Manual do Orion Workers

Duas metades, um produto

O aplicativo fica em orionworkers.com. Ao entrar você vê uma barra lateral com duas entradas principais: Orion, o hub do seu agente, e Y Managers, a casa da gestão do time. Não são dois produtos que conversam por integração: são duas superfícies da mesma base de dados.

O Orion — o gerente com quem você conversa

O Orion assume o operacional do dia a dia para você voltar a liderar. Você fala com ele em linguagem normal, como falaria com um gerente de confiança: "como está minha agenda amanhã?", "cria a entrega Campanha de lançamento pro time de Marketing", "quem do time está travado esperando alguém?". Não há comandos para decorar.

Ele age no operacional e pergunta quando falta uma informação importante. E antes de responder sobre o seu negócio ou sobre a plataforma, ele é instruído a consultar as fontes vivas — a memória, o manual, a base de conhecimento — em vez de responder de cabeça.

Os canais de conversa são quatro: WhatsApp (o principal), Telegram, o chat do painel e a voz no app do celular. É uma conversa só: o que você começou no WhatsApp continua no painel, e vice-versa.

O Y Managers — onde o trabalho do time vive

O Y Managers é a metade estruturada. Ela existe porque conversa não é registro: em algum lugar precisa estar escrito o que o time se comprometeu a entregar, quem faz o quê, e como foi.

Entrega

o resultado que a organização quer — um projeto com data para acabar, ou um processo recorrente que nunca "termina em 100%" (vendas do mês, NPS, disponibilidade).

Plano de entregas da equipe

o conjunto de entregas que uma equipe assume num período, assinado antes de o trabalho começar.

Plano de trabalho

o compromisso individual de uma pessoa (ou de um worker de IA) dentro daquele período — quais entregas ela toca e com quanto do esforço dela.

Ciclo

a janela de prestação de contas dentro do plano de trabalho. O participante envia um relatório, o gerente devolve avaliação e feedback, e o participante pode pedir revisão.

Em volta disso ficam as pessoas, as equipes, os relatórios periódicos e o agrupamento estratégico das entregas.

Por que as duas metades são a mesma conta

Porque o Orion trabalha sobre o Y Managers. Ele não é um chatbot ao lado do sistema: ele lê e escreve nos mesmos registros que você vê na tela.

Na prática isso parece assim:

• "Quais entregas do time estão atrasadas?" — ele responde com as entregas reais da sua organização, não com uma estimativa.
• "Adiciona a tarefa 'revisar o copy' na entrega Campanha." — a tarefa aparece na entrega, no painel, para quem tiver permissão de vê-la.
• "O que está esperando por mim?" — ele lista o que está de fato travado no seu nome (planos para assinar, ciclos para avaliar, e mais) e resolve ali na conversa.
• "Registra a decisão: priorizamos X porque Y." — vira precedente, e as próximas decisões dele saem mais parecidas com as suas.

O caminho inverso também vale: tudo que o Orion fizer por mensagem aparece no painel, com o histórico de quem decidiu o quê.

O tour rápido — o que o Orion faz por você

Agenda, e-mail e documentos

consulta e marca compromissos na sua agenda (Google ou Microsoft 365), envia e responde e-mails em seu nome, cria documentos e planilhas e te devolve o link. No Google Drive, dar acesso a outra pessoa é com você — ele cria o arquivo, mas não distribui permissão; no OneDrive ele consegue gerar um link de compartilhamento.

Gestão do trabalho e do time

cria e acompanha entregas e tarefas com prazos e percentual de conclusão, monta planos de entregas e planos de trabalho, acompanha ciclos e avaliações. Ele avisa quando uma entrega começa a ter cheiro de atraso, antes de virar problema, e aponta quais tarefas do time são caso de IA — oferecendo executar ou rascunhar as que couberem.

CRM e relacionamentos

cadastro de clientes e contatos, funil de vendas, próximo contato agendado, alerta de contato duplicado. Um radar acompanha as pessoas importantes para você e avisa, com leveza, quem está esfriando. A intensidade desses avisos tem três posições, que você ajusta pedindo a ele.

Organização pessoal

lista de afazeres, lembretes com hora certa e memória de longo prazo — "lembra que minha empresa foca em PMEs de 50 a 500 pessoas".

Rotinas automáticas

resumo da manhã, fechamento do dia, relatórios recorrentes. Qualquer coisa que você faria todo dia ou toda semana, ele faz no horário. E quando percebe que você repete um pedido, ele oferece automatizar.

Pesquisa e arquivos

pesquisa na internet com fontes, entende áudios que você manda (ótimo no trânsito) e lê documentos, planilhas e imagens enviados no chat.

Suas notas ditadas

o que você gravou em Áudio em Notas — ditados e notas de reunião — ele lê na conversa: "o que eu ditei ontem?", "me resume a nota da reunião com aquele cliente". Gravar continua sendo no painel: ele lê, não grava. E ele é honesto sobre o estado da nota — se a transcrição ficou em dúvida sobre um nome ou um número, ele não repete o dado como certo, e se a nota ainda está sendo processada ele diz isso em vez de inventar o conteúdo. Essa leitura só existe na sua conversa direta com ele: num grupo, ou num trabalho tocado por um worker de IA, as notas ficam fora do alcance.

Atendimento e grupos

com um número dedicado, o Orion pode atender seus clientes no WhatsApp com um papel público que você define, escalando para você o que precisar de humano. Nesse mesmo número, ele aplica o seu questionário (um formulário de entrada, uma triagem ou uma pesquisa de satisfação) na própria conversa, pergunta por pergunta como você aprovou, e guarda as respostas junto do documento das perguntas — veja Aplicar um questionário pelo número de atendimento. Em grupos que você autorizar, ele participa quando chamado com "@orion".

Um time que também pode ser de IA

além de gerir pessoas, o Orion gere workers de IA, que entram no time com plano de trabalho próprio e prestam contas como qualquer participante — com uma política de autonomia que você define. É a Parte sobre o time de IA.

Sem assinatura. Nada do que é seu se perde: o CRM, a memória, o conhecimento, as conexões com Google e Microsoft e a busca continuam, e a Y Managers fica aberta para ler, editar e registrar o progresso. O que para é criar, assinar e gerar na Y Managers, o Pergunte ao Orion e tudo o que o Orion faria com IA por você: as respostas do conhecimento e da biblioteca; na prospecção e no LinkedIn, a redação e a leitura das respostas (e, com ela, a marcação automática de reuniões); o resumo dos grupos 🟢 no CRM (fica só a presença); as propostas de automação; a leitura dos e-mails que merecem atenção e as notícias, no resumo da manhã; o trabalho em segundo plano; e o Orion nos grupos, que fica em silêncio quando chamado — o porquê fica registrado na Governança. Numa organização sem assinatura, o gerente de IA e os workers de IA ficam pausados, e os prazos que correm sozinhos param. O detalhe, e o caminho de volta, está em Sem assinatura.

Como ele age — e quando ele para para te mostrar o rascunho

Esta é a parte que mais gera dúvida, então ela vai sem rodeio.

Antes de qualquer envio consequente, o sistema segura a mensagem e te mostra o rascunho — sempre, e não só quando você desconfia. Vale para e-mail, para mensagem que ele manda a outra pessoa (WhatsApp, grupo, Teams, resposta a um lead), para convite de agenda que inclua alguém de fora, para mudar ou cancelar um evento que já tem alguém de fora — a agenda avisa essas pessoas — e para o que uma integração faz fora daqui (mandar, publicar, comentar, gastar crédito, emitir); compromisso só seu não segura nada, e procurar ou ler numa integração também não. Você recebe um cartão que começa com Confirmação de envio — nada foi enviado ainda, dizendo qual é a ação — e-mail, mensagem, evento novo, alteração de evento que já existe (com a linha de quem será avisado), ação numa integração — e trazendo destinatário, assunto e texto como sairiam; o cancelamento de um evento que já existe vem num cartão que começa com Confirmação de ação — nada foi feito ainda, também com a linha de quem será avisado. Numa conversa em que o Orion leu há pouco conteúdo de fora (um e-mail que chegou, uma página da internet, a conversa de um contato, um arquivo, o resultado de um worker de IA), o mesmo cartão de ação vem também antes de ele aprovar um e-mail da prospecção, ativar uma campanha ou inscrever contatos nela, marcar ou cancelar um atendimento, cancelar um evento, montar a planilha da clínica, passar uma tarefa a um worker de IA ou mandar um recado a um colega — detalhes em segurança e privacidade. Responda sim (ou manda, envia) para enviar exatamente aquilo, ou não (ou cancela) para cancelar — outra frase, como um "ok", um "não cancela ainda" ou um "não manda agora", não decide nada, e o cartão volta pedindo a forma exata. Quando o mesmo pedido gera mais de um rascunho, o último cartão lista todos, numerados: sim libera todos os que saíram juntos, não cancela todos (manda os 2 e cancela os 2 também), e o verbo com o número (manda a 1, cancela a 2) decide só aquele — o número de cada um não muda, e o já decidido nunca é trocado por outro; se o mesmo número aparece em dois cartões, o Orion pede que você cite o cartão. Na resposta que traz um cartão, só o cartão pergunta: uma pergunta do Orion que viria junto ele retoma depois de o cartão ser decidido, se ainda fizer sentido — a resposta avisa que ela existe. No chat do painel o rascunho aparece na própria tela, numa caixa com Aprovar e Cancelar, que decidem só aquele envio — com vários, a caixa mostra o lote inteiro, com os números do cartão, cada um com os seus botões —; o sim ou o não digitado ali decide o que a caixa da sua tela está mostrando; o envio que uma rotina deixou esperando aparece numa caixa à parte, só com Cancelar, e o sim dele é o do cartão no WhatsApp ou no Telegram. O Aprovar da caixa já é o sim final: o clique faz o envio na hora, com exatamente o rascunho que ficou guardado, sem o Orion reescrever nada. A caixa mostra o rascunho inteiro; quando ele é muito longo, ela mostra o começo e diz quantos caracteres mostrou, e o envio leva o texto completo. A resposta é a linha do código: o recibo, ou a linha que diz que não saiu ou que não deu para confirmar. Se o Orion tinha uma pergunta guardada para depois do cartão, ele a retoma logo depois dessa linha, se ainda fizer sentido. Nos envios que não têm recibo (a mensagem em grupo, por exemplo), o Orion diz numa frase curta o que aconteceu. No painel, sem assinatura, as caixas dos rascunhos que já esperavam continuam na janela: o Cancelar funciona em todas — também na caixa de uma rotina —, e o Aprovar, só no envio que tem recibo (o e-mail, a mensagem a uma pessoa, a mensagem no Slack, o convite de agenda); o resto — a mensagem em grupo, a mensagem agendada no Slack e as opções de uma rotina nova (Criar, Substituir, As duas) — fica com 🔒.

