Conectar Orion

Este capítulo también cubre los canales donde Orion atiende a su público, que son otros: el número de atención de WhatsApp y los mensajes directos de Instagram. Allí quien escribe no es usted — es quien llegó hasta su negocio.

Los canales: WhatsApp, Telegram y voz

El canal es el lugar donde usted conversa con Orion. Hay tres puertas de entrada, y puede usar más de una al mismo tiempo:

WhatsApp

el canal principal. Es por ahí que él le manda el resumen de la mañana, le avisa de lo que está trabado y recibe sus pedidos a lo largo del día. Puede empezar por él sin conectar nada — vea Empezar sin conectar nada, aquí abajo.

Telegram

alternativa a WhatsApp, con un bot que es suyo (vea más abajo).

Voz en la aplicación del celular

una conversación hablada en tiempo real, sin escribir. Forma parte de los planes que incluyen voz — vea cuáles en orionworkers.com/pricing.

Además de los tres, el chat "Pregúntele a Orion" acompaña todas las páginas del panel web — misma conversación, mismo agente. No cuenta como canal para la prueba gratuita: el reloj de los 7 días empieza con el primero de los tres de arriba.

La prueba gratuita de 7 días empieza con el primer canal

Los 7 días, sin tarjeta, empiezan a contar desde el primer canal que usted conecte: WhatsApp autorizado, Telegram vinculado, la primera sesión de voz, o el código enviado al contacto Orion (a continuación) — lo que ocurra primero. No hace falta que sea WhatsApp. Por el contacto Orion, el plan de la prueba sigue quién es usted: dijo que es MEI, prueba Orion MEI; si no, Orion WhatsApp — y se puede decir después: la prueba cambia a Orion MEI.

Hasta el 14/08/2026 existía un segundo camino: un canal de cortesía que se habