Conectar o Orion

Este capítulo também cobre os canais em que o Orion atende o seu público, que são outros: o número de atendimento do WhatsApp e as mensagens diretas do Instagram. Ali quem escreve não é você — é quem chegou até o seu negócio.

Os canais: WhatsApp, Telegram e voz

O canal é o lugar onde você conversa com o Orion. Existem três portas de entrada, e você pode usar mais de uma ao mesmo tempo:

WhatsApp

o canal principal. É por ali que ele te manda o resumo da manhã, te avisa do que está travado e recebe seus pedidos ao longo do dia. Dá para começar por ele sem conectar nada — veja Começar sem conectar nada, logo abaixo.

Telegram

alternativa ao WhatsApp, com um bot que é seu (veja mais abaixo).

Voz no aplicativo do celular

uma conversa falada em tempo real, sem digitar. Faz parte dos planos que incluem voz — veja quais em orionworkers.com/pricing.

Além dos três, o chat "Pergunte ao Orion" acompanha todas as páginas do painel web — mesma conversa, mesmo agente. Ele não conta como canal para o teste grátis: o relógio dos 7 dias começa no primeiro dos três acima.

O teste grátis de 7 dias começa no primeiro canal

Os 7 dias, sem cartão, começam a contar no primeiro canal que você conectar: WhatsApp autorizado, Telegram vinculado, a primeira sessão de voz, ou o código enviado ao contato Orion (a seguir) — o que acontecer antes. Não é preciso ser o WhatsApp. Pelo contato Orion, o plano do teste segue quem você é: disse que é MEI, testa o Orion MEI; senão, o Orion WhatsApp — e dá para dizer depois: o teste muda para o Orion MEI.

Até 14/08/2026 existia um segundo caminho: um canal de cortesia que se liberava sozinho quando a organização mostrava uso do método. Ele foi retirado. Hoje o canal do Orion é assinatura, com o teste de 7 dias como porta de entrada; o período gratuito do Y Managers cobre os assentos do painel, não o canal.

Começar sem conectar nada

Existe um caminho mais curto: falar com o Orion sem conectar nada. Você conversa com um contato chamado Orion, salvo na sua agenda como qualquer outro. Ele não entra no seu WhatsApp e não enxerga nenhuma conversa sua.

Há dois jeitos, e o mais fácil não passa pelo painel:

Pela própria conversa (recomendado). Mande para o contato Orion o e-mail da sua conta — só o e-mail, nada mais. Um código de 6 dígitos chega na sua caixa; digite os 6 dígitos na conversa e pronto, conectado. O código vale 10 minutos, e se ele não chegar, confira o spam ou mande o e-mail de novo.

Ainda não tem conta? Também dá para começar por aí. Mande o seu e-mail para o contato Orion mesmo sem ter conta: ele cria a sua conta na hora, já conecta esse telefone e envia um link para o seu e-mail. Clique nesse link quando puder — é assim que você confirma o endereço e, depois, entra no painel sem precisar de senha. Você não precisa passar pelo site para começar.

Já foi cliente e sua assinatura terminou? Mande o seu e-mail do mesmo jeito. O código de 6 dígitos não sai enquanto o plano estiver parado — mas o Orion te responde ali mesmo com o valor de um mês e um link de Pix (e o código de copiar e colar). Assim que o pagamento cair, ele te avisa na conversa; aí é só mandar o seu e-mail de novo que o número conecta na hora. Você não precisa entrar no site para voltar.

Pelo painel. Abra Orion → WhatsApp e clique em "Quero começar agora". A tela mostra um código de oito caracteres, válido por 10 minutos; toque em "Abrir o WhatsApp com o código" — a conversa abre com o código já digitado, é só enviar.

⚠️ Nunca envie códigos que o próprio WhatsApp gerar. A tela "Dispositivos conectados" do WhatsApp também produz um código de 8 caracteres — esse código dá acesso ao seu WhatsApp e não deve ser enviado a ninguém, nem ao Orion. Os códigos do Orion ou vêm do painel (8 letras) ou do seu e-mail (6 dígitos).

O telefone que concluir um desses caminhos passa a ser reconhecido como seu, e dali em diante é conversa normal. Isso conta como o seu primeiro canal: é dele que começam os 7 dias.

O que este caminho não faz. Ele é menor de propósito, e vale saber antes de julgar o produto por ele:

• O resumo da manhã e os avisos chegam — mas, se você não escreve há mais de um dia, a mensagem vem em formato curto e o texto completo vem quando você responder. É uma regra do WhatsApp para quem escreve primeiro, não uma limitação do Orion.
• Avisos agendados ("me lembra toda segunda") não entram neste caminho. Pelo mesmo motivo do item acima, um lembrete em horário marcado não teria como chegar inteiro — então o Orion avisa na hora, em vez de criar um lembrete que falharia. Os planos a partir do Telegram incluem lembretes livres em qualquer horário.
• Você pode mandar áudio, foto e arquivo. Áudio ele entende (vira texto na hora); foto e arquivo ele guarda e lê. A resposta dele vem sempre em texto — ele ainda não manda áudio nem imagem de volta.
• Grupos não funcionam. Ele fala com você, um a um.
• Ele fala só com você. Este caminho não atende os seus clientes — para isso existe o número de atendimento, descrito mais abaixo.

Este é o jeito mais rápido de descobrir se o Orion te ajuda; conectar um número mostra o produto inteiro. Dá para começar por um e mudar para o outro — o Orion continua o mesmo, com tudo que já foi conversado.

Um telefone, um Orion. O mesmo celular não fica ligado a duas contas ao mesmo tempo. Trocou de aparelho? Peça um código novo no painel e mande dele: o anterior deixa de responder na hora, e tudo passa a ir para o novo.

Se você já tem um número conectado, eu pergunto antes de trocar. Conectar um aparelho novo não muda só por onde você fala comigo — muda também para onde eu envio: resumos, lembretes e avisos passam a chegar no aparelho novo. Por isso, quem já tem um número próprio conectado recebe um aviso dizendo qual número seria substituído, e a troca só acontece se você responder TROCAR. Testou de outro celular sem querer mudar nada? É só ignorar a mensagem. Quem ainda não tem número conectado não passa por esse passo — conecta direto.

Qual número usar (leia antes de escanear)

Você tem duas opções, e elas dão poderes diferentes ao Orion.

Opção A — um número dedicado ao Orion. Um chip/número só dele. Você conversa com o Orion como conversaria com qualquer contato da sua lista. Esse número pode ganhar um papel público: o Orion atende quem escrever para ele — responde dúvidas, faz triagem, agenda — com uma persona separada da que ele usa com você, e escala para você o que precisar de humano. Ele não enxerga nada do seu WhatsApp pessoal: só existe ali o que você mandar para ele.

Opção B — o seu próprio número. O Orion passa a morar no seu WhatsApp, no chat consigo mesmo ("Mensagem para você mesmo"). As respostas dele vêm com o prefixo *✨ Orion:* — é assim que você distingue o que é ele do que é você. Nesse modo o papel público fica bloqueado**, e a página avisa isso: o número é seu, e o Orion não vai responder aos seus contatos.

O que o seu próprio número liga em troca é o radar de relacionamentos automático. Vale saber exatamente o que isso significa:

• Ele registra com quem e quando você falou, e usa isso para te avisar quem está esfriando e para criar contatos no CRM sozinho.
• Das mensagens que você envia em conversas 1:1, ele extrai o texto; para os contatos que você escolheu acompanhar de perto, guarda um resumo curto (até 280 caracteres) do que você mandou, montando o histórico do relacionamento.
• Ele não responde aos seus amigos, família ou clientes, e não marca suas mensagens como lidas — isso é imposto no código, não é só uma promessa.
• O que os outros te mandam, ele não responde — e o que fica registrado mudou em 12/08/2026. A mensagem de terceiro no seu número continua sem resposta: ela não vira um turno da inteligência artificial e ele não decide nada em cima dela. O que fica guardado depende de quem é o contato: para as pessoas que você marcou para acompanhar de perto, ele guarda um resumo curto também do que elas te escreveram (antes só o que você escrevia entrava no histórico); para os demais contatos que já estão no seu CRM, fica só o registro de que houve contato naquele dia, sem conteúdo; e de quem não está no seu CRM não fica nada — uma mensagem de desconhecido não cria contato nem deixa rastro.
• Se você pedir, ele lê qualquer conversa sua. "Resume minha conversa com o Ricardo" traz até 30 mensagens daquele chat; uma exportação por período pode trazer até 1000. Quem manda ler é você, e o que ele lê entra no contexto daquela conversa com ele.

Na primeira conexão em modo próprio número, ele manda no chat um aviso de privacidade. A página Conexão também tem o link "Como o Orion cuida da sua privacidade no WhatsApp", disponível a qualquer momento.

Resumindo

quer um assistente que também atenda seus clientes? Número dedicado. Quer o radar de relacionamentos automático sobre a sua vida real no WhatsApp? Seu próprio número.

Conectar o WhatsApp

1. No painel, abra Orion → WhatsApp (a página se chama Conexão).
2. Clique em "Conectar e iniciar teste grátis de 7 dias" — ou "Conectar WhatsApp", se você já tem plano.
3. O QR code aparece em segundos. No celular: WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo, e escaneie. A tela se atualiza sozinha quando você escanear.
4. Prefere sem QR? Clique em "Conectar com um código", informe o número e digite o código exibido em WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo → "Conectar com número de telefone".

Sobre o código, um limite real: o WhatsApp restringe a frequência com que códigos podem ser gerados, e essa restrição vale para a conta inteira, não só para você. Por isso o painel gera um código sob demanda e não oferece botão de "tentar de novo" — se não vier, use o QR, ou recarregue a página mais tarde.

Assim que a conexão fecha, o Orion manda a primeira mensagem e se apresenta. É de lá que segue a configuração que ele mesmo conduz.

Telegram: o bot é seu

Diferente do WhatsApp, o Telegram funciona com um bot que você cria e é dono. Na página Orion → Telegram, o caminho tem três passos:

1. No Telegram, converse com o @BotFather e crie um bot. Ele devolve um token (algo como 123456:ABC…).
2. Cole o token no painel e escolha um PIN de sua preferência.
3. Envie esse PIN ao seu bot, dentro do Telegram. É assim que o sistema confirma que quem colou o token é você.

Feito isso, o painel mostra o nome do bot e o status "conectado". O canal Telegram faz parte dos planos pagos e também do Orion BYOK, que é gratuito e roda na chave de IA da sua própria organização — veja todos em orionworkers.com/pricing.

Números adicionais de atendimento

Se você quer um número separado para atender o público — recepção, suporte —, ele entra hoje por um caminho só: a API oficial do WhatsApp (Meta), no bloco "Números para atendimento via WhatsApp" da mesma página de Conexão (o bloco se chamava "Números adicionais de WhatsApp" até 11/08/2026). O caminho antigo por QR foi retirado em 05/08/2026, e junto com ele saiu a opção de número de prospecção de vendas: números adicionais existem hoje apenas na função de atendimento.

Cada número adicional é um item cobrado no seu plano, e o painel recusa a conexão antes de abrir o pop-up se a organização não tiver assinatura ativa.

Antes de começar, prepare:

• Facebook do seu negócio. Você entra com ele, e a conta de WhatsApp criada fica no seu nome. O número e as conversas são seus; a plataforma apenas recebe permissão de uso.
• Um número livre. Ele não pode estar em uso no WhatsApp hoje. Se estiver, apague primeiro a conta de WhatsApp dele — senão a conexão falha.
• Como receber o código. Você vai receber um código para provar que o número é seu. Em telefone fixo ou número virtual, peça por chamada: SMS não chega nesse tipo de linha.
• Uma forma de pagamento na conta do WhatsApp. Sem ela, o WhatsApp bloqueia os envios mesmo com todo o resto pronto.
• Verificação do negócio (opcional no começo). Ela libera limites maiores e pede documentos da empresa. Dá para começar sem, com limites menores.

E os limites que são do WhatsApp, não nossos — vale ler antes de clicar:

• Conectar não libera o número na hora. O WhatsApp analisa a conta antes. Costuma levar algumas horas e pode chegar a 24h. Nesse período o número aparece como Em análise e ainda não envia nem recebe.
• Janela de 24 horas. Respostas livres valem por até 24h depois da última mensagem do cliente. Fora dessa janela, só saem modelos de mensagem pré-aprovados.
• O número vira linha comercial. Ele deixa de funcionar no aplicativo comum do WhatsApp no celular.
• Limite diário que escala. Conversas iniciadas pela empresa começam com um teto baixo, que sobe automaticamente conforme o número entrega com qualidade.

Depois de ativo, o número ganha o botão Papel público, onde você define papel, tom, roteiro da conversa e o que ele nunca pode fazer. O uso mais completo de um número de atendimento é o agendamento para os seus clientes — veja Os seus clientes.

Atendimento pelo Instagram

O Instagram é o segundo canal em que o Orion atende o seu público — o primeiro é o número de atendimento do WhatsApp, logo acima. A ideia é a mesma: quem escreve ali não é você, é quem chegou até o seu negócio.

Ele fica em Orion → Instagram, no painel, e está incluído em todos os planos, sem custo adicional. A única exceção é o assento Y Managers. Os tokens que o atendimento consumir saem da franquia da própria conta.

A conta precisa ser profissional — comercial ou de criador de conteúdo. Uma conta pessoal não recebe mensagens por este caminho, e o painel recusa a ligação dizendo isso, em vez de deixar você descobrir pelo silêncio. A troca é feita no aplicativo do Instagram, em Configurações → Tipo de conta.

São duas decisões, e não uma. Conectar dá ao Orion o direito de receber as mensagens da conta. Responder é o segundo interruptor, e ele nasce desligado. Enquanto estiver assim, as mensagens chegam e ficam registradas, mas ninguém é respondido — o botão Ativar respostas é que liga o atendimento. Foi feito assim de propósito: uma conta recém-ligada não deve começar a falar com clientes reais sem alguém dizer que sim.

Uma conta de Instagram por empresa. O canal é uma linha de atendimento da empresa, e o que chega por ele fica acessível aos outros membros da organização — como acontece num número de atendimento. Para trocar a conta, desconecte a atual e ligue a nova.

O papel público é por conta. Em Papel público você define papel, tom, roteiro e limites só para o Instagram — pode ser diferente do que vale no WhatsApp. Enquanto você não definir nada, a conta atende com o papel do número principal, e a tela diz isso e mostra qual é. Limpar os campos e salvar devolve a conta a essa herança.

Quando você responde pelo aplicativo, o Orion se cala. Ele percebe que uma pessoa assumiu aquela conversa e sai da frente por seis horas, para vocês não responderem em dobro ao mesmo cliente. Passadas as seis horas, se a última palavra ainda for do cliente, o Orion analisa a conversa e decide se responde — e decidir não responder é um desfecho legítimo, quando a sua resposta já resolveu.

A janela de 24 horas é regra do Instagram, não nossa. Depois de 24 horas sem uma mensagem nova da pessoa, o Instagram não deixa mais escrever para ela. O Orion não tenta e não finge que respondeu: a conversa fica registrada, e o aviso aparece para quem for olhar.

Desconectar interrompe o atendimento na hora e apaga a credencial da conta. O histórico das conversas continua guardado — ele é seu.

Conectar seu assistente (Claude, ChatGPT, Grok)

Você pode ligar o assistente que já usa no dia a dia — Claude, ChatGPT ou Grok — ao que o Orion sabe da sua operação. Pergunte lá "o que combinamos com este cliente em junho?" e a resposta vem daqui.

A direção importa, e é o contrário das Integrações: ali o Orion usa ferramentas de terceiros; aqui um assistente de fora consulta o Orion.

Como conectar

O caminho simples é entrar com a sua conta. No seu assistente, adicione um conector apontando para o endereço que o painel mostra em Orion → Integrações, e nada mais. Ele abre uma tela de login do Orion; você entra com a conta de sempre, vê o que está sendo pedido e aprova. Não há chave para copiar nem guardar. A autorização vale 90 dias e você a revoga quando quiser, na mesma tela.

Na hora de aprovar você responde duas perguntas — e as duas nascem no menor alcance:

• Até onde ele lê? "Só a organização" (o padrão) ou "também a minha camada pessoal".
• Ele pode escrever? Nasce desmarcado, e é uma escolha separada do alcance: dá para deixar a leitura só na organização e ainda assim permitir escrita. Se o alcance for o da organização, a tela avisa do risco de chave compartilhada antes de você marcar.

Se preferir uma chave — ou se o seu assistente não souber fazer esse login —, o mesmo bloco permite criar uma. Dê um nome à conexão, copie a chave na hora (ela aparece uma vez só; depois guardamos apenas uma impressão digital dela) e cole o endereço no seu assistente. Chave vale 90 dias, você pode ter até cinco ao mesmo tempo, e revogar tira o acesso na hora.

O que ele passa a enxergar

Da organização: o retrato do funil, a previsão de receita das negociações abertas, os negócios em aberto e as pessoas com contato marcado para hoje; as entregas e tarefas, cada uma com o progresso e com o prazo original ao lado do replanejado; os planos de entregas de cada time e os planos de trabalho das pessoas, com ciclos, relatos e avaliações; o painel geral, os times e quem está em cada um; e o que está esperando por você — aprovações, avaliações, assinaturas e o que um trabalhador de IA quer decidir.

E o registro de decisões: o que foi decidido, por quê, o contexto, as lições e os desvios do método. É o que separa um assistente que opina de um que confere o que já foi combinado antes de propor. Decisão substituída depois não é apresentada como vigente.

Listas grandes vêm em páginas, sempre dizendo o total: se há 245 entregas e ele mostrou 50, ele sabe que faltam 195 e consegue pedir o resto.

Escolhendo "também a minha camada pessoal", ele alcança ainda o histórico de conversa e de decisões com cada contato, a sua lista pessoal (a do painel, que é sua e não se confunde com as tarefas da organização) e o detalhe dos planos de trabalho — que trazem avaliação por pessoa. Com "só a organização", essas ficam de fora.

O que ele pode mudar, se você permitir

Com a permissão de escrita, ele abre e atualiza entregas, cria, atualiza e apaga tarefas, registra decisões, cuida da sua lista pessoal e opera dentro de um plano — abre um rascunho de plano de trabalho, inclui e ajusta atividades, registra o relato de um ciclo e a nota de progresso.

O que ele não faz por esta conexão, e o motivo de cada um:

• Pactuar — assinar, avaliar, apelar ou encerrar um plano antecipadamente. No registro, uma assinatura é sua; um assistente externo não assina no seu nome.
• Enviar — mensagem, e-mail, convite. Isso vive dentro do Orion, onde existem a confirmação de envio e as travas de destinatário.
• Criar contato de CRM — um registro sobre outra pessoa nasce dentro do Orion, onde valem as regras de duplicidade e de alcance da organização.
• Apagar trabalho que andou — tarefa com progresso não se apaga por conversa, porque tirar uma linha muda o progresso da entrega em silêncio. Zere o progresso antes, e aí é um ato deliberado.

Duas garantias que valem sempre. Ele fica limitado ao que você pode fazer pelo seu papel na organização: se você não cria tarefa no painel, ele também não cria. E cada ato fica registrado como vindo desse assistente, com o seu nome como quem autorizou — e é por isso que, ao permitir escrita numa chave que outras pessoas possam usar, o que elas mandarem criar ou mudar fica registrado com o seu nome. A tela avisa disso antes de você marcar.

Ele enxerga exatamente o que você enxerga no painel: nada que já estivesse fora da sua visão aparece por este caminho. E a leitura depende de um plano ativo — se a assinatura cair, a conexão para de responder.

Perguntas prontas

O assistente também recebe uma lista de perguntas prontas — no Claude elas aparecem como comandos de barra, e quem escolhe é você, nunca o modelo. Servem para não ter de descobrir sozinho o que vale a pena perguntar: preparar uma reunião com um cliente, fechar a semana, "por que decidimos isso?", a situação de uma entrega, "estamos atrasados?". Com a camada pessoal entra também "o que eu tenho para hoje", e com permissão de escrita, "registrar uma decisão que acabamos de tomar".

A lista respeita o que a sua conexão alcança: uma pergunta que o assistente não poderia responder com o alcance que você deu simplesmente não aparece.

Quando surgirem recursos novos

O assistente guarda a lista de coisas que sabe fazer no momento em que se conecta. Quando o Orion ganha um recurso, quem já estava conectado continua vendo a lista antiga até reconectar. Nesse caso as respostas passam a trazer um aviso. Para atualizar, remova o conector e adicione de novo — reconectar ou abrir uma conversa nova não recarrega a lista: o assistente guarda o contrato desde a instalação, e reconectar só refaz o login.

Onde colar, em cada assistente

O caminho muda de produto para produto e eles mudam com frequência. O resumo abaixo é o essencial; a instrução completa e atualizada está sempre na documentação de cada um.

• Claude — em Customize → Connectors, clique em +, depois em Add custom connector, cole o endereço e clique em Next. O Claude pode avisar que "não conseguiu determinar as configurações do servidor" — isso é esperado, siga em frente. Não mexa em Authentication: deixe como está e o Orion pede o login sozinho ao conectar. Só escolha None se você estiver usando o caminho da chave, porque aí ela já viaja dentro do endereço. Em planos Team e Enterprise quem adiciona primeiro é o dono da organização (Organization Settings → Connectors → Add → Custom → Web); depois cada pessoa conecta a sua. No plano gratuito só cabe um conector próprio. Documentação: suporte da Anthropic.
• ChatGPT — o recurso vive no modo de desenvolvedor. Ligue em Settings → Security and login → Developer mode (ele avisa que é de risco elevado: é o modo que permite conector ainda não verificado). Depois abra chatgpt.com/plugins, clique no + e cole o endereço no campo de URL. Em autenticação escolha OAuth; se estiver usando o caminho da chave, escolha No authentication, porque a chave já viaja no endereço. O conector criado aparece em Drafts, e é ali que você liga ou desliga cada ferramenta. Está disponível nos planos pagos, pela web. Documentação: central de ajuda da OpenAI.
• Grok — abra grok.com/connectors, clique em New Connector, escolha Custom e informe o endereço do servidor. Documentação: docs da xAI.

Nos três só existe um campo de endereço. Entrando com a sua conta, o endereço é curto e não tem segredo nenhum:

https://mcp.orionworkers.com/mcp

Usando o caminho da chave, ela viaja dentro do endereço — e aí trate-o como uma senha: quem tiver esse endereço lê a sua operação. Se ele vazar, revogue no painel e crie outro; leva um clique.

Para que isso serve, na prática

• Preparar uma reunião sem trocar de tela. "Antes da call com a Acme: o que já combinamos com eles, o que está em aberto e o que prometemos para este mês?"
• Escrever uma proposta com o histórico certo. O assistente já sabe o preço praticado, o que foi discutido e o que ficou de fora — você não cola contexto à mão.
• Fechar a semana. "Quais negócios têm data de fechamento neste mês e quanto somam?" — o número vem da mesma conta que o painel mostra, não de uma estimativa.
• Não deixar ninguém esfriar. "Quem eu deveria ter contatado e não contatei?"
• Responder a uma pergunta antiga. "Por que demos desconto para este cliente em junho?" — é a pergunta que nenhum assistente sem memória consegue responder.