Duas coisas fazem esse cartão valer alguma coisa. A primeira: quem escreve o cartão é o código, não o Orion — então o que você lê é o que vai sair, e não a descrição que ele fez do que vai sair. A segunda: o seu sim fica preso ao conteúdo que você leu. Mudou uma vírgula do texto, mudou o destinatário, mudou o horário, ele pergunta de novo. Um sim também não serve duas vezes, e um rascunho não espera para sempre — depois de algumas horas sem resposta ele caduca, e aí é pedir de novo.

Na conversa por voz a trava é a mesma: o Orion lê o cartão em voz alta — a ação, o destinatário com o endereço, o assunto e o texto — e o envio só sai com o seu sim falado; não cancela. O link não é lido em voz alta: o cartão avisa que a mensagem leva um link (e quantos) e, se o texto for longo demais para uma fala, que ele continua além do que foi lido — o seu sim envia o rascunho inteiro, exatamente como está. O que você disse passa por reconhecimento de fala, então escute o endereço e o nome antes de responder.

Há duas exceções, e é melhor você saber delas. A primeira: uma rotina que você agendou envia no horário sem perguntar de novo — o conteúdo foi autorizado quando você criou a rotina. Mas se, ao rodar, ela ler conteúdo de fora (um e-mail que chegou, uma página da internet, a conversa de um contato) e depois for mandar algo a outra pessoa ou fazer algo que alcança outras pessoas (aprovar um e-mail da prospecção, marcar um atendimento, passar uma tarefa a um worker de IA, mandar um recado a um colega), isso espera o seu sim num cartão como este; o que ela manda só para você continua saindo no horário. Se você pedir uma rotina numa conversa em que o Orion acabou de ler conteúdo de fora (um e-mail que chegou, uma página da internet, a conversa de um contato, um arquivo que você mandou, um convite de outra pessoa na sua agenda, um registro do CRM que veio de fora), ele primeiro te mostra a rotina inteira num cartão e só a cria com o seu sim — um sim que vale só para aquele cartão; a rotina com o mesmo nome de uma que você já tem também vem num cartão, que pergunta se é para substituir a antiga, manter as duas ou descartar a nova (um sim sozinho não cria); quando não há como te mostrar esse cartão, a rotina só consulta e prepara, e o que ela for enviar, ou mudar na sua agenda, espera o seu sim — detalhes em segurança e privacidade. A segunda: um worker de IA não passa por esse cartão — o que segura o trabalho dele é a política de autonomia que você definiu, tratada na Parte sobre o time de IA.

Depois que o envio sai, você recebe um recibo curto — ✔ E-mail enviado para…, ✔ Evento criado: … — sáb 15/08/2026. O recibo também é escrito pelo código e só aparece quando o serviço que faz o envio confirmou que deu certo. Na mensagem do Slack, o recibo traz o link da mensagem que saiu, quando o Slack o devolve — ✔ Mensagem enviada no Slack para … — https://…. Num evento do Google Agenda ou do Outlook, quem foi indicado como convidado sem um e-mail válido não entra no convite, e o recibo diz quem ficou de fora — ✔ Evento criado: … · não entrou como convidado (sem e-mail válido): …. Se o envio que você aprovou não saiu, no lugar do recibo vem uma linha, também escrita pelo código, que diz isso e o motivo quando ele é conhecido — ✖ Não enviei o e-mail para…: a sua conta Google não está conectada ao Orion, ou a conexão expirou. Nada foi enviado. Quando o serviço devolve um erro e não dá para saber se o envio saiu, a linha diz exatamente isso — ⚠️ Não consegui confirmar se o e-mail para… saiu — e pede que você confira antes de pedir de novo, para nada sair em dobro. No WhatsApp e no Telegram o recibo e essa linha chegam como mensagem; no painel e no app eles não chegam como mensagem separada: abrem a resposta do Orion, sempre. A exceção é a mensagem em grupo, que sai sem recibo.

Se o Orion for interrompido no meio de um pedido (pelo painel, pelo app ou por voz), você nunca fica sem resposta. Se a resposta já estava pronta, ela chega normalmente. Se ele só tinha feito consultas simples (olhar a agenda ou o CRM, procurar um e-mail, pesquisar na internet), refaz o pedido sozinho, uma vez. Duas consultas deixam marca e por isso não são refeitas: conferir seus e-mails novos (os que ele listou passam a contar como Lido por cima na página de E-mails) e consultar um processo (conta no limite do dia). Aí ele avisa que foi interrompido e que não enviou nem executou nada, e você pede de novo. Se ele já tinha começado uma ação (um envio, uma tarefa, um registro), não repete: avisa que foi interrompido e pede que você confira antes de pedir de novo, para nada sair em dobro. Algumas consultas recebem o mesmo cuidado de uma ação e levam esse mesmo aviso — por exemplo, abrir um e-mail inteiro, ler um anexo, consultar a biblioteca da empresa, gerar um relatório financeiro ou usar uma ferramenta externa das Integrações. O aviso fica na conversa, junto com o seu pedido, então você pode perguntar depois se aquilo saiu. Se nem a nova tentativa der certo, ele avisa que não conseguiu terminar: quando sabe que nada foi alterado, diz isso e pede que você mande de novo; quando não conseguiu conferir se alguma ação foi feita, diz isso — e esse aviso pode não ficar na conversa, então confira antes de repetir. Na voz, ele fala o aviso.

Uma nota sobre nomes

Duas marcas convivem: Orion Workers é o gerente de IA e o nome do aplicativo; Y Managers é a plataforma de gestão do trabalho. Você vê as duas no mesmo lugar.

Se você usou a plataforma antes, procurava por "Y Intelligence" no menu. Esse nome não existe mais no menu do aplicativo — ele ainda aparece em textos legados da metodologia CLEAR e do FAQ de gestão no site. Tudo que era inteligência artificial hoje é o Orion: a entrada Orion na barra lateral e o chat Pergunte ao Orion, que acompanha você em todas as páginas do painel.

Mapa das telas

A barra lateral tem três grupos: o Orion; o Y Managers, com as seções de trabalho logo abaixo dele; e as Configurações, uma página com Organização, Usuários, Equipes, Agrupamento, Assinatura e Meu Perfil. A barra fica recolhida em ícones e se abre quando o ponteiro passa por cima dela. No navegador do celular ela não ocupa a tela: abre pelo botão ☰, no alto à esquerda, e fecha quando você toca fora dela, no ✕ ou numa página.

No alto dela ficam o nome e o logo da sua organização; no rodapé, a linha Orion Workers · Powered by Y Managers e o seu avatar, que abre a sua conta.

A barra lateral

De cima para baixo, em três grupos:

Orion

o hub do seu agente. Detalhado logo abaixo.

Y Managers

abre a casa da gestão do time — Esperando por você, as seções de trabalho em blocos e as Configurações, numa tela só, a mesma tela Y Managers do app. No alto dela, um cartão do Orion mostra o estado dele (o WhatsApp conectado, os e-mails não lidos) e leva ao hub. No navegador, logo abaixo dele, fica a barra Como funciona a Y Managers: um vídeo de três minutos sobre o método e o ciclo — a entrega, o plano de entregas, o plano de trabalho, os ciclos de feedback e o painel — que só abre quando você clica nela (a seta abre e fecha; no celular, abre o vídeo em pé). Ela não tem ✕ e não some: é consulta, para quem chega ao time a qualquer momento. Depois dos blocos do trabalho, também só no navegador, o cartão Planejamento do ano leva à página do planejamento do ano, aberta a toda a organização. Nos planos sem o painel do time, a entrada aparece com um cadeado e a tela explica por quê. Logo abaixo da entrada, recuadas na barra, ficam as seções de trabalho:

Painel

os gráficos do time — alocação de horas e de custo por entrega, progresso, distribuição por status. É a visão de conjunto do trabalho.

Entregas

a lista de todas as entregas, com título, destinatário, status, progresso, horas e término planejado — mais o custo, para quem pode ver valores. Equipe não é coluna: é um filtro no topo da lista. É onde entregas são criadas e editadas.

Planos de Entregas

os planos de entregas das equipes — criar, assinar, acompanhar e encerrar.

Planos de Trabalho

os planos individuais, com participante, período, estágio, assinaturas, frequência de avaliação e o estado dos ciclos.

Relatórios

o arquivo dos relatórios mensais do trabalho do time — gerados automaticamente para as organizações com assinatura e atividade no mês, ou sob demanda, também com assinatura, para qualquer mês encerrado —, mais os sinais de maturidade e o acervo de lições. Contêm avaliações por pessoa.

Curso

o modo de estudo, com seções, aulas e progresso por pessoa. Só aparece se a sua organização tiver um curso ativo.

Cada bloco de trabalho da casa do Y Managers (e da tela do app) mostra um número do momento, contado no mesmo recorte da página que ele abre: no Painel, quantas entregas com prazo nos últimos 90 dias foram remarcadas (aparece com pelo menos 5); em Entregas, as atrasadas e as que vencem em 7 dias, na sua equipe; em Planos de Entregas, até quando vale o pactuado em andamento; em Planos de Trabalho, quantos estão em andamento e em elaboração (para quem gerencia) ou o ciclo do seu plano; em Relatórios, o mês mais recente pronto; no Curso, quanto você concluiu. Sem nada a dizer, o bloco mostra só a descrição.

Configurações

abre uma página com o que organiza a casa — uma linha para cada página, que abre a página de sempre (os endereços não mudaram). Até outubro de 2026 cada uma delas era uma entrada solta da barra. Cada papel vê só as suas:

Organização

os dados da sua empresa — identidade, endereço, contato, perfil — e os textos da escala de avaliação. A edição é do Admin.

Usuários

o cadastro de pessoas. É por aqui que um Admin traz alguém novo para a organização, pelo e-mail.

Equipes

a estrutura de equipes e sub-equipes, quem está em cada uma e com qual papel.

Agrupamento

a camada estratégica que agrupa entregas em objetivos, iniciativas, resultados-chave ou o que a sua organização quiser chamar.

Assinatura

o plano da organização, os assentos e o acesso ao portal de cobrança.

Meu Perfil

seus dados. Alguns campos aparecem bloqueados com um cadeado — são os campos de RH e, para quem não é Admin, o papel na organização e o Ativo, tratados no capítulo de papéis e permissões. Também se abre pelo seu nome, no rodapé da barra.

Abaixo dos destinos há três atalhos que não são páginas de trabalho:

Manual

abre esta documentação em uma aba nova, já no capítulo que responde à tela em que você está e no idioma em que o aplicativo está. Em telas que ainda não têm capítulo próprio, ele abre o índice. Esse mesmo link se repete, discreto, ao lado do título em Entregas, Planos de Entregas, Planos de Trabalho, Relatórios, Usuários, Equipes, Organização e Meu Perfil.

Tour guiado

repassa a apresentação das telas, quantas vezes você quiser — inclusive depois que a lista de "Primeiros passos" já sumiu.

Sair

encerra a sessão. Fica fixo no fim da lista, sempre visível, mesmo quando o seu papel destrava muitas páginas — os outros dois rolam junto com os destinos.

No pé da barra ficam os quatro botões de idioma — EN · PT · ES · FR. Trocar ali muda o idioma do aplicativo na hora e fica salvo como sua preferência, valendo nas próximas vezes que você entrar, em qualquer dispositivo. E muda também o idioma em que o Orion fala: lembretes, resumos e relatórios no WhatsApp passam a sair nesse idioma. É o mesmo idioma que o campo Idioma mostra em Meu Perfil — mudar num lugar muda no outro.

Qual é a sua tela inicial

Ao criar a organização você diz o que veio resolver primeiro. Quem veio pelo gerente de IA aterrissa no hub do Orion; quem veio pela gestão de entregas e time aterrissa na casa do Y Managers — a não ser que o plano não inclua o painel do time: aí a tela inicial é o Orion. Nada fica escondido por causa dessa escolha — ela só decide onde você cai ao abrir o aplicativo.

Quem enxerga cada página

A visibilidade não é só um detalhe de menu: o servidor verifica o mesmo em toda requisição, então esconder um item não é a única barreira.

