Entrar na plataforma

Criar sua organização

Criar uma organização leva cerca de dois minutos e não passa por ninguém. Não existe fila de aprovação, ligação de ativação nem alguém do outro lado liberando a sua conta: você termina o cadastro já como Admin, com acesso completo.

Entrar pela primeira vez

O aplicativo fica em orionworkers.com. Na página inicial, o Orion pergunta para quem vai trabalhar ("Para mim" ou "Para minha empresa"). O "Entrar", no alto da página (no celular, pode aparecer só o ícone de pessoa), leva à tela que serve para criar conta e para entrar.

Você entra com a sua conta Google ou Apple, ou com o seu e-mail. Pelo e-mail, use a senha que você criou no cadastro ou peça um código de uso único, que chega na sua caixa. Esqueceu a senha? Na tela de entrar, a plataforma manda um código para você criar outra. Quando você entra com senha num aparelho ou navegador novo, ela pode pedir também um código mandado ao seu e-mail, para confirmar que é você.

Para criar a conta pelo e-mail, a plataforma pede o e-mail e uma senha, e confirma o e-mail com um código. Nome e sobrenome são opcionais, e ela não pede telefone nem país. O que ela sabe sobre você no primeiro segundo é o seu e-mail (e o nome e a foto que o Google já tenha enviado).

Também dá para criar a conta pelo aplicativo do celular, sem passar pelo site — veja Pelo aplicativo do celular, logo abaixo.

Pelo aplicativo do celular

O app Orion Workers (App Store e Google Play) entra numa conta que já existe e também cria a conta de quem ainda não tem. Entre com o Google, com a Apple (no iPhone e no iPad) ou com o seu e-mail — nesse caso chega na sua caixa um código de 6 dígitos, que vale 10 minutos. Se ainda não existe conta Orion com aquele e-mail, o app mostra a tela "Criar a sua conta Orion": confira o e-mail, escreva o seu nome (quando o Google ou a Apple o informam, ele já vem preenchido), marque a caixa "Tenho 18 anos ou mais e aceito os Termos de Serviço e a Política de Privacidade." e toque em "Criar minha conta". Sem o nome ou sem a caixa marcada, a conta não é criada. Você tem 15 minutos para confirmar: depois disso, o app avisa que o pedido venceu, e é só entrar de novo.

A conta criada pelo app já nasce montada: uma organização com o seu nome, você como Admin, uma equipe — "Geral", com o celular em português; "General", nas outras línguas — da qual você é gerente, e o seu Orion. Ela nasce sem plano de canal e sem cobrança, não pede cartão e já começa o período gratuito de 14 dias do Y Managers, que conta como assinatura. O app não faz as duas perguntas do cadastro do site nem pergunta o país (veja O país que ninguém perguntou). Na tela inicial, um cartão de boas-vindas diz o fuso horário que ficou, onde trocá-lo (o quadro Chefe) e quando o teste começa, com o atalho "Conectar WhatsApp"; e o Orion manda um e-mail de boas-vindas para o endereço da conta.

O teste grátis do canal começa quando você conecta o primeiro canal de mensagem — o WhatsApp ou o Telegram —, e não ao tocar no microfone; o período gratuito do Y Managers, esse, já começou ao criar a conta. Até você conectar um canal, a voz espera: ao tocar no microfone, o app diz o que falta e oferece o atalho "Conectar WhatsApp". A conversa por texto — "Buscar ou perguntar ao Orion…", no alto da tela inicial — já funciona, no período gratuito do Y Managers.

Situações que valem conhecer:

• Você já tem conta, com outro e-mail. Na tela de criar a conta, toque em "Já tenho conta: entrar com outro e-mail" e entre com o e-mail da sua conta. Acontece com quem escolhe ocultar o e-mail ao entrar com a Apple: a Apple entrega ao Orion um endereço de retransmissão, e não o e-mail da sua conta — o app avisa quando é esse o caso. E acontece com quem entra com o e-mail de contato de Orion → Chefe, quando ele não é o do login: para o app, esse é um e-mail sem conta.
• Você criou uma segunda conta por engano. Ela nasce vazia. Exclua essa conta pelo próprio app (Início → Zona de perigo → Excluir conta) e entre de novo com o e-mail da conta certa.
• Você foi chamado para uma organização. Se um Admin cadastrou o seu e-mail em Usuários e você ainda não entrou, o app mostra o convite — "Fulano convidou você para entrar em Acme Ltda.", com "Entrar em Acme Ltda." e "Recusar" — e você só entra se aceitar. Recusando, o e-mail fica livre para você criar a sua própria conta.
• O app diz que não é possível criar a conta agora. Tente de novo mais tarde, ou crie a conta aqui, no site, e depois entre no app.
• O app diz que não há conta Orion com aquele e-mail e manda criá-la no site, em vez de mostrar a tela de criar a conta. Atualize o app na loja e tente de novo — ou crie a conta aqui, no site.
• O código não chegou, ou você pediu mais de um. O app manda no máximo um código por minuto para o mesmo e-mail: pedir de novo antes disso não manda outro, e o código que já chegou continua valendo pelos 10 minutos dele — confira também a caixa de spam. São até 5 códigos por dia para o mesmo e-mail. Da mesma rede (o mesmo Wi-Fi, por exemplo) saem até 10 códigos por hora, somando todas as contas: numa equipe que entra junta pela primeira vez, quem ficar sem código entra com o Google ou com a Apple, ou pede de novo uma hora depois. Raramente, por segurança, o envio de códigos fica suspenso para todos até a virada do dia (meia-noite UTC, 21h em Brasília): se nenhum código chegar, entre com o Google ou com a Apple.
• O app diz que a entrada com código está pausada para este e-mail. Depois de 10 códigos digitados no mesmo dia para o mesmo e-mail, a entrada com código fica pausada para ele, por segurança — mesmo com o código certo. A pausa não passa de um dia: tente de novo mais tarde, ou entre com o Google ou com a Apple (no iPhone e no iPad) com o e-mail da conta.