Grupos

A lista dos grupos em que o Orion aparece é dividida por canal: os de WhatsApp ficam na página de Conexão, abaixo dos números, no bloco Grupos de WhatsApp; os de Telegram ficam em Orion → Telegram, no bloco Grupos de Telegram. Cada grupo tem duas decisões independentes — uma liga e desliga, a outra tem três posições —, e vale entender a diferença antes de clicar:

Participação

autoriza o Orion a responder ali. O botão Autorizar aparece na linha de qualquer grupo, dos dois canais, e pede uma confirmação antes de valer — você está colocando uma IA e um registro dentro de uma sala de gente que não assinou nada, e o combinado é avisar. Nenhum grupo é autorizado por padrão; você autoriza um a um, e só depois de autorizado aparecem a política de resposta e o campo de papel do grupo, onde você escreve uma persona só para aquele grupo. Uma diferença que vale saber hoje: essa chave governa mesmo os grupos de WhatsApp. Num grupo de Telegram a autorização já fica gravada, mas ainda não é ela que decide se o bot fala — ele responde quando a mensagem chega até ele, sem política de resposta e sem ferramentas naquele turno. A categoria, logo abaixo, é outra chave: o que ela decide sobre captura já vale nos dois canais.

Categoria (WhatsApp e Telegram): diz o que aquele grupo é. São três posições, e você escolhe uma na linha do grupo:

• Regular (o padrão): nada do conteúdo é capturado. Se o Orion participar ali, responde só com conhecimento público — os documentos marcados como visíveis a convidados —, e nada do grupo vai para a biblioteca da organização.
• 🏢 Trabalho interno (só colegas da empresa): o conteúdo passa a ser capturado e pode ser compartilhado com outras pessoas da empresa. Em troca, ali o Orion usa o conhecimento interno da organização, documentos podem ser arquivados na biblioteca, e você mexe no plano de trabalho dali mesmo.
• 🤝 Trabalho externo (clientes, parceiros): o conteúdo é capturado, inclusive o que as pessoas de fora escrevem. O Orion usa só conhecimento público, arquiva na biblioteca apenas quando você pedir, e o plano de trabalho não é acessível a partir daquele grupo.

A categoria não é retroativa, você troca ou retira quando quiser, e o próprio Orion escreve no grupo avisando o que mudou — com um texto diferente para cada caso. Retirar para a captura dali para a frente; o que já foi capturado continua guardado. E no Telegram a captura é parcial por padrão: com a privacidade de grupo do bot ativa (o padrão do BotFather), só chegam até ele as menções e as respostas ao bot.

Uma não implica a outra: um grupo pode ser capturado sem que o Orion responda nele, e responder sem ser capturado. E desfazer uma não desfaz a outra — revogar a participação não retira a categoria, e a captura continua. É um assunto grande o bastante para ter capítulo próprio — está em O time de IA, e a parte de privacidade está no capítulo de segurança e privacidade.

A configuração que o próprio Orion conduz

Você não precisa configurar nada no painel. Logo depois de conectar, o próprio Orion conduz uma conversa de configuração em quatro etapas, direto no canal que você acabou de ligar.

1/4 · Personalidade 🧠 — ele pergunta, numa mensagem só: o que a sua empresa faz, como quer ser chamado e como ele deve soar (formal ou descontraído), e se há algo que ele nunca deve fazer. Um exemplo que ele mesmo dá: "Tenho uma clínica odontológica. Pode me chamar de Dr. Paulo, fale de forma profissional mas amigável. Nunca confirme consultas sem eu aprovar." Ele devolve um resumo e pede seu OK antes de salvar. Se você já tiver uma personalidade definida, ele mostra a atual e pergunta se quer manter ou ajustar.

2/4 · Contato 📇 — seu celular com DDD e seu melhor e-mail. Ele usa o e-mail para te mandar relatórios e te incluir em convites de agenda.

3/4 · Google 🔗 — ele manda um link para conectar sua conta Google. Os detalhes estão em Google e Microsoft 365, adiante.

4/4 · Rotinas automáticas ⏰ — ele propõe três rotinas diárias já adaptadas ao que você contou sobre o seu negócio (por exemplo, um resumo da agenda às 8h e uma revisão do fim do dia às 18h). Você responde "1 e 3", descreve do seu jeito, ou responde pular.

No fim, se o Orion estiver num número dedicado, ele pode perguntar se você quer que ele também atenda seus clientes — é opcional, e responder não deixa tudo como está.

Os comandos da configuração

pular

pula a etapa atual. Dá para retomar depois.

depois

pausa tudo por 3 dias. Também funciona com "mais tarde", "agora não", "pausar".

configurar ou continuar: retoma de onde parou, a qualquer momento.

Se você parar no meio, ele dá um toque gentil de vez em quando — nunca entre 21h e 8h no seu horário local, e no máximo três vezes, depois disso ele para e espera você chamar. Ele não insiste.

Idioma

O Orion fala português, inglês e espanhol. O idioma inicial vem do seu fuso horário: fusos de países de língua portuguesa (e fuso desconhecido) começam em português; os demais começam em inglês. Depois disso ele espelha o idioma em que você escreve — se você escrever em espanhol, ele responde em espanhol.

Se você escrever várias mensagens seguidas num idioma diferente do salvo, ele pergunta uma vez se quer trocar também o idioma das mensagens que ele envia sozinho (lembretes, resumos). E você pode fixar quando quiser: "fala comigo em português".

Google e Microsoft 365

Conectar uma dessas duas contas é o que mais aumenta o que o Orion consegue fazer. Você pode conectar as duas, uma, ou nenhuma — nada aqui é obrigatório.

Google

Duas formas, escolha a mais fácil: pelo link que o Orion envia na etapa 3/4 da configuração, ou pelo painel, em Orion → Google → "Conectar Google". Autorize na tela do Google e a página se atualiza sozinha.

Três limites que valem estar claros desde já, porque explicam quase todo "por que ele não conseguiu?":

Ele não lê sua caixa de entrada do Gmail. A permissão pedida é de envio, não de leitura. Para o Orion ler o que chega, use o encaminhamento de e-mails, adiante.

No Drive, ele só enxerga o que ele mesmo criou. É o escopo mínimo (drive.file). Se você pedir "lista meus arquivos do Drive", vêm apenas os arquivos que o Orion criou — os seus documentos antigos ele não vê, não abre e não edita. Quando tenta, a resposta dele é justamente essa.

Ele não dá acesso a ninguém. Ao criar um documento ou planilha, o Orion te devolve o link; compartilhar com outra pessoa é com você. (No OneDrive, do lado Microsoft, ele consegue gerar link de compartilhamento — a assimetria é real.)

A própria página resume as permissões pedidas: seu endereço de e-mail, Agenda, envio pelo Gmail, arquivos do Drive que ele cria e Contatos somente leitura.

Microsoft 365

Se a sua empresa vive no Outlook e no Teams, este é o seu capítulo. Abra Orion → Microsoft 365 e clique em "Conectar Microsoft 365". Uma janela da Microsoft abre; depois de autorizar, feche-a — a página se atualiza sozinha.

Na maioria das contas isso é um clique e não precisa de administrador de TI. Se a sua empresa desativou o consentimento por usuário, a tela da Microsoft vai dizer "Aprovação necessária". Nesse caso, clique em "Gerar link para o administrador" na mesma página: o link já vem copiado, você manda para o TI, e a aprovação dele libera a organização inteira de uma vez.

E os limites, que aqui são diferentes dos do Google:

Ele lê a sua caixa de entrada do Outlook — direto, sem encaminhamento. Quem conecta o Microsoft 365 concede leitura de e-mail. É mais poder e é também menos privacidade que o lado Google; a escolha é sua, e desconectar é um botão na mesma página.

Mensagens de canal do Teams não são acessadas. Ele lê e escreve em conversas 1:1 e em chats de grupo. Canais de equipe (aquelas abas dentro de um time) exigiriam uma permissão de administrador que o produto deliberadamente não pede.

Contas pessoais da Microsoft não servem. A conexão é feita para contas corporativas/educacionais (work or school).

Se uma função nova pedir para reconectar, reconecte. As permissões de arquivos, rascunhos, OneNote e To Do foram acrescentadas em 28/07/2026. Quem autorizou antes disso continua com e-mail, agenda e Teams funcionando normalmente, mas as funções novas vão responder pedindo uma reconexão — que é o mesmo botão da primeira vez.

Sobre enviar coisas em seu nome

Vale dizer com precisão, porque é um ponto onde promessa e comportamento precisam bater.

Quando o Orion vai disparar um envio para terceiros (e-mail, WhatsApp, mensagem de Teams, convite de agenda com convidados externos), existe uma retenção automática: o sistema segura o envio, te mostra um rascunho campo a campo — "Confirmação de envio — nada foi enviado ainda" — e só envia depois do seu sim. Esse rascunho é montado pelo próprio sistema, não narrado pelo modelo, e o seu sim fica preso àquele texto exato: mudou uma vírgula, precisa confirmar de novo.

Essa retenção é acionada quando o turno leu conteúdo externo antes de enviar — um e-mail, um anexo, uma página da web, uma mensagem de grupo. É uma defesa contra instrução plantada: o que ele acabou de ler pode ser justamente quem está pedindo o envio.

Num pedido direto seu, num turno limpo — "manda um e-mail pro João dizendo que fechamos sexta" —, não há retenção pelo sistema: ele resolve o contato e envia. E na conversa por voz não há retenção nenhuma, em nenhum caso.

Na prática, o hábito que funciona: quando você quiser revisar antes, separe em dois pedidos. "Escreve o e-mail pro João sobre a proposta, mas não manda ainda." Você lê, ajusta, e só então: "pode mandar."

