El equipo de IA

Capítulo 18 — Contratar y dirigir workers de IA

Un worker de IA es un miembro del equipo que no es humano. Tiene un nombre que aparece en las pantallas, una descripción de cargo escrita por usted, un conjunto cerrado de herramientas, un plan de trabajo con entregables por los que responde, ciclos y una evaluación al final de cada ciclo. Usted lo contrata, le da trabajo por el chat, decide cuánto puede hacer solo y ve todo lo que hizo en un registro de auditoría.

El lugar de todo esto es Orion → Equipo de Workers de IA (la página se llama "Gobernanza del Equipo de IA").

Contratar el primer worker

Abra la página y encontrará la galería Contratar worker: muestras listas, cada una con lo que hace, las herramientas que usa, las integraciones que necesita y el valor mensual — todo en la tarjeta, antes del clic. Un clic contrata. En las organizaciones ya habilitadas para la ejecución autónoma, el Gerente de IA propone enseguida su primer plan de trabajo como borrador editable, y usted lo firma cuando quiera; en las demás, el plan de trabajo del worker lo crea usted.

Si una integración exigida por la muestra todavía no está conectada en su cuenta, la tarjeta avisa con un ⚠️ antes del clic. El worker se contrata igual, sin ella, y la pantalla dice qué quedó fuera — nunca en silencio.

¿Prefiere armarlo desde cero? Agregar worker de IA abre el mismo formulario que usted usa después para editar:

Nombre

cómo aparece en las pantallas y cómo usted lo llama en el chat — "Marketing (Contenido)", "Ventas (SDR)".

Instrucciones

la descripción de cargo. Responsabilidades, tono, límites. Orion lee ese texto cada vez que le delega trabajo. Es donde usted escribe cosas como "proponga siempre 3 opciones" o "nunca publique nada — entregue borradores".

Skills

las herramientas que puede usar (Internet, Google, Microsoft 365, Correo, WhatsApp, CRM, Relaciones, Reservas, Rutinas, Memoria, Investigación larga…). Solo lo que esté marcado queda disponible; todo el resto se bloquea en el momento de la llamada. Dejar todo sin marcar habilita el conjunto completo.

Integraciones

las cuentas de terceros que usted conectó en Orion → Integraciones, habilitadas worker por worker. Estar conectada no basta — cada worker solo usa las que usted marcó para él.

Postura

la rienda predeterminada. Es el tema de la próxima sección.

Contratar un worker es una línea de cobro mensual en su suscripción. El valor está en la tarjeta de la galería y en la página de planes.

Dos cosas separadas: el trabajo y la identidad

Todo worker contratado obtiene, automáticamente, una identidad de persona en la organización — con etiqueta de IA. Por eso aparece en las pantallas de equipo, puede ser agregado a un equipo y recibe plan de trabajo como cualquiera. El registro de trabajo (precio, autonomía, ejecuciones) es una cosa; la identidad organizacional es otra. Usted gestiona al worker igual que gestiona a las personas, sin una pantalla paralela.

Dos consecuencias prácticas: esa identidad no consume licencia de usuario humano, y no puede quitarse directamente en la página de Usuarios. Para dar de baja al worker, usted lo quita en Gobernanza — no se borra el títere, se despide al worker.

Y vale la regla de un plan vigente por período: un worker de IA sirve a un equipo, como una persona. Si quiere la misma función en dos equipos, contrate dos workers. Intentar crear un segundo plan superpuesto para el mismo worker es rechazado, con la explicación en pantalla.

Darle trabajo

Por el chat, hablando con Orion:

• "Pídale a Marketing que revise este post." (y pegue el post)
• "Pídale a Investigación y Análisis que levante los 5 mayores jugadores de ese mercado."
• "¿Qué hizo Ventas esta semana?"

Orion delega pasando el nombre exacto del worker. Si usted usa un fragmento que coincide con más de uno — tres workers con "Marketing" en el nombre, en equipos distintos —, lo rechaza y pide el nombre completo en vez de adivinar. Si ningún worker del equipo cubre el pedido, lo dice y lo ejecuta él mismo, o avisa que no hay quien lo haga.

La delegación lleva el contenido entero (el worker no ve su chat) y los archivos que usted acaba de mandar. El worker vuelve con un reporte de lo que hizo — y con la lista de lo que quedó detenido esperando por usted.

Cuando el pedido corresponde a un entregable del plan vigente del worker, Orion amarra la delegación a ese entregable. Así es como el trabajo aparece en el plan, donde lo ven los humanos del equipo. Si no corresponde a nada, entrega y avisa: "esto quedó fuera del plan de Marketing — ¿quiere que lo incluya?"

La matriz de autonomía

Toda acción que un worker intenta ejecutar se clasifica por código, antes de que ocurra, y se enruta por una de tres rutas:

🟢 Ejecuta solo

la acción ocurre. Sigue registrada en el registro de auditoría.

🟡 Orion aprueba

Orion hace una evaluación aparte, con cabeza de gerente y criterios explícitos (¿la acción sirve a la tarea? ¿el destinatario es el correcto? ¿el contenido es profesional y sin invención? ¿cuál es el riesgo si está equivocada?), y aprueba o rechaza. Si la revisión falla por cualquier motivo, la acción es rechazada — nunca liberada por omisión.

🔴 Consúltame

la acción queda retenida, completa, en la cola "Esperando tu aprobación". Nada ocurre hasta que usted decida.

La postura del worker define la ruta predeterminada de cada clase de acción. Son seis clases y tres posturas:

En la tabla de cada worker usted puede fijar una excepción: hacer clic en una ruta de esa clase sobrescribe el predeterminado de la postura. "Limpiar regla" lo devuelve al predeterminado. La sección de Autonomía queda contraída cuando todo está en el predeterminado y se abre sola cuando ese worker tiene excepciones — una regla que usted no ve es peor que el ruido que evita.

Cómo se hace la clasificación, en código y sin conjeturas:

Destinatario conocido o nuevo

conocido es quien ya está en el CRM de la organización (o en su CRM personal). Quien no está es nuevo. Si la consulta al CRM falla, vale "nuevo" — el lado más cauteloso.

Mensaje para usted

que el worker le mande un mensaje o un correo al jefe es reporte, no acción externa. Entra como interno.

Evento de agenda

solo es externo cuando tiene invitados. Sin invitados, es interno.

Herramienta desconocida

cualquier herramienta sin clasificación declarada se trata como "destinatario nuevo". El predeterminado es cerrar, no abrir.

Dos honestidades sobre la tabla. Financiero y Contactos VIP existen como filas y sus reglas se respetan — pero hoy ninguna herramienta se clasifica automáticamente en esas dos clases, porque la plataforma todavía no tiene una señal determinista para "esto es dinero" o "este es un VIP". Las dos filas están listas para cuando la haya.

Y la excepción que vale la pena entender: un plan firmado es autorización. Cuando la acción está ligada a una tarea o a un entregable de un plan de trabajo firmado por ambas partes de ese worker, corre directo, aunque la ruta de la clase pidiera revisión — porque firmar el plan es aprobar ese trabajo, y la supervisión pasa a ser el progreso y la evaluación del ciclo. Financiero y VIP nunca se liberan por esa vía.

La cola "Esperando tu aprobación"

Cuando una acción cae en la ruta 🔴, se guarda entera — herramienta, destinatario, texto — y usted la recibe en WhatsApp:

> 🔴 Aprobación pendiente — equipo de IA > Marketing preparó send_gmail (a3f91c22). > … > Responda aprueba o niega — o decida en la página Gobernanza.