Para entrar, vale o e-mail da conta, o do login. A sessão do app vale 30 dias. Quando ela termina — ou quando uma atualização de segurança encerra as sessões antigas —, o app avisa "Entre novamente" e volta para a tela de entrada: entre de novo com o mesmo Google, a mesma Apple ou o mesmo e-mail da conta. Se um Admin remove a pessoa da organização — ou a organização é apagada —, a sessão dela no app termina no toque seguinte, e aquele e-mail não entra mais na conta; restaurada pelo Admin, ela entra de novo como antes.

O Y Managers no app. Na tela inicial do app, logo abaixo da busca, o cartão Y Managers mostra quantos itens estão esperando por você e abre a tela do Y Managers. No alto dela fica Esperando por você: planos para assinar, ciclos para avaliar, relatórios para enviar e os avisos. Depois vêm, em blocos, Painel, Entregas, Planos de Entregas, Planos de Trabalho e Relatórios, conforme o seu papel (veja Onde cada papel entra na barra lateral). Por último, numa linha só, Configurações abre Organização, Usuários, Equipes, Agrupamento, Assinatura e Meu Perfil, também conforme o seu papel. Cada item abre a página do site dentro do app — menos Assinatura, que abre o site no navegador do celular, já com a sua conta —, e o botão "Y Managers", no alto, volta para essa tela. Para sair da conta no app, Sair da Conta fica no fim da tela inicial e pede confirmação antes de sair. O cartão vale para quem tem um plano com o painel do time; nos planos sem ele (Orion MEI, Orion MEI+, o Orion Light, que é para quem está fora do Brasil, e o Orion BYOK gratuito), aparece bloqueado. Sem assinatura — o membro sem assento, ou a organização sem assinatura —, o cartão aparece em Somente leitura: dá para consultar tudo, mas não para assinar, avaliar ou criar. Quem é Admin resolve em Configurações › Assinatura; os demais pedem ao Admin.

As duas perguntas do cadastro

Entrando sem organização, aparecem duas telas — e só duas.

1. "Crie sua área de trabalho". Pede um campo: o nome da sua área de trabalho — no resto do painel ela aparece como a sua organização. Nada de CNPJ, endereço, tamanho da empresa ou setor. O painel abre na língua desta tela; para trocar depois, use EN · PT · ES · FR na barra lateral.

2. "O que você quer resolver primeiro?" Três botões, um clique:

• "Ter um gerente de IA no WhatsApp" — o Orion toca o operacional, cobra prazos e traz o que precisa da sua decisão.
• "Organizar as entregas e o time" — prioridades do time por período, contribuição de cada pessoa, prazos e avaliação por ciclo.
• "Os dois" — o gerente de IA cuidando do dia a dia sobre o trabalho registrado no sistema.

Essa escolha decide onde você aterrissa: quem responde "organizar as entregas e o time" abre no painel de entregas; as outras duas respostas abrem no Orion. É uma decisão de porta de entrada, não de plano contratado — nenhuma funcionalidade fica escondida, e você pode mudar depois. Como diz a própria tela: "Nada fica bloqueado — dá para usar o resto quando quiser."

Nenhuma das duas telas pede cartão de crédito. O que cada plano faz, e o que custa, está em /pricing. A organização já nasce no período gratuito de 14 dias do Y Managers, que conta como assinatura: criar, assinar e gerar na Y Managers, o Pergunte ao Orion e o gerente de IA funcionam desde o primeiro minuto. O teste grátis de um canal do Orion — o WhatsApp ou o Telegram — é outro, e começa quando você conecta o primeiro canal (Conectar o Orion); o que acontece quando o período gratuito acaba está em Sem assinatura.

O país que ninguém perguntou

Você nunca informa em que país está. A plataforma infere isso do fuso horário e do idioma do seu navegador, no momento em que a organização é criada:

• fuso brasileiro (São Paulo, Recife, Manaus, Fortaleza…) ou o navegador em português do Brasil (pt-BR, ou só pt) → Brasil, em reais — esta regra vale antes das outras;
• fuso de outro país que a plataforma reconhece (Nova York, Toronto, Cidade do México, Bogotá, Lisboa…) → o país desse fuso, em dólares;
• outro fuso das Américas ou da Europa → nenhum país é afirmado, e a cobrança é em dólares;
• qualquer outro fuso, ou fuso ausente → nenhum país é afirmado, e a cobrança pergunta quando chegar a hora (com o navegador em outro português, como pt-PT, ela vai para a conta do Brasil, em reais).

Se a conta nasce na conversa do WhatsApp, quem decide é o número. Um número do Brasil (que começa com 55), ou quem disse que é MEI, nasce no Brasil, em reais. Qualquer outro número nasce com o país do número, em dólares, na língua em que a pessoa escreveu (se não der para saber, a do país do número) e no fuso principal desse país. Na mensagem de boas-vindas o Orion diz qual fuso assumiu; para corrigir, basta dizer a ele o nome de uma cidade grande perto de você ou a diferença para o GMT.

Se a conta nasce no site, fora do Brasil, o Orion começa no idioma em que você usa o painel e, na primeira vez que você abre uma página do Orion no painel, no fuso horário do aparelho em que você a abriu (computador ou celular) — ou no fuso que você já tinha escolhido no seu perfil. Ele não troca um fuso ou um idioma que você escolheu ou disse a ele — com uma exceção, só nas contas criadas antes da atualização de outubro de 2026: se, antes dela, você tinha pedido ao Orion o horário de Brasília na conversa, ou o tinha escolhido em Orion → Chefe, o fuso pode passar ao do aparelho (ou ao do fuso do seu perfil, quando houver) na próxima vez que você abrir uma página do Orion no painel; se acontecer, basta dizer de novo a ele ou escolher o fuso em Orion → Chefe. Se o país do endereço no seu perfil já for o Brasil quando você abre o Orion pela primeira vez, ele fica no horário de Brasília. Para corrigir depois, use Orion → Chefe ou diga a ele o nome de uma cidade grande perto de você.

Se a conta nasce no aplicativo do celular, o país e a moeda seguem a lista acima, com o fuso e o idioma do celular no lugar dos do navegador. O Orion já nasce no fuso horário do celular e no idioma dele, se for português, inglês ou espanhol, e o cartão de boas-vindas da tela inicial diz o fuso que ficou. Para trocar, toque no quadro Chefe do app — é a mesma página de Orion → Chefe, no painel.

Isso não é cosmético: essa inferência decide em qual conta de faturamento a sua organização será cobrada — a conta brasileira em R$ ou a canadense em US$ — e a primeira compra — por cartão ou por Pix — trava a organização naquela conta. Por isso vale a regra da casa: a tela de cobrança sempre mostra a moeda antes de cobrar, e deixa você corrigir — o país da conta se corrige na página Assinatura até a primeira compra (se houver uma página de pagamento aberta, a troca pode ser recusada por alguns minutos). Se você criou a organização viajando, confira a moeda antes de assinar.

O que a plataforma monta para você

Ao terminar o cadastro, a sua organização já nasce montada:

Organização ativa

criada e ativa na hora, com o nome que você deu.

Você como Admin

o papel organizacional mais alto, com acesso a tudo (veja Papéis e permissões).

Uma equipe chamada "General"

ela já é a sua equipe-casa, e você já é gerente dela. Você não precisa criar sua primeira equipe para começar — e pode renomear "General" ou criar outras quando quiser.

O seu registro de trabalhador

é a ele que os planos de trabalho pertencem. Todo humano cadastrado ganha um.

Você como contato principal da organização.

O manual antigo dizia que, depois de criar a organização, "você não está atribuído a uma equipe". Isso deixou de ser verdade: você já é gerente da General antes de tocar em qualquer coisa.

"Primeiros passos"

Nas duas telas iniciais (o painel de entregas e a tela inicial do Orion) existe um cartão chamado Primeiros passos, recolhido por padrão, mostrando um anel de progresso e "x de y concluídos".

Ele não é um tour com caixinhas de marcar. Cada linha é derivada do estado real da organização, calculada no servidor: um passo fica marcado porque o número de WhatsApp está de fato conectado, porque o plano de entregas está de fato assinado — nunca porque alguém clicou em "entendi". Cada uma delas mostra os passos que se resolvem ali:

Enquanto um passo está pendente, ele mostra por que importa ("Sem time, não há a quem delegar nem de quem cobrar"). Quando todos os passos de uma delas estão feitos, o cartão desaparece sozinho dali.

Um detalhe de escopo: Primeiros passos só aparece para quem é Admin. Quem entra numa organização já montada não configura nada e não vê a lista.

Ver uma empresa funcionando antes de decidir

Na tela de cadastro há um atalho fácil de perder: "Antes de começar, veja uma empresa fictícia já em funcionamento", com o botão 🎬. Ele te coloca dentro de uma organização de demonstração — a Aurora Digital — com cerca de seis meses de trabalho registrado: três equipes, uma dúzia de pessoas e dois trabalhadores de IA; entregas em todas as situações (no prazo, remarcadas, vencidas, concluídas, canceladas); planos de trabalho que dizem o que cada pessoa vai fazer e o que fez em cada ciclo, com a avaliação e a justificativa; a Situação já escrita; e o Painel com histórico para comparar períodos e acompanhar a evolução.

Duas coisas para saber: essa organização é somente leitura (o servidor recusa qualquer escrita), e a saída é uma faixa fixa no topo da tela. A única exceção é o botão ✨ da Situação (Atualizar, ou Gerar quando ela ainda não existe): ele funciona, e quem clica paga — o uso de IA entra na franquia de IA da sua organização, como se você gerasse lá. Sem assinatura, ou ainda sem organização, o botão mostra o 🔒 com o motivo, o mesmo que você veria na sua. A Situação gerada substitui a que estava ali e fica para quem visitar depois, até a demonstração ser restaurada (uma vez por dia). Ela abre no idioma da tela — português, inglês ou espanhol —, com as mesmas equipes, pessoas, entregas e planos nos três; para vê-la em outro idioma, saia da demonstração, troque o idioma e entre de novo. O atalho não aparece dentro do aplicativo de celular.

E o atalho não fica para trás depois do cadastro: no navegador, o botão 🎬 Ver demonstração continua no alto de todas as telas, para qualquer pessoa conectada — inclusive quem entrou na organização a convite de outra. É por ele que você mostra a um colega como fica uma empresa com o trabalho todo registrado. Ele desaparece enquanto você está dentro da demonstração, porque ali quem fica no topo é a faixa de saída.

Entrar numa organização existente

Se alguém já criou a organização e você foi chamado para ela, o caminho é curto — mas tem uma consequência que vale ler antes de clicar.

Não existe código de convite

Vamos tirar isso do caminho primeiro, porque o manual antigo repetia o contrário em cinco lugares: não existe código de convite. Ninguém gera um código, ninguém compartilha um código por WhatsApp, e não há tela de "juntar-se a uma equipe" onde você digita algo.

O convite é sempre por e-mail, e quem convida é sempre um Admin da organização — na página Usuários, digitando o seu endereço. Um gerente de equipe não convida ninguém de fora (veja Papéis e permissões).

Existe outro código na plataforma, e ele não serve para entrar em lugar nenhum. É o código de indicação de um parceiro da Orion, que o cliente informa na hora de assinar — ele não convida ninguém, não dá acesso a organização nenhuma e não muda preço. Está descrito em Planos, saída e glossário. Para entrar numa organização, o caminho é o e-mail, e só ele.

A partir daí, o que acontece depende de uma única pergunta: o seu e-mail já existe em alguma organização da plataforma?

Caminho 1 — o seu e-mail é novo por aqui

O Admin cadastra o seu e-mail em Usuários, escolhendo, na hora, o seu papel na organização, a sua equipe-casa e o seu papel nessa equipe. O seu cadastro fica preparado, à espera do seu aceite — em Usuários ele aparece como Convite pendente —, e você recebe um e-mail com o link de acesso (se você já tiver uma conta nesse endereço, entre normalmente com ela).

Na primeira vez que você entra com esse e-mail — em orionworkers.com ou no app —, aparece a tela "Você foi convidado", com [ Entrar em Acme Ltda. ] e [ Recusar ]. Ninguém entra numa organização sem aceitar. Aceitando, você entra no cadastro que o Admin preparou, com o papel e a equipe que ele escolheu. Recusando, esse cadastro sai da organização (vai para os usuários removidos) e o seu e-mail fica livre: você pode criar a sua própria área de trabalho com ele.

Caminho 2 — você já pertence a outra organização

Aqui a plataforma toma outro caminho, de propósito. Como uma conta pertence a uma organização por vez, o Admin não consegue criar um segundo cadastro para você: o sistema cria um convite pendente e manda um e-mail escrito para explicar exatamente isso.

Como você já entra normalmente na sua organização atual, o convite não abre uma tela própria: ele aparece como uma faixa no alto da página — em qualquer página do aplicativo, e continua lá até você responder:

> Fulano convidou você para entrar em Acme Ltda. > Ao aceitar, sua conta será movida de Beta Ltda. para Acme Ltda. > [ Entrar em Acme Ltda. ] [ Recusar ]

Clicar em "Entrar em Acme Ltda." ainda não muda nada: abre uma confirmação — "Entrar em Acme Ltda.?" — que repete em três linhas o que vai acontecer (sua conta será movida e você entrará como membro; você sairá de Beta Ltda., e seu acesso e sua função lá serão encerrados; um administrador da organização antiga pode convidá-lo de volta depois), com os botões [ Cancelar ] e [ Confirmar e entrar em Acme Ltda. ].

Leia o aviso com atenção, porque ele é literal. Aceitar move a sua conta. No momento em que você confirma:

• você deixa a organização onde estava, e seu acesso a ela termina;
• todos os seus papéis de equipe anteriores são encerrados;
• o seu registro de trabalhador passa para a nova organização;
• o seu papel organizacional é redefinido para Usuário, e você entra como membro da equipe indicada no convite.

Não é uma troca de contexto que dá para desfazer com um clique: para voltar, alguém da organização antiga precisa te convidar de novo — e você voltará como Usuário, sem os papéis de equipe que tinha.

"Recusar" recusa o convite, que desaparece. Recusar é reversível: o Admin pode convidar de novo.

Um efeito colateral que confunde quem chega: enquanto houver um convite pendente para o seu e-mail, a plataforma não cria uma organização nova para você. Se a sua intenção é ter a sua própria organização e não entrar na de quem convidou, use "Ou crie sua própria área de trabalho" na tela do convite: criar a sua recusa os convites pendentes, e a tela avisa isso antes.

E uma verificação honesta antes de aceitar: se você é hoje o único Admin da sua organização atual, nada bloqueia a sua saída. A organização antiga não é apagada, e a plataforma promove a Admin a pessoa mais antiga que sobrar — mas, se não sobrar ninguém, ela fica sem dono ativo. Promova outro Admin antes de se mudar.

Carga horária e salário: quem preenche

O manual antigo mandava você "pedir ao seu gerente" para preencher a sua carga horária semanal e o seu salário. Isso não funciona.

Esses campos são de RH: só quem tem papel organizacional Admin ou RH pode gravá-los — no seu perfil eles aparecem com um cadeado 🔒 e, se alguém tentar por fora da tela, o servidor recusa. O gerente da sua equipe não consegue, a menos que também tenha um desses dois papéis organizacionais.

Vale a pena que estejam preenchidos: a carga horária é a base do esforço no plano de trabalho, e a remuneração é o que permite à organização calcular o custo de uma entrega. Mas o pedido tem endereço certo: um Admin ou o RH.

Dois campos do mesmo cartão — Papel na organização e Ativo — são só do Admin: o RH também os vê com 🔒, inclusive no próprio perfil, com o motivo embaixo.

Papéis e permissões

Este é o capítulo que mais mudou. O manual anterior descrevia esta seção como "inferida com base em práticas padrão de software de gestão" — e errava em quase toda linha. Não é inferência: são papéis reais, com uma lista fechada de valores, verificados pelo servidor a cada requisição. Abaixo está o que a plataforma faz hoje.

Duas camadas

Toda pessoa tem um papel na organização e, além disso, um papel em cada equipe de que participa. As duas camadas respondem a perguntas diferentes:

Papel na organização

o que você alcança na empresa inteira — cadastro de pessoas, configurações, assinatura, leitura ampla. Um por pessoa.

Papel na equipe

o que você pode fazer dentro daquela equipe — criar entregas, assinar planos, avaliar ciclos. Um por equipe, e você pode ter papéis diferentes em equipes diferentes.

Nas leituras, o papel organizacional é o mais forte: um Admin, um RH ou uma Auditoria enxergam a organização inteira independentemente de time.

E a assinatura vale por cima dos dois. O papel diz o que você pode fazer; a assinatura, se pode fazer agora. Sem assinatura, ou num plano sem o painel do time, criar, assinar e gerar na Y Managers ficam com 🔒 qualquer que seja o papel — também para o Admin, salvo o de uma organização que paga o painel do time —, e ler, editar e registrar o progresso continuam. No período gratuito do Y Managers da organização, todos criam, assinam e geram. Quem está sem assinatura, e o caminho de volta, está em Sem assinatura.

Os quatro papéis na organização

Admin

controle total. Cadastra, edita, desativa e remove pessoas; define o papel organizacional dos outros; cria e reorganiza equipes; edita as configurações da organização; assina e cancela a assinatura; e passa por cima de qualquer trava de equipe. O primeiro Admin é quem criou a organização.

Um limite do Admin que surpreende

"controle total" vale para o trabalho registrado, não para autorizar o Orion a concluir atos no lugar do gerente. Essa permissão só pode ser concedida por um gerente daquele time (ou de um time acima). Ser Admin não basta, e é de propósito: Admin é perfil técnico — quem configura a organização não autoriza a IA a assinar em nome de um gerente que ele não é. Quem acumula os dois papéis concede como gerente, não como Admin. E um gerente que seja um AI worker nunca concede nada: a IA não se autoriza.

RH

cuida das pessoas. Abre a página Usuários e edita o cadastro — remuneração, tipo de contrato, modalidade, carga horária semanal, moeda, equipe-casa e habilidades. Pode também reescrever os textos da escala de avaliação de 1 a 5 estrelas, a única configuração da organização aberta a quem não é Admin. O que o RH não faz: adicionar pessoas novas, remover pessoas, mudar o papel organizacional de alguém — nem o próprio, em Meu Perfil — ou desativar uma conta, inclusive a própria — isso continua sendo do Admin. E não existe gestão de férias, licenças ou afastamentos na plataforma; avaliar um ciclo é ato do gerente da equipe, não do RH.

Auditoria

leitura ampla; de escrita, só as notas pessoais dela no Conhecimento. Lê entregas, planos de entregas e planos de trabalho de toda a organização, sem restrição de time. Nessas telas, toda tentativa de escrita é recusada pelo servidor. As telas de detalhe acompanham a regra: uma entrega ou um plano de trabalho abre em modo somente leitura, com os campos travados e sem os botões de ação. As listas, não: Criar entrega, Criar plano de entregas e Novo plano de trabalho continuam aparecendo para qualquer pessoa conectada — a recusa só chega na hora de salvar. No Conhecimento, a Auditoria só lê o que é da empresa: lê, busca e pergunta à biblioteca, e os itens da organização e os de entrega abrem como somente leitura, sem ✎ Editar nem 🗑 Excluir. As notas 🔒 Pessoais dela, pode: + Nova nota e anexar arquivo guardam sempre um item 🔒 Pessoal, que só ela vê e que ela edita e exclui — a tela não oferece 🏢 Organização, 🌐 Público nem entrega. O Orion dela não arquiva nada na biblioteca da empresa, e um worker de IA que trabalha a pedido dela também não: entrega o material e diz que não guardou. Um fato que ela confirma no Radar fica nas Anotações do Orion dela, não no Conhecimento da empresa. Mas "ampla" não é "tudo". O cadastro de pessoas (salários, contratos, papéis) é restrito a Admin e RH. Os valores de custo também não chegam: o servidor só envia o número para o Admin e para quem é gerente de alguma equipe — e o papel de Auditoria, sozinho, não é nem um nem outro. Pela mesma régua, a página Relatórios não aparece.

Usuário

o papel padrão, e o de quase todo mundo. Sozinho ele não dá nada além do seu próprio trabalho: o que você alcança vem dos seus papéis de equipe.

Onde cada papel entra na barra lateral

A barra tem três grupos: Orion, Y Managers (com as seções de trabalho logo abaixo) e Configurações (Organização, Usuários, Equipes, Agrupamento, Assinatura e Meu Perfil). Em cada um, cada papel vê:

Relatórios segue outra régua, porque carrega avaliações individuais: ela aparece para o Admin e para quem é gerente ou assistente de alguma equipe. Um RH que não lidere equipe nenhuma não a vê.

A Governança do Time de IA tem réguas próprias. A trilha de auditoria (no fim da página) é só do Admin e do dono da conta — o Contato principal da organização —, mesmo que ele não seja Admin: RH, Auditoria e gerentes de equipe veem a página, mas não a trilha. As aprovações pendentes dos workers de IA (o bloco "Aguardando sua aprovação") só aparecem com o conteúdo, e só podem ser aprovadas ou negadas, pelo Admin, pelo dono da conta e por quem lidera o time do worker — gerente ou assistente do time em que ele tem o plano de trabalho vigente e pactuado, ou de um time acima; para os demais, o bloco mostra só quantas estão esperando e a quem cabem. A postura e as regras de um worker são das mesmas pessoas que decidem as aprovações dele; contratar, editar e remover workers é só do Admin; e as regras da linha "Orion (Gerente)" são do Admin e do dono da conta. E a resposta do seu próprio Orion num grupo com a política "Sempre me consulta" é só sua: só você a vê e a decide — nem o Admin nem o dono da conta.

Os quatro papéis na equipe

São quatro, não três — o manual antigo esquecia o último.

Gerente

responde pela equipe. Cria entregas e planos de entregas, cria planos de trabalho para as pessoas da equipe, assina a linha do supervisor, aprova ou rejeita pedidos de edição e avalia os ciclos. Assinar e encerrar um plano de entregas é exclusividade dele (ou do Admin) — e, depois da assinatura, só ele (ou o Admin) inclui ou tira entregas do plano.

Assistente

um membro com poderes de gestão, com três exceções nítidas. Ele cria entregas, planos de entregas e planos de trabalho, aprova e rejeita pedidos de edição — mas não assina a linha do supervisor, não avalia ciclos e, no plano de entregas, só inclui e tira entregas antes da assinatura (depois dela, é do gerente ou do Admin). Há um efeito colateral que surpreende: se "assistente" for o seu único papel de equipe em toda a organização, você não consegue assinar nem o seu próprio plano de trabalho, que um membro comum assina sem problema.

Membro

executa. Trabalha nas entregas, mexe nas tarefas em que atua, monta e assina o próprio plano de trabalho, envia o relatório do ciclo do próprio plano e pode pedir ajustes e edições. Não cria entregas nem avalia ninguém.

Observador

leitura, e nada além disso. Foi feito para mentor, conselheiro ou consultor externo: enxerga os planos de trabalho da equipe, nunca conta como liderança, não vê valores de custo (a não ser que o Admin libere, em Acesso ao painel, ao custo e à avaliação média) e não recebe nenhum poder de escrita sobre o trabalho da equipe. O papel de observador é atribuído no cartão da equipe, na página Equipes.

O que cada papel de equipe pode fazer

O observador ficou fora da tabela porque não marcaria nenhuma linha dela: o papel não concede escrita.

Um Admin da organização passa em todas as linhas desta tabela, em qualquer equipe. A Auditoria não passa em nenhuma. A exceção é o plano de entregas encerrado: a lista dele não muda, ele não se assina mais e não gera planos de trabalho, para ninguém, nem para o Admin. O plano que passou da data de término sem ser assinado não é encerrado — continua rascunho.

Quatro coisas que não cabem na tabela:

Criar o próprio plano de trabalho não depende de papel de equipe. Qualquer pessoa da organização cria o seu. O que exige gerente, assistente ou Admin é criar o plano de outra pessoa.

Os atos de gestor valem para os planos da sua equipe — e das equipes abaixo dela. Assinar a linha do supervisor, avaliar o ciclo e responder a um pedido de revisão são do gerente da equipe do plano ou de uma equipe acima dela; criar o plano de outra pessoa, incluir, tirar e editar as entregas dele (o esforço, a promessa e as tarefas marcadas), pedir ajuste no plano de outra pessoa (antes do acordo), aprovar ou rejeitar uma edição e apagar o plano de outra pessoa, do gerente ou do assistente dessa mesma cadeia. O gerente de uma equipe irmã — ou de uma equipe abaixo da do plano — não age nesses planos. No plano de entregas vale a mesma cadeia: assinar e encerrar é do gerente da equipe do plano ou de uma equipe acima dela; incluir e tirar entregas e gerar planos de trabalho, do gerente ou do assistente dessa cadeia (no plano assinado, incluir e tirar é só do gerente). Registrar ou corrigir uma decisão no plano — de trabalho ou de entregas — é do gerente ou do assistente dessa mesma cadeia (no plano de trabalho, também da própria pessoa). O Admin da organização passa em todos.

Planos autogeridos são desenho, não brecha. Um gerente que também é o participante do plano satisfaz as duas condições e assina as duas linhas do próprio plano — participante e supervisor — sem um segundo gerente. Nas organizações pequenas, onde o gerente é quem executa, isso é o que permite o ciclo rodar.

Pedir edição de um plano já acordado é ato do participante, não do gerente. Depois que as duas assinaturas entram, quem reabre o plano é a pessoa do plano: o botão de pedir edição só aparece para ela (e para o Admin da organização), e o pedido feito por um gerente sobre o plano de outra pessoa é recusado. Ao gerente cabe aprovar ou rejeitar esse pedido. Antes do acordo a régua é a oposta: o pedido de ajuste está aberto ao gerente e ao assistente sobre o plano de qualquer pessoa da equipe, e ele apaga as assinaturas já dadas — o plano volta a precisar das duas.

Um papel por equipe

Numa mesma equipe você é ou gerente, ou assistente, ou membro, ou observador — nunca dois. Atribuir um papel novo apaga o anterior naquela equipe, sem aviso de conflito, porque não há conflito a resolver.

Em equipes diferentes, os papéis são independentes: dá para ser gerente do Marketing e membro do Comercial.

Quem enxerga o quê

Além das telas, há duas regras de conteúdo que valem a pena conhecer, porque explicam por que duas pessoas veem números diferentes na mesma página.

Custo e salário são removidos no servidor. No padrão, valores de custo aparecem para o Admin e para quem é gerente de alguma equipe; assistentes, membros e observadores não os recebem — e não é a tela que esconde: o servidor não envia o número. Cada organização pode mudar isso: na página Organização, em Acesso ao painel, ao custo e à avaliação média, o Admin escolhe quem vê o painel e quem vê o custo, por perfil e por papel no time. O seu próprio salário você sempre vê, no seu perfil; o de outra pessoa, nunca, a menos que você seja Admin ou RH.

Planos de trabalho já vêm restritos, sempre. Para quem tem papel organizacional "Usuário", a lista mostra: o seu próprio plano, sempre; os planos das equipes que você gerencia ou assiste (incluindo as sub-equipes); e os planos das equipes que você observa. Quem não lidera nem observa nenhuma equipe vê apenas o próprio plano. Admin, RH e Auditoria abrem qualquer plano da organização.

Privacidade por time

Na página Organização existe uma chave chamada Privacidade por time, que só o Admin liga.

Desligada (padrão)

entregas e planos de entregas são visíveis a toda a organização. É o modo de quem quer que o time inteiro enxergue o que a empresa está fazendo.

Ligada

quem tem papel organizacional "Usuário" só lê entregas e planos de entregas das equipes a que pertence, e o Painel dessa pessoa também só mostra essas equipes. Admin, RH e Auditoria continuam vendo tudo.

Vale notar que a chave governa entregas e planos de entregas; planos de trabalho já são restritos por padrão, com ou sem ela, pela regra da seção anterior.

Papel não é o mesmo que "trabalhar na entrega"

Existe um terceiro eixo, e ele pega muita gente de surpresa: para mexer numa entrega ou numa tarefa, ter o papel certo não é suficiente — é preciso ter relação com aquela entrega.

Editar uma entrega

gerente ou assistente da equipe dela (ou da equipe-pai), ou Admin. Ser gerente do Marketing não te dá poder sobre as entregas do Comercial.

Criar uma entrega numa equipe

a mesma régua, aplicada à equipe escolhida.

Criar tarefa numa entrega

quem trabalha nela — o líder da equipe da entrega, alguém marcado como candidato numa das suas tarefas, ou quem tem essa entrega no próprio plano de trabalho.

Mexer numa tarefa (progresso, status)

quem atua nela, o gerente ou assistente da equipe da entrega, ou o Admin.

Registrar uma decisão na entrega

estar na equipe não é suficiente. É preciso liderar a equipe da entrega (ou a equipe-pai) ou de fato trabalhar nela. No plano de trabalho e no plano de entregas, vale a regra dos atos de gestor, mais acima: quem lidera a equipe do plano ou uma equipe acima dela — e, no plano de trabalho, a própria pessoa.

A regra inteira cabe numa frase: quem trabalha na entrega.

Quem cadastra pessoas

Vale repetir, porque é a confusão mais cara do manual antigo: trazer alguém novo para a organização é ato de Admin, feito por e-mail na página Usuários.

Um gerente de equipe pode adicionar à sua equipe pessoas que já existem na organização, e definir o papel delas ali. Ele não abre o cadastro de pessoas, não vê salários e não convida ninguém de fora. Se você precisa de alguém que ainda não está na plataforma, o pedido vai para um Admin.

A proteção do último Admin

Uma organização precisa ter dono. Por isso o servidor recusa três movimentos quando eles deixariam a organização sem nenhum Admin ativo:

• rebaixar o único Admin para outro papel;
• desativar o único Admin;
• remover o único Admin.

Vale em Usuários e em Meu Perfil: o único Admin também não se rebaixa nem se desativa pelo próprio perfil. E as consequências são as mesmas pelas duas portas: desativar-se ou trocar o próprio papel em Meu Perfil faz o que a página Usuários faria. Quem se desativa deixa de aparecer na lista de pessoas ao criar um plano de trabalho, e quem herda as equipes que ela gerenciava é avisado; e, se a mudança deixar a pessoa sem assinatura, o pedido de número extra de WhatsApp que ela tenha feito sai da conta da organização.

A mensagem é sempre a mesma ideia: promova outra pessoa a Admin primeiro. E ninguém se remove da lista de pessoas — a remoção é sempre de outra pessoa.

O que acontece quando você desativa alguém

Desativar não é apagar. A pessoa perde o acesso na hora: não entra mais na plataforma, para de receber avisos e cobranças, e o Orion deixa de responder a ela sobre a organização. A prospecção dela também para: nada mais sai pela caixa de envio dela, e as campanhas que ela criou ficam paradas, com os contatos onde estavam. O atendimento pelo Instagram que ela tenha conectado também se cala: as mensagens continuam chegando ao Instagram, mas ninguém é respondido, nenhuma conversa parada é retomada e nenhum aviso de contato novo é enviado. Se ela tentar entrar, vê um aviso dizendo que o acesso está desativado e orientando a procurar um Admin.

O trabalho dela continua onde estava — entregas, tarefas, avaliações e histórico não são apagados. E o gesto tem volta: reative a pessoa e o acesso — e a prospecção, de onde parou, e o atendimento pelo Instagram — volta exatamente como era. Com um AI worker é igual, com uma diferença na cobrança: desativado, ele sai da conta da organização (no cartão, a cobrança dele para, com o acerto proporcional); reativado, volta a ela, mas só onde a organização poderia contratá-lo (veja O time de IA): no cartão, é cobrado de novo na hora; pagando por Pix Automático, se o valor autorizado não o cobre, ele só volta a trabalhar quando cair o primeiro pagamento de uma autorização com ele no valor (a página Assinatura pede o novo valor). O plano Y Managers escolhido para alguém desativado também espera a volta da pessoa: só então ele entra na conta da organização.

São três gestos diferentes, e só o último não tem volta. Desativar tira o acesso e para a prospecção dela e o atendimento pelo Instagram que ela tenha conectado, e nada mais — ao reativar, tudo isso volta. Remover tira a pessoa da organização e desliga o Orion e a prospecção dela — inclusive o atendimento pelo Instagram que ela tenha conectado, que para de responder e de avisar sobre contatos novos —, mas também tem volta: ao restaurar, o acesso, o Orion, a prospecção e o atendimento voltam juntos. Apagar é definitivo — por isso a plataforma recusa apagar quem já tem histórico de plano de trabalho: os registros da organização precisam continuar inteiros — e desconecta também a conta de Instagram e a caixa de envio da prospecção que a pessoa tenha conectado.