E-mails encaminhados

Este é o passo opcional que mais muda a rotina de quem vive na caixa de entrada. Ele existe porque o Orion não lê o seu Gmail — a permissão que ele pede no Google é de envio. O encaminhamento é o que dá a ele o outro lado.

1. No painel, abra Orion → E-mails e clique em Copiar no campo do endereço. Ele tem a forma [email protected].
2. No seu provedor (Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo…), configure o encaminhamento automático para esse endereço.
3. O Gmail manda um e-mail de confirmação para o endereço encaminhado — que você nunca veria. O Orion confirma sozinho e te avisa no WhatsApp: "✅ Seu e-mail agora está conectado."

A partir daí, a pergunta que destrava tudo é simples: "tem algo importante no e-mail?". Ele resume o que chegou, separa o que importa, lê o e-mail inteiro quando você pede, abre anexos (PDF, imagem, Word, Excel, CSV, texto) e rascunha respostas. O envio da resposta sai pela conta que você conectou — Gmail, se o Google estiver ligado; Outlook, se for o Microsoft.

A página de E-mails mostra o que ele já recebeu, com os contadores de Novo, Lido por cima, Lido e Total.

Se nada chegar, ele te avisa. Quando o Google está conectado mas nenhum e-mail jamais alcançou o endereço do agente, o Orion percebe — porque nem a confirmação do provedor apareceu — e te manda uma mensagem explicando o que falta. Ele faz isso uma vez e repete no máximo mais uma, alguns dias depois. Depois disso, para.

E-mail corporativo pode barrar. Muitos administradores de Google Workspace e Microsoft 365 bloqueiam encaminhamento automático externo. Se for o seu caso, peça ao TI para liberar "encaminhamento automático externo" — ou conecte um e-mail pessoal.

No Microsoft 365 não há encaminhamento. Quem conectou o Microsoft já deu permissão de leitura: o Orion lê o Outlook direto, sem esse passo. Se você usa os dois, o encaminhamento continua servindo para caixas que não estão no Outlook.

Ferramentas de terceiros

Além do Google e do Microsoft 365, o Orion pode usar ferramentas externas de um catálogo aprovado pela plataforma. Elas ficam em Orion → Integrações, e o princípio é sempre o mesmo: você fornece a credencial da sua própria conta. Essas ferramentas não fazem parte do seu plano — a conta e o que ela custa são seus, e o Orion apenas passa a saber operá-las nas conversas com você.

O catálogo é curado: só entram ferramentas que a plataforma revisou. Você não cadastra endereços por conta própria.

Conectar tem três passos: cole a credencial que a ferramenta te deu, clique em Conectar, e o painel testa a conexão na hora. Depois disso cada integração tem Testar conexão, Pausar e Remover — remover apaga a credencial guardada.

Um detalhe que costuma passar batido: conectar uma integração não a entrega aos seus trabalhadores de IA. Cada worker precisa que você marque, na página de Governança, quais integrações ele pode usar. As não marcadas ficam bloqueadas para ele mesmo estando conectadas.

Nota fiscal

Existe no catálogo uma integração fiscal brasileira, que cobre nota de serviço (NFS-e), nota de produto (NF-e e NFC-e) e documentos de transporte, além de cancelamento e carta de correção.

Antes de contar com ela, três coisas precisam estar claras.

Ela exige certificado digital. Para qualquer nota sair por sistema, de forma automática, o governo brasileiro exige um certificado digital ICP-Brasil (A1 ou A3) — é ele que assina o documento em nome da empresa. Isso não é uma exigência da nossa plataforma nem da integração: vale para qualquer software fiscal do país, sem exceção e sem atalho. O certificado fica configurado na sua conta da ferramenta fiscal, não aqui.

Sem certificado, o caminho é o emissor do governo. Quem não tem certificado — o caso da maioria dos MEIs — emite gratuitamente no portal e no aplicativo oficiais da NFS-e, entrando com a conta gov.br. Ali existe um modo de emissão simplificada que pede dois campos: CPF ou CNPJ do cliente e o valor. O login gov.br vale para emitir na tela; ele não serve para emissão automática por sistema.

O Orion não emite nada sozinho. Nenhuma nota é gerada em segundo plano, por rotina automática ou sem que você peça. E quando o pedido parte de um trabalhador de IA, e não de você, a emissão é tratada como ação financeira: ela obedece à política de autonomia da sua organização e nunca é liberada só porque havia um plano de trabalho aprovado. Ainda assim, vale o hábito: nota fiscal é documento com efeito legal, e o valor, o cliente e o tipo de serviço que você ditar são os que vão para o documento.

A responsabilidade fiscal é sua. O Orion não é seu contador e não escolhe o código de tributação do seu serviço — isso fica configurado por você, uma vez, na ferramenta fiscal ou no emissor do governo. Erro de código, de valor ou de destinatário é responsabilidade do emissor da nota.