Usted decide de dos maneras:

• En el chat: "aprueba", "niega". Con más de una pendiente, muestra la lista numerada y usted responde "aprueba la 1".
• En la página Gobernanza: el bloque "Esperando tu aprobación" muestra destinatario, asunto y el comienzo del texto, con los botones Aprobar y ejecutar y Rechazar.

Aprobar ejecuta la acción exactamente como el worker la preparó — su decisión es la puerta, no hay una segunda verificación. Rechazar descarta la acción preparada.

Mientras haya una escalación pendiente, un "apruebo" suelto suyo se entiende como decisión de esa cola, y no como aprobación de otro asunto de la conversación.

El registro de auditoría

Al final de la página, cada acción clasificada de cada worker se vuelve una línea: quién, qué herramienta, qué ruta, qué resultado. Se puede filtrar por worker, ruta, clase, texto y período.

Lo que entra ahí no es solo lo que ocurrió. Una respuesta que Orion decidió no dar en un grupo (porque la política era "solo el jefe activa") también se vuelve línea — silencio explicado es mejor que silencio misterioso. Un envío que falló entra como falla, no como "enviado".

El worker dentro del ciclo del equipo

Este es el punto que separa a un worker de IA de un robot suelto: pasa por el mismo rito que un humano.

Plan de trabajo

el plan pertenece al worker y está obligatoriamente ligado a un equipo. Es el que dice por qué entregables responde el worker. Un worker sin plan vigente igual trabaja, pero su trabajo no pertenece a ningún entregable — y al propio worker se le instruye a declararlo en el reporte.

Reporte del ciclo

el worker escribe y envía su propio reporte, a partir del último día del ciclo, como cualquier miembro del equipo — lo que entregó, con enlaces, resultados, pendientes y próximos pasos. Enviado, se congela y va al gestor.

Evaluación

el worker nunca evalúa su propio ciclo. El sistema rechaza el intento. Quien evalúa es el gerente: Orion redacta la evaluación propuesta (estrellas + justificación), la registra como propuesta pendiente en su casilla de "Esperando por ti" y espera su decisión. Aplicada, congela un registro de desempeño — con justificación obligatoria, como en el ciclo de un humano.

Progreso continuo

al worker se le instruye a registrar el avance en el momento en que ocurre, y no al final del ciclo. Quien lee "lo que se hizo" ve la marca de quien lo hizo: las notas de un worker entran identificadas con su nombre y la etiqueta IA.

La asimetría del canon CLEAR

para entrar en un plan de trabajo, un entregable necesita venir de un plan de entregables firmado y vigente. Para un humano, un entregable fuera de esa regla pasa y queda registrado el aviso. Para un worker de IA, es bloqueo: la plataforma lo rechaza, con la explicación. La regla es deliberada — la excepción humana suele ser legítima; la de la IA, no.

Costo, remoción y el límite honesto

Cada worker muestra un sello de costo medido: cuánto consumió en el mes corriente y en los últimos 7 días, con el número de ejecuciones. Mientras no haya ejecución medida, la pantalla dice "sin actividad medida aún" en vez de mostrar cero — ausencia de medición no es lo mismo que ausencia de trabajo. Orion (gerente) aparece en la lista como una línea propia: la gestión cuesta, y su costo se prorratea en el precio de los workers.

Quitar desactiva al worker de inmediato: deja de actuar, sus aprobaciones pendientes se cancelan y el historial de auditoría se conserva.

Y el límite: la ejecución autónoma diaria — que el worker despierte todos los días, tome la siguiente tarea del plan y trabaje sin que nadie se lo pida — está en implantación gradual, habilitada organización por organización. Fuera de ella, el worker trabaja cuando Orion delega (por pedido suyo o por una rutina que usted creó). Contratación, alcance, matriz de autonomía, escalaciones, plan de trabajo y auditoría valen desde el primer día; el reporte de ciclo automático y la evaluación propuesta por el gerente entran junto con esa misma habilitación.

