Conectar Orion

Los canales: WhatsApp, Telegram y voz

El canal es el lugar donde usted conversa con Orion. Hay tres puertas de entrada, y puede usar más de una al mismo tiempo:

WhatsApp

el canal principal. Es por ahí que él le manda el resumen de la mañana, le avisa de lo que está trabado y recibe sus pedidos a lo largo del día.

Telegram

alternativa a WhatsApp, con un bot que es suyo (vea más abajo).

Voz en la aplicación del celular

una conversación hablada en tiempo real, sin escribir. Forma parte de los planes que incluyen voz — vea cuáles en orionworkers.com/pricing.

Además de los tres, el chat "Pregúntele a Orion" acompaña todas las páginas del panel web — misma conversación, mismo agente. No cuenta como canal para la prueba gratuita: el reloj de los 14 días empieza con el primero de los tres de arriba.

La prueba gratuita de 14 días empieza con el primer canal

Los 14 días, sin tarjeta, empiezan a contar desde el primer canal que usted conecte: WhatsApp autorizado, Telegram vinculado o la primera sesión de voz — lo que ocurra primero. No hace falta que sea WhatsApp.

Hasta el 14/08/2026 existía un segundo camino: un canal de cortesía que se habilitaba solo cuando la organización mostraba uso del método. Fue retirado. Hoy el canal de Orion es suscripción, con la prueba de 14 días como puerta de entrada; el período gratuito de Y Managers cubre los asientos del panel, no el canal.

Qué número usar (lea antes de escanear)

Usted tiene dos opciones, y le dan poderes diferentes a Orion.

Opción A — un número dedicado a Orion. Un chip/número solo de él. Usted conversa con Orion como conversaría con cualquier contacto de su lista. Ese número puede ganar un rol público: Orion atiende a quien le escriba — responde dudas, hace el triaje, agenda — con una persona separada de la que usa con usted, y le escala a usted lo que necesite un humano. No ve nada de su WhatsApp personal: allí solo existe lo que usted le mande.

Opción B — su propio número. Orion pasa a vivir en su WhatsApp, en el chat consigo mismo (el que WhatsApp muestra con su propio nombre). Sus respuestas vienen con el prefijo *✨ Orion:* — así es como usted distingue lo que es él de lo que es usted. En este modo el rol público queda bloqueado**, y la página lo avisa: el número es suyo, y Orion no va a responderles a sus contactos.

Lo que su propio número enciende a cambio es el radar de relaciones automático. Vale saber exactamente qué significa eso:

• Registra con quién y cuándo habló usted, y usa eso para avisarle quién se está enfriando y para crear contactos en el CRM por su cuenta.
• De los mensajes que usted envía en conversaciones 1:1, extrae el texto; para los contactos que usted eligió seguir de cerca, guarda un resumen corto (hasta 280 caracteres) de lo que usted mandó, armando el historial de la relación.
• No les responde a sus amigos, familia o clientes, y no marca sus mensajes como leídos — eso está impuesto en el código, no es solo una promesa.
• Lo que los demás le mandan, él no lo responde — y lo que queda registrado cambió el 12/08/2026. El mensaje de un tercero a su número sigue sin respuesta: no se convierte en un turno de la inteligencia artificial y él no decide nada a partir de él. Lo que queda guardado depende de quién sea el contacto: para las personas que usted marcó para seguir de cerca, guarda un resumen corto también de lo que ellas le escribieron (antes solo entraba en el historial lo que usted escribía); para los demás contactos que ya están en su CRM, queda solo el registro de que hubo contacto ese día, sin contenido; y de quien no está en su CRM no queda nada — un mensaje de un desconocido no crea contacto ni deja rastro.
• Si usted se lo pide, él lee cualquier conversación suya. "Resuma mi conversación con Ricardo" trae hasta 30 mensajes de ese chat; una exportación por período puede traer hasta 1000. Quien manda leer es usted, y lo que él lee entra en el contexto de esa conversación con él.

En la primera conexión en modo propio número, él manda en el chat un aviso de privacidad. La página Conexión también tiene el enlace "Cómo Orion cuida tu privacidad en WhatsApp", disponible en cualquier momento.

En resumen

¿quiere un asistente que también atienda a sus clientes? Número dedicado. ¿Quiere el radar de relaciones automático sobre su vida real en WhatsApp? Su propio número.

Conectar WhatsApp

1. En el panel, abra Orion → WhatsApp (la página se llama Conexión).
2. Haga clic en "Conectar e iniciar prueba gratuita de 14 días" — o en "Conectar WhatsApp", si ya tiene plan.
3. El código QR aparece en segundos. En el celular: WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo, y escanee. La pantalla se actualiza sola cuando usted escanea.
4. ¿Prefiere sin QR? Haga clic en "Vincular con un código", informe el número y escriba el código exhibido en WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo → "Vincular con número de teléfono".

Sobre el código, un límite real: WhatsApp restringe la frecuencia con que se pueden generar códigos, y esa restricción vale para la cuenta entera, no solo para usted. Por eso el panel genera un código bajo demanda y no ofrece botón de "intentar de nuevo" — si no llega, use el QR, o recargue la página más tarde.

Apenas se cierra la conexión, Orion manda el primer mensaje y se presenta. Es de ahí que sigue la configuración que él mismo conduce.

Telegram: el bot es suyo

A diferencia de WhatsApp, Telegram funciona con un bot que usted crea y del que es dueño. En la página Orion → Telegram, el camino tiene tres pasos:

1. En Telegram, converse con @BotFather y cree un bot. Él le devuelve un token (algo como `123456:ABC…`).
2. Pegue el token en el panel y elija un PIN de su preferencia.
3. Envíele ese PIN a su bot, dentro de Telegram. Así es como el sistema confirma que quien pegó el token es usted.

Hecho eso, el panel muestra el nombre del bot y el estado "conectado". El canal Telegram forma parte de los planes pagos — vea cuáles en orionworkers.com/pricing.

Números adicionales de atención

Si usted quiere un número separado para atender al público — recepción, soporte —, hoy entra por un solo camino: la API oficial de WhatsApp (Meta), en el bloque "Números para atención vía WhatsApp" de la misma página de Conexión (el bloque se llamaba "Números adicionales de WhatsApp" hasta el 11/08/2026). El camino antiguo por QR fue retirado el 05/08/2026, y junto con él salió la opción de número de prospección de ventas: los números adicionales existen hoy solamente en la función de atención.

Cada número adicional es un ítem cobrado en su plan, y el panel rechaza la conexión antes de abrir el pop-up si la organización no tiene suscripción activa.

Antes de empezar, prepare:

• El Facebook de su negocio. Usted entra con él, y la cuenta de WhatsApp creada queda a su nombre. El número y las conversaciones son suyos; la plataforma solo recibe permiso de uso.
• Un número libre. No puede estar en uso en WhatsApp hoy. Si lo está, elimine primero su cuenta de WhatsApp — si no, la conexión falla.
• Cómo recibir el código. Usted va a recibir un código para probar que el número es suyo. En teléfono fijo o número virtual, pídalo por llamada: el SMS no llega a ese tipo de línea.
• Un método de pago en la cuenta de WhatsApp. Sin él, WhatsApp bloquea los envíos aunque todo lo demás esté listo.
• Verificación del negocio (opcional al principio). Habilita límites mayores y pide documentos de la empresa. Se puede empezar sin ella, con límites menores.

Y los límites que son de WhatsApp, no nuestros — vale leerlos antes de hacer clic:

• Conectar no habilita el número al instante. WhatsApp revisa la cuenta antes. Suele llevar algunas horas y puede llegar a 24h. En ese período el número aparece como En revisión y todavía no envía ni recibe.
• Ventana de 24 horas. Las respuestas libres valen hasta 24h después del último mensaje del cliente. Fuera de esa ventana, solo salen plantillas de mensaje pre-aprobadas.
• El número pasa a ser una línea comercial. Deja de funcionar en la aplicación común de WhatsApp en el celular.
• Límite diario que escala. Las conversaciones iniciadas por la empresa empiezan con un tope bajo, que sube automáticamente conforme el número entrega con calidad.

Después de activo, el número gana el botón Rol público, donde usted define rol, tono, guion de la conversación y lo que él nunca puede hacer. El uso más completo de un número de atención es la reserva para sus clientes — vea Sus clientes.

Grupos

La lista de los grupos en los que Orion aparece está dividida por canal: los de WhatsApp están en la página de Conexión, debajo de los números, en el bloque Grupos de WhatsApp; los de Telegram están en Orion → Telegram, en el bloque Grupos de Telegram. Cada grupo tiene dos controles independientes: una llave de participación y una clasificación de tres posiciones. Vale entender la diferencia antes de hacer clic:

Participación

autoriza a Orion a responder ahí. El botón Autorizar aparece en la línea de cualquier grupo, de los dos canales, y pide una confirmación antes de valer — usted está poniendo una IA y un registro dentro de una sala de gente que no firmó nada, y lo acordado es avisar. Ningún grupo está autorizado por defecto; usted autoriza uno a uno, y solo después de autorizado aparecen la política de respuesta y el campo de rol del grupo, donde usted escribe una persona solo para ese grupo. Una diferencia que vale saber hoy: esa llave gobierna de verdad los grupos de WhatsApp. En un grupo de Telegram la autorización ya queda grabada, pero todavía no es ella la que decide si el bot habla — él responde cuando el mensaje llega hasta él, sin política de respuesta y sin herramientas en ese turno. La clasificación, justo abajo, es otra llave: lo que ella decide sobre captura ya vale en los dos canales.

Clasificación (WhatsApp y Telegram): dice qué tipo de grupo es. Tres posiciones, y usted elige una en la línea del grupo:

• Regular — el predeterminado. Nada del contenido se captura. Si Orion participa ahí, responde solo con conocimiento público — los documentos marcados como visibles para invitados —, y nada de ese grupo va a la biblioteca de la organización.
• 🏢 Trabajo interno — colegas de la empresa. El contenido de los mensajes pasa a ser capturado y puede ser compartido con otras personas de la empresa. A cambio, ahí Orion usa el conocimiento interno de la organización, los documentos pueden archivarse en la biblioteca, y el plan de trabajo se lee y se edita desde el grupo cuando quien lo pide es usted.
• 🤝 Trabajo externo — clientes o socios en la sala. El contenido se captura, incluido lo que ellos escriben — el aviso de confirmación lo dice con esas palabras. A cambio, Orion usa ahí solo conocimiento público, un documento se archiva únicamente cuando usted lo pide, y el plan de trabajo queda fuera de alcance desde ese grupo — ni lectura, ni edición, ni nota de avance —.

Clasificar no es retroactivo, se cambia o se retira cuando usted quiera — y el propio Orion escribe en el grupo avisando qué cambió, quién lo cambió y cuándo, con un texto distinto para cada caso. Retirar detiene la captura de ahí en adelante; no borra lo que ya fue capturado. En Telegram la captura alcanza solo lo que el bot recibe: con la privacidad de grupo del bot activada — el predeterminado de BotFather — le llegan únicamente las menciones y las respuestas dirigidas a él.

Uno no implica el otro: un grupo puede ser capturado sin que Orion responda ahí, y responder sin ser capturado. Por eso también se apagan por separado — revocar la participación no detiene la captura; para eso hay que volver la clasificación a Regular. Y un grupo Regular pero autorizado conserva el registro corto de participación descrito en el capítulo de privacidad: Regular quiere decir captura de trabajo cero, no memoria cero. Es un asunto lo bastante grande como para tener capítulo propio — está en El equipo de IA, y la parte de privacidad está en el capítulo de seguridad y privacidad.

La configuración que el propio Orion conduce

Usted no necesita configurar nada en el panel. Justo después de conectar, el propio Orion conduce una conversación de configuración en cuatro etapas, directo en el canal que usted acaba de encender.

1/4 · Personalidad 🧠 — él pregunta, en un solo mensaje: qué hace su empresa, cómo quiere usted que lo llamen y cómo debe sonar él (formal o distendido), y si hay algo que nunca debe hacer. Un ejemplo que él mismo da: "Tengo una clínica odontológica. Puede llamarme Dr. Paulo, hable de forma profesional pero amigable. Nunca confirme citas sin mi aprobación." Él devuelve un resumen y pide su OK antes de guardar. Si usted ya tiene una personalidad definida, él muestra la actual y pregunta si quiere mantenerla o ajustarla.

