ciclo depois que o supervisor avaliou. Ainda é mutável: corre a janela para pedir revisão ou para o gerente ajustar.

Revisão solicitada

o pedido do participante para reavaliar um feedback baixo, dentro da janela.

Consolidado

o estado final e imutável do ciclo. Depois disso a nota não muda mais, e um plano de trabalho só é finalizado quando todos os seus ciclos estão consolidados.

Frequência de avaliação

de quanto em quanto tempo o trabalho de um participante é avaliado. É ela que determina a duração dos ciclos.

Precedente

o "porquê" registrado de uma decisão — o motivo, a lição, o risco assumido. Fica guardado e é reutilizado depois, tanto por você quanto pelo Orion. É o que faz o sistema decidir cada vez mais parecido com a sua casa.

Pessoas, papéis e IA

Papel organizacional

Admin, RH, Auditoria ou Usuário. Vale para a organização inteira e é verificado a cada requisição.

Papel de equipe

gerente, assistente, membro ou observador. Vale para uma equipe de cada vez, e uma pessoa tem um único papel por equipe.

Observador

papel de equipe somente-leitura, pensado para mentor ou consultor externo. Enxerga os planos de trabalho da equipe, nunca lidera, não vê custo e não tem nenhum botão de escrita.

Equipe-casa

a equipe principal de uma pessoa, registrada no cadastro dela.

Worker

a unidade que carrega um plano de trabalho. Pode ser uma pessoa ou um AI worker — o plano de trabalho é o mesmo objeto nos dois casos.

AI worker

um trabalhador de IA contratado pela organização. Ocupa um assento, tem plano de trabalho, envia o relatório do próprio ciclo, e é governado por uma matriz de autonomia.

Escalonamento

uma ação que o AI worker preparou mas não pode executar sozinho segundo a política de autonomia da organização. Ela fica aguardando a sua decisão, que você dá na conversa ("aprova a 1") ou na página Orion → Governança.

Cobrança

Assento

a unidade de cobrança do Orion. Cada pessoa com plano pago ocupa um; cada AI worker cobrável e cada número de WhatsApp extra ocupam um também, ao preço do plano WhatsApp.

Piso de assentos gratuitos

o número de membros humanos que a sua organização tem de graça no Y Managers. É subtrativo — ele sai da contagem antes do cálculo — e é maior para organizações sem fins lucrativos e órgãos de governo.

Gestor de cobrança

quem pode alterar plano, assentos, meio de pagamento e cancelamento. Todo Admin vê a página Assinatura; só o gestor de cobrança muda.

Sem assinatura

o estado terminal de uma conta que não assinou nada (ou cancelou). O painel do time continua; o agente para.