Uma regra importante que não aparece no menu: valores de custo e salário são removidos no servidor para quem não é Admin nem gerente de equipe. Assistentes e membros não veem esses números nem no Painel — eles não chegam ao navegador.

O hub do Orion

A entrada Orion abre o hub do seu agente, dividido em quatro blocos: Canais, Identidade, Ferramentas e Zona de perigo. No topo ficam a sua lista de Primeiros passos e, logo abaixo, a barra Guia rápido: um vídeo de dois minutos que mostra esses mesmos passos e só abre quando você clica nela (a seta abre e fecha; no celular, abre o vídeo em pé). O ✕ esconde a barra naquela visita: ela volta no carregamento seguinte, até você fechá-la três vezes — a partir daí não aparece mais. Para quem vê a lista (o Admin), ela também some sozinha quando os três passos estão feitos. A contagem do ✕ fica no navegador que você está usando, então em outro navegador ou aparelho ela recomeça do zero. O mesmo vídeo está em orionworkers.com/tour, sem precisar entrar na conta — é o endereço que o Orion manda no fim da configuração.

Canais — cinco cartões, com o estado real da conexão

Cada cartão mostra o estado de verdade da conexão (Conectado, Não conectado, ou Verificando… enquanto carrega — nunca um estado inventado).

WhatsApp

conectar e gerenciar o número de WhatsApp do Orion.

Telegram

conectar o Orion ao Telegram.

Google

conectar Agenda, Gmail, Drive e Contatos.

Microsoft 365

conectar Outlook, agenda, Teams, OneDrive e o pacote Office.

E-mails

o endereço para onde você encaminha seus e-mails, e o que chegou por lá.

Identidade — quem ele é e como se comporta

Chefe

seus dados como chefe — nome, fuso horário, telefone e e-mail. O telefone e o e-mail pelos quais o Orion te reconhece só mudam aqui, com você logado: pela conversa ele não troca (veja segurança e privacidade). O telefone é como o Orion te reconhece quando você escreve, então ele cuida do formato por você: digite com o DDD (por exemplo, 63 99999-0000). Sem o + na frente, o número é lido no país que aparece logo abaixo da caixa, em País do número: o que você escolheu ali, que fica gravado mesmo sem número salvo; sem escolha, o do WhatsApp conectado, enquanto ele estiver conectado; sem ele, o país da sua organização (o «Estados Unidos» escrito por extenso vale só para a moeda: contas mais antigas o receberam para qualquer país de fora do Brasil); sem isso, o do seu aparelho — pelo fuso horário ou, sem ele, pela conexão —, gravado na primeira vez que você abre o painel do Orion, no computador ou no app; por último, o Brasil. Numa conta que paga em dólar e cuja organização não tem país definido, o Brasil não entra: até essa primeira vez, nenhum país fica gravado. Para trocar, escolha outro país ali e salve: a escolha fica gravada, mesmo sem número. Se você tirar o número, volta o país padrão. Se ainda não houver país gravado, a caixa aparece vazia e pede que você escolha — e, enquanto ela estiver vazia, o número digitado sem o + não é gravado: o Orion pede o código do país na frente. O Orion grava o número no formato internacional e lê de volta como entendeu: Vamos te escrever em +55 (63) 99999-0000 · Brasil. Se o número não fechar, ele não grava: diz o motivo e, quando dá, mostra a leitura mais provável para você aceitar com um clique; quando o mesmo número existe em dois países (alguns números do Canadá e dos EUA são também fixos válidos do Brasil), ele pergunta qual é o seu, mesmo que você já tenha escolhido um país antes, e mostra as duas leituras para você escolher com um clique — com o código do país na frente (+1 613 555 0142) não há dúvida. Telefone fixo é aceito, com o aviso de que foi entendido como fixo. Se o seu número foi gravado no passado sem o código do país, a página mostra um aviso amarelo com a leitura pronta — Usar +55 (63) 99999-0000 · Brasil — e um clique conserta. Se o WhatsApp conectado ao Orion é o seu próprio número e você grava outro, a página avisa que o Orion deixa de tratar aquele WhatsApp como seu. Na linha oficial compartilhada (o contato Orion), o número não muda nesta caixa: ela mostra o celular conectado e o caminho para conectar o celular novo — e avisa se as mensagens que o Orion te manda estão indo para outro número (veja segurança e privacidade). Limite conhecido: celulares do México e da Argentina chegam ao WhatsApp com um dígito a mais (o 1 depois do +52; o 9 depois do +54). Na Argentina, grave o número com esse 9 (+54 9 11…); no México, por enquanto o Orion pode não reconhecer o chefe pelo telefone. O fuso horário só é gravado quando é um fuso de verdade — um texto qualquer é recusado em vez de virar um relógio errado. Sem fuso gravado, a primeira opção da lista diz o padrão que vale (America/New_York); depois de escolhido, o fuso não volta a ficar em branco — para mudar, escolha outro. Pela conversa, dá para dizer o lugar: "meu fuso é Tocantins" (ou Brasília, Manaus, Cuiabá, Acre, Noronha, Lisboa, Toronto…); quando ele não entende o lugar, pergunta — não escolhe um fuso por conta própria.