Capítulo 19 — Grupos, atención y prospección

En las tres superficies de este capítulo Orion conversa con personas que no son usted. Cada una tiene su propio interruptor, y ninguna se enciende sola.

Grupos de WhatsApp

Cuando Orion está en su propio número, registra los grupos por donde pasa tráfico — solo el nombre y la fecha del último movimiento. Nada del contenido. Usted ve esa lista en Orion → Conexión, en el bloque "Grupos de WhatsApp", y también puede pedirla en el chat: "¿qué grupos estás viendo?".

Autorizar un grupo es lo que cambia el juego. La pantalla pide confirmación y dice lo que pasará a ocurrir, porque la decisión afecta a otras personas: una IA pasa a participar en una sala en la que nadie firmó nada.

Cómo se lo activa. Solo cuando lo llaman. Vale `@orion` en cualquier parte del mensaje, "Orion," u "Orion:" al comienzo de la frase, o una respuesta que cite un mensaje suyo — citar al robot es hablarle al robot. El nombre "Orion" suelto en medio de una conversación no dispara nada.

Al ser llamado, confirma la recepción en el acto ("¡Recibido! Ya lo analizo y vuelvo aquí en ~2-3 min") y responde enseguida. Todo mensaje suyo sale firmado como 🤖 Orion (gerente de IA) — nunca se hace pasar por humano, y no escribe esa firma: la agrega el sistema.

La mención es la instrucción. Lo que pida el mensaje es lo que hace: revisar un contenido, resumir la discusión reciente, responder una duda, registrar el progreso de una tarea, escribir un borrador. No hay un único formato de pedido.

La política del grupo define quién puede activarlo y qué pasa con la respuesta. Es por grupo, y se sobrepone a la política general de Gobernanza:

Sin elegir, el grupo hereda la política general. Y el registro en el CRM solo alcanza a quien ya es contacto de la organización: quien no está en el CRM nunca entra en él por causa de un grupo.

El rol en el grupo. Cada grupo autorizado puede tener un rol propio — texto libre, que enmarca su comportamiento ahí: "Soporte a clientes: responda dudas del producto con tono formal; nunca discuta precios — derive al jefe." Sin rol definido, actúa como gerente de contenido, el predeterminado. El rol define tono y límites; el mensaje que menciona sigue siendo la instrucción.

Quién pidió importa. Si la mención vino de usted, ejecuta por completo — incluida la gestión de plan de trabajo, entregables y tareas de Y Managers, desde ahí mismo. Si vino de otro miembro, ayuda dentro del alcance de trabajo de ese grupo y no actúa fuera del grupo a pedido de terceros: el turno de grupo no alcanza su bandeja de entrada, ni su agenda, ni sus otras conversaciones, y está instruido a no exponer sus anotaciones a quien está ahí. Cualquier persona del grupo puede pedirlo a usted — "escala a João", con su nombre — y él acoge el pedido y lo registra.

Vale reforzar el alcance: en un turno de grupo Orion trabaja con un conjunto reducido de herramientas — equipo de IA, búsqueda en internet y notas. No abre su bandeja de entrada ni su agenda desde un grupo.

Imágenes y documentos. En un grupo autorizado, las imágenes y documentos publicados se procesan y quedan disponibles para revisión por 48 horas — incluso cuando la mención viene después de la publicación ("@orion revisa estos"). Analiza como máximo 8 archivos multimedia por vez; si hay más, dice en la primera línea de la respuesta cuántos se publicaron, cuántos analizó y cómo traer los restantes. Un análisis parcial que no se declara parcial es el peor resultado posible.

Lo que queda guardado. Este es el acuerdo que usted necesita llevar a los miembros del grupo antes de autorizar:

• Texto: todos los mensajes de texto del grupo autorizado quedan registrados por 72 horas, con el nombre y el teléfono de quien escribió. Después de eso se borran. Es ese registro el que permite responder "¿qué están discutiendo aquí?".
• Multimedia: las imágenes y los documentos quedan por 48 horas.
• Grupos no autorizados: no se registra nada, no se responde nada.