2/4 · Contacto 📇 — su celular con código de área y su mejor correo. Él usa el correo para mandarle informes e incluirlo en invitaciones de agenda.

3/4 · Google 🔗 — él manda un enlace para conectar su cuenta Google. Los detalles están en Google y Microsoft 365, más adelante.

4/4 · Rutinas automáticas ⏰ — él propone tres rutinas diarias ya adaptadas a lo que usted contó sobre su negocio (por ejemplo, un resumen de la agenda a las 8h y una revisión del final del día a las 18h). Usted responde "1 y 3", describe a su manera, o responde skip.

Al final, si Orion está en un número dedicado, puede preguntar si usted quiere que también atienda a sus clientes — es opcional, y responder no deja todo como está.

Los comandos de la configuración

skip

salta la etapa actual. Se puede retomar después.

pausar

pausa todo por 3 días. También funciona con "parar", "pause" y "stop".

configurar o continuar: retoma desde donde quedó, en cualquier momento.

Si usted para a la mitad, él le da un toque gentil de vez en cuando — nunca entre las 21h y las 8h en su horario local, y como máximo tres veces; después de eso para y espera que usted lo llame. No insiste.

Idioma

Orion habla portugués, inglés y español. El idioma inicial viene de su huso horario: husos de países de lengua portuguesa (y huso desconocido) empiezan en portugués; los demás empiezan en inglés. Después de eso él espeja el idioma en el que usted escribe — si usted escribe en español, él responde en español.

Si usted escribe varios mensajes seguidos en un idioma distinto del guardado, él pregunta una vez si quiere cambiar también el idioma de los mensajes que él envía por su cuenta (recordatorios, resúmenes). Y usted puede fijarlo cuando quiera: "hábleme en portugués".

Google y Microsoft 365

Conectar una de esas dos cuentas es lo que más aumenta lo que Orion consigue hacer. Usted puede conectar las dos, una, o ninguna — nada aquí es obligatorio.

Google

Dos formas, elija la más fácil: por el enlace que Orion envía en la etapa 3/4 de la configuración, o por el panel, en Orion → Google → "Conectar Google". Autorice en la pantalla de Google y la página se actualiza sola.

Tres límites que vale tener claros desde ya, porque explican casi todo "¿por qué no lo consiguió?":

Él no lee su bandeja de entrada de Gmail. El permiso pedido es de envío, no de lectura. Para que Orion lea lo que llega, use el reenvío de correos, más adelante.

En Drive, él solo ve lo que él mismo creó. Es el alcance mínimo (`drive.file`). Si usted pide "lista mis archivos de Drive", vienen apenas los archivos que Orion creó — sus documentos antiguos él no los ve, no los abre y no los edita. Cuando lo intenta, su respuesta es justamente esa.

Él no le da acceso a nadie. Al crear un documento u hoja de cálculo, Orion le devuelve el enlace; compartirlo con otra persona es cosa suya. (En OneDrive, del lado Microsoft, él sí consigue generar enlace de compartición — la asimetría es real.)

La propia página resume los permisos pedidos: su dirección de correo, Agenda, envío por Gmail, archivos de Drive que él crea y Contactos en modo solo lectura.

Microsoft 365

Si su empresa vive en Outlook y en Teams, este es su capítulo. Abra Orion → Microsoft 365 y haga clic en "Conectar Microsoft 365". Se abre una ventana de Microsoft; después de autorizar, ciérrela — la página se actualiza sola.

En la mayoría de las cuentas esto es un clic y no necesita administrador de TI. Si su empresa desactivó el consentimiento por usuario, la pantalla de Microsoft va a decir "Aprobación necesaria". En ese caso, haga clic en "Generar enlace para el administrador" en la misma página: el enlace ya viene copiado, usted se lo manda a TI, y la aprobación de él habilita la organización entera de una vez.