Personalidade

personalidade, tom e jeito de agir do Orion, incluindo o que ele nunca deve fazer.

Papel público

como ele se apresenta a terceiros, quando atende gente que não é você; ali também fica, na linha de cada número de atendimento conectado — não na sua linha pessoal, nem numa linha sem número conectado, nem no Instagram —, o sinal 📋 Aplicar questionário, que leva ao bloco Aplicar um questionário.

Ferramentas — dez cartões, mais Áudio em Notas

Time de IA Workers

política de autonomia e auditoria dos workers de IA, e a fila de escalonamento que espera sua decisão.

Integrações

conecte ferramentas de terceiros com a sua própria credencial.

Automações

tarefas e mensagens agendadas ou recorrentes.

Lista

sua lista pessoal de afazeres e pendências.

Áudio em Notas

transcreve áudios de reunião em notas estruturadas, escritas no idioma falado na reunião e com o texto completo da conversa arrumado (quem falou o quê, sem resumir nem censurar) a um clique, pronto para copiar, e ditados nas suas próprias palavras. O cartão aparece sempre, no painel e no app. Se o seu plano não incluir transcrição, ele fica com cadeado 🔒 e avisa que um plano superior libera. As gravações feitas antes continuam lá para ler e apagar: com elas, o cartão com cadeado leva até a lista. Apagar uma gravação leva junto o áudio, a transcrição e o texto completo, mesmo no meio do processamento, e não depende do plano.

Agendamentos

agenda de horários e reservas com clientes.

Conhecimento

documentos e contexto que o Orion consulta antes de responder.

Anotações do Orion

o que ele anotou sobre você e sobre o seu trabalho.

CRM

contatos, empresas e funil de vendas.

Prospecção

encontrar e abordar clientes novos.

Relacionamentos

sua rede pessoal e os lembretes de contato.

Zona de perigo

Um único cartão, Excluir, que apaga permanentemente o agente e os dados dele. O que exatamente é apagado — e o que a sua empresa retém, quando a organização tem mais de uma pessoa — está no capítulo sobre sair e apagar dados. Vale ler antes de clicar.

"Pergunte ao Orion" — o chat em toda página

Um botão flutuante em todas as páginas do painel (ou ⌘K / Ctrl+K) abre o chat. No navegador do celular ele é um círculo com ✨, no canto inferior direito. Ele é o mesmo cérebro do WhatsApp, na mesma conversa: o que você tratou por lá continua aqui.

A diferença dele é o contexto de página. O chat sabe o que você está olhando, então dá para apontar em vez de descrever: abra uma entrega e pergunte "por que essa está atrasada?"; abra um plano de trabalho e peça "resume isto pra mim". Quando você abre o chat sem digitar nada, ele oferece algumas perguntas prontas para a tela em que você está. Por segurança, o chat recebe do painel só qual tela está aberta — nunca o texto do endereço — e a entrega, o plano ou a equipe da tela só quando ela existe na sua organização. Um link com texto no endereço não leva esse texto ao Orion nem o mostra como título da tela.

Arquivo e áudio. O 📎, ao lado da caixa de texto, anexa até 5 arquivos por mensagem — PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV, TXT e imagens (JPG, PNG, WebP) —, e o Orion os lê como lê os que chegam pelo WhatsApp. Cada arquivo aparece numa etiqueta acima da caixa enquanto é enviado; se for de um tipo que ele não lê, maior que o limite ou bloqueado pela verificação de segurança, a etiqueta diz isso na hora, e o ✕ o tira da mensagem. Dá para mandar só o arquivo, sem texto. Com a caixa vazia, o 🎙 no lugar do Enviar grava uma mensagem de áudio, como no WhatsApp: o tempo corre na tela, 🗑 descarta e ➤ envia; a gravação para sozinha em 5 minutos. O áudio é transcrito e conta nos minutos de transcrição do seu plano, como a nota de voz do WhatsApp; o balão mostra o áudio, que dá para ouvir enquanto a janela estiver aberta, e o que o Orion entendeu. Na primeira vez, o navegador pede permissão para usar o microfone.