La pantalla lo sugiere, y vale la pena: después de autorizar, pida "@orion, preséntate" en el grupo. Él explica quién es, qué hace ahí y cómo activarlo.

Una protección contra la promesa vacía. Si su respuesta afirma que guardó, ajustó o registró algo sin que ninguna herramienta de escritura haya corrido, el sistema intenta de nuevo — y, si la afirmación persiste sin escritura, adjunta el aviso: "No se grabó nada en el sistema en esta acción — el texto de arriba es una propuesta, no un cambio guardado."

Revocar saca a Orion del grupo: deja de participar y el registro se detiene.

Atención al público

Orion puede atender a sus clientes en WhatsApp con un rol que usted define. Dos condiciones, antes que nada:

Exige un número dedicado. En su número personal el rol público queda bloqueado, en la pantalla y en el servidor — encenderlo ahí haría que Orion respondiera a sus contactos personales. O el número principal de Orion está dedicado a él, o usted conecta un número adicional.

Usted escribe el rol. En Orion → Rol público: el Rol (lo que representa para quien llega), el Tono, el Flujo de la conversación (los pasos, en orden — se puede empezar a partir de una plantilla del rol elegido y editarla) y los Límites ("nunca compartir precios ni detalles internos", "nunca prometer plazos").

Lo que ocurre del otro lado:

Queda cercado. En la atención, Orion no usa ninguna de sus herramientas internas. Conversa, registra y escala — nada más.

Usted se entera. Orion le resume lo que quiso el visitante — la atención no corre a oscuras.

Responde con lo que usted publicó. Los documentos de Conocimiento marcados como visibles para visitantes (precios, servicios, políticas, cómo contratar) alimentan las respuestas. Lo que no esté ahí sigue bajo los límites que usted escribió: no inventa, escala.

Alimenta el CRM. Contactos e interacciones nacen de la atención, con el resumen de lo que se trató — una interacción por conversación, no una por mensaje.

Puede agendar, cuando su organización tiene profesionales y horarios configurados: los horarios vienen del servidor, nunca de la imaginación del modelo.

Números adicionales. Desde el 05/08/2026, un número extra entra únicamente por la API oficial de Meta, y solo en la función de atención — la antigua opción de número de prospección de ventas fue retirada. El camino es un inicio de sesión rápido en el Facebook de su negocio, directo en la pantalla de Conexión, y la cuenta de WhatsApp creada queda a su nombre. Lo que usted necesita saber antes:

• La habilitación no es inmediata. WhatsApp analiza la cuenta antes. Suele llevar horas y puede llegar a 24h; en ese período el número aparece como "En revisión" y no envía ni recibe.
• El número no puede estar en uso en WhatsApp hoy, y usted recibe un código para probar que es suyo (en línea fija o número virtual, pida el código por llamada — el SMS no llega).
• Hay que registrar un método de pago en la cuenta de WhatsApp de su negocio; sin él WhatsApp bloquea los envíos.
• El número pasa a ser una línea comercial: deja de funcionar en la aplicación común de WhatsApp en el celular.
• Reglas de WhatsApp, no nuestras: las respuestas libres valen hasta 24h después del último mensaje del cliente; fuera de esa ventana solo salen plantillas pre-aprobadas. Y las conversaciones iniciadas por la empresa comienzan con un límite diario bajo, que sube conforme el número entrega con calidad.

Prospección

Orion → Prospección es la mesa de trabajo del worker de prospección: contactos, campañas de correo, cola de LinkedIn y las reglas de lo que puede salir. Cinco pestañas — Visión general, Contactos, Campañas, LinkedIn y Configuración.

La pantalla abre por lo que impide, no por el número. Si falta la casilla de envío, los países de actuación, una campaña activa o contactos en la cola, eso aparece arriba con qué hacer — porque un panel que muestra "0 enviados" sin decir el motivo convierte una configuración faltante en sospecha de defecto.

La casilla de envío es suya, y es dedicada. Los correos salen de una cuenta Google Workspace o Microsoft 365 que usted conecta — nunca de una casilla nuestra. Y no debe ser su correo principal: la prospección fría desgasta la reputación de quien envía, y ese desgaste tiene que caer en un dominio de prospección, no en aquel por donde pasan contratos y clientes. Hay un botón para enviar un correo de prueba: conectar prueba que la autorización pasó, no que existe una casilla del otro lado.

Países de actuación. Nadie fuera de ellos es abordado. Mientras los países no estén definidos, la pantalla avisa destacado arriba, y encender el envío por el chat es rechazado hasta que usted los declare. Y un contacto sin país conocido nunca es abordado, aun estando en la lista. Fue una traba aprendida en la práctica, no una preferencia.

Ritmo y volumen. Usted define cuántos mensajes por día (hasta 200) y la ventana de horario, en su zona horaria. Los mensajes se distribuyen a lo largo de la ventana, nunca en ráfaga: decenas de correos saliendo de una sola casilla en pocos minutos es exactamente lo que los proveedores leen como disparo masivo. Si usted escribe un número por encima del tope, la pantalla dice que lo ajustó y a cuánto: nada se corta en silencio.

La campaña es una secuencia de tres correos. El primero sale cuando el contacto entra; el segundo tres días después, con otro ángulo; el tercero siete días después del segundo, corto y cerrando. Usted describe en una o dos frases lo que ofrece la campaña y Orion escribe los tres mensajes; la campaña nace en borrador, para que usted la lea y la edite antes de encenderla. Se le puede pedir que reescriba todo — pero solo con la campaña pausada, porque reescribir debajo de quien ya recibió el primer correo haría que el segundo hablara de otra cosa.

Lo que la secuencia respeta sola:

• Si la persona responde, la secuencia se detiene en el acto. La respuesta llega hasta usted y el contacto deja de ser prospección: pasa a ser relación en el CRM.
• Cada persona entra en campaña una sola vez. Sin respuesta al final de los tres correos, la secuencia se cierra y el contacto queda quieto.
• Quien pide no recibir más entra en la lista de bloqueo y nunca más es abordado, por ninguna campaña. Todo correo sale con la dirección de su empresa en el pie y un enlace de baja de un clic — exigencia legal, y por eso la dirección es campo obligatorio.
• Quien ya usa el producto nunca recibe prospección.

Contactos. Usted sube una planilla (exportación de Apollo, de Sales Navigator, de su CRM o la suya propia — no hay formato obligatorio) y la pantalla muestra lo que entendió de cada columna antes de grabar nada. Después de la importación dice cuántos entraron, cuántos fueron actualizados, cuántos entraron en secuencia y cuántos quedaron fuera por país. También se puede agregar de a uno, corregir la ficha y eliminar de verdad.

La búsqueda automática de prospectos es opcional. Conectando una clave de enrich.so, el worker encuentra prospectos solo, por el perfil que usted definió. Sin ella, todo lo demás sigue funcionando con los contactos que usted traiga — y la búsqueda se cobra en su cuenta de enrich, no aquí.

LinkedIn: la cola es de él, el envío es suyo. El worker arma una cola de personas dentro de su perfil de cliente ideal y escribe la invitación de cada una, citando algo real del perfil de la persona. Quien abre el perfil y envía es usted, en su navegador — LinkedIn no permite que programas manden invitaciones, y quien automatiza eso pierde la cuenta. Son unos 15 segundos por persona. No existe conexión con su cuenta de LinkedIn: los datos de perfil vienen de la base de enrich, y nada se busca dentro de LinkedIn.

La prospección por WhatsApp no existe hoy. El camino fue retirado el 05/08/2026 y sigue apagado. Prospección, aquí, es correo y LinkedIn.