Y los límites, que aquí son distintos de los de Google:

Él lee su bandeja de entrada de Outlook — directo, sin reenvío. Quien conecta Microsoft 365 concede lectura de correo. Es más poder y es también menos privacidad que el lado Google; la elección es suya, y desconectar es un botón en la misma página.

Los mensajes de canal de Teams no se acceden. Él lee y escribe en conversaciones 1:1 y en chats de grupo. Los canales de equipo (aquellas pestañas dentro de un equipo) exigirían un permiso de administrador que el producto deliberadamente no pide.

Las cuentas personales de Microsoft no sirven. La conexión está hecha para cuentas corporativas/educativas (work or school).

Si una función nueva pide reconectar, reconecte. Los permisos de archivos, borradores, OneNote y To Do fueron agregados el 28/07/2026. Quien autorizó antes de eso sigue con correo, agenda y Teams funcionando normalmente, pero las funciones nuevas van a responder pidiendo una reconexión — que es el mismo botón de la primera vez.

Sobre enviar cosas en su nombre

Vale decirlo con precisión, porque es un punto donde la promesa y el comportamiento tienen que coincidir.

Cuando Orion va a disparar un envío a terceros (correo, WhatsApp, mensaje de Teams, invitación de agenda con invitados externos), existe una retención automática: el sistema retiene el envío, le muestra un borrador campo por campo — "Confirmación de envío — todavía no se envió nada" — y solo envía después de su sí. Ese borrador lo arma el propio sistema, no lo narra el modelo, y su sí queda atado a ese texto exacto: cambió una coma, hay que confirmar de nuevo.

Esa retención se acciona cuando el turno leyó contenido externo antes de enviar — un correo, un adjunto, una página web, un mensaje de grupo. Es una defensa contra instrucción plantada: lo que él acaba de leer puede ser justamente quien está pidiendo el envío.

En un pedido directo suyo, en un turno limpio — "mándele un correo a João diciendo que cerramos el viernes" —, no hay retención por parte del sistema: él resuelve el contacto y envía. Y en la conversación por voz no hay retención ninguna, en ningún caso.

En la práctica, el hábito que funciona: cuando usted quiera revisar antes, separe en dos pedidos. "Escriba el correo para João sobre la propuesta, pero no lo mande todavía." Usted lee, ajusta, y solo entonces: "puede mandarlo."

Correos reenviados

Este es el paso opcional que más cambia la rutina de quien vive en la bandeja de entrada. Existe porque Orion no lee su Gmail — el permiso que él pide en Google es de envío. El reenvío es lo que le da el otro lado.

1. En el panel, abra Orion → Correos y haga clic en Copiar en el campo de la dirección. Tiene la forma `[email protected]`.
2. En su proveedor (Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo…), configure el reenvío automático hacia esa dirección.
3. Gmail manda un correo de confirmación a la dirección reenviada — que usted nunca vería. Orion lo confirma solo y le avisa por WhatsApp: "✅ Su correo ya está conectado."

A partir de ahí, la pregunta que destraba todo es simple: "¿hay algo importante en el correo?". Él resume lo que llegó, separa lo que importa, lee el correo entero cuando usted lo pide, abre adjuntos (PDF, imagen, Word, Excel, CSV, texto) y redacta respuestas. El envío de la respuesta sale por la cuenta que usted conectó — Gmail, si Google está conectado; Outlook, si es el de Microsoft.

La página de Correos muestra lo que él ya recibió, con los contadores de Nuevo, Revisado por encima, Leído y Total.

Si no llega nada, él le avisa. Cuando Google está conectado pero ningún correo jamás alcanzó la dirección del agente, Orion lo percibe — porque ni la confirmación del proveedor apareció — y le manda un mensaje explicando lo que falta. Lo hace una vez y repite como máximo una más, algunos días después. Después de eso, para.

El correo corporativo puede bloquearlo. Muchos administradores de Google Workspace y Microsoft 365 bloquean el reenvío automático externo. Si es su caso, pídale a TI que habilite el "reenvío automático externo" — o conecte un correo personal.

En Microsoft 365 no hay reenvío. Quien conectó Microsoft ya dio permiso de lectura: Orion lee Outlook directo, sin ese paso. Si usted usa los dos, el reenvío sigue sirviendo para buzones que no están en Outlook.