Ditar em vez de digitar. O 🎙 do Pergunte ao Orion manda a fala como mensagem. Nas outras caixas em que se escreve para o Orion ele faz o contrário: escreve no campo o que foi falado, e quem decide o que acontece continua sendo o botão da caixa — Perguntar, Receber feedback, Enviar resposta, Salvar. É assim na pergunta à biblioteca do Conhecimento, na dúvida sobre um processo, na auto-checagem de uma lição do curso, na entrevista do planejamento do ano, nas Anotações, na Personalidade, nos limites do Papel público, na persona de um worker de IA e nos campos longos do plano. O motivo: nessas caixas o texto fica guardado como palavra de quem escreveu, e a transcrição às vezes troca um nome ou um número — ler antes de enviar evita que o erro fique registrado. Nos dois campos do plano que já gravavam sozinhos ao sair da caixa — o recado da revisão e a descrição de uma entrega —, o ditado também grava, como sair da caixa gravaria; corrigir depois grava de novo. A gravação para sozinha em 5 minutos, 🗑 descarta e ✓ escreve no campo; o áudio conta nos minutos de transcrição do seu plano e não é guardado em lugar nenhum. Na primeira vez, o navegador pede permissão para usar o microfone; num navegador que não grava áudio, a caixa diz isso em vez de ficar calada.

Se a sua sessão no painel tiver terminado, ou se não der para confirmar o seu acesso naquele momento, o chat avisa que a mensagem não chegou ao Orion e que nada foi executado: entre de novo (ou tente outra vez em instantes) e mande a mensagem de novo.

Sem assinatura, o botão continua lá, com 🔒 no lugar do ✨ — também no círculo do celular. Ele abre o chat com o aviso O Pergunte ao Orion está bloqueado, que diz o motivo e o caminho de volta, no lugar das perguntas prontas; a caixa de texto fica desligada. Se a assinatura cair com o chat aberto, a mensagem seguinte volta com o mesmo aviso, e nada é executado. As caixas dos rascunhos que já esperavam continuam na janela (veja Como ele age). Numa conta nova, o chat funciona desde o cadastro: o período gratuito do Y Managers começa ali e conta como assinatura.

O sino "Esperando por você"

No topo da barra lateral, logo abaixo do nome da sua organização e acima da lista de páginas, há um sino com um contador. Ele reúne, num lugar só, tudo que está parado esperando uma decisão sua — plano para assinar, ciclo para avaliar, relatório para enviar, escalonamento de worker de IA (só os que você decide: como Admin, dono da conta ou quem lidera o time do worker), avisos não lidos. Clicar em um item leva direto à tela onde a decisão é tomada, e a lista encolhe de verdade conforme você resolve. No navegador do celular, o mesmo sino fica no alto da tela, à direita, com o mesmo contador. Sem assinatura, o que você não pode fazer continua na lista, com 🔒 e o motivo. Numa organização sem assinatura — ou com o prazo de um ciclo segurado —, o prazo do item aparece como ⏸ prazo pausado; a renovação do plano de um worker de IA é a exceção, porque vence no fim do plano.

"Primeiros passos"

Uma lista curta de ativação, presente tanto no Painel quanto no hub do Orion, recolhida por padrão numa linha com o progresso ("x de y").

Duas coisas valem saber: cada item é marcado como feito a partir do estado real — o número de WhatsApp está mesmo ligado, o plano foi mesmo assinado —, nunca porque alguém clicou num tour. E a lista é enxugada conforme o que você disse que veio fazer, então quem contratou só o gerente de IA não recebe passos de entregas. Quando tudo está feito, ela desaparece sozinha.

No celular

O app Orion Workers (App Store e Google Play — os links das duas lojas estão nos cartões da tela inicial do painel, junto das ferramentas) traz as mesmas telas no bolso, em quatro abas — Início, Clientes, E-mails e Config — mais um botão de microfone no centro, sem rótulo, que abre a conversa por voz em tempo real. A instalação e o modo voz estão no capítulo sobre os canais. No fim da tela Início fica a Zona de perigo, com Excluir conta. O app também cria a conta de quem ainda não tem (veja Pelo aplicativo do celular, em Entrar na plataforma). A barra de cima da tela Início abre a conversa escrita com o Orion — a mesma conversa do WhatsApp e do painel, com o mesmo portão do Pergunte ao Orion (sem assinatura, o app diz o caminho). Ali, com a caixa vazia, o 🎙 no lugar do Enviar grava uma mensagem de voz, como no WhatsApp: o tempo corre na tela, 🗑 descarta e ➤ envia; ela para sozinha em 5 minutos, o áudio vira texto no servidor e chega ao Orion como a nota de voz do WhatsApp, contando nos minutos de transcrição do seu plano. Durante uma conversa por voz em tempo real o 🎙 da caixa não grava — o microfone é da chamada —, e fechar a conversa no meio descarta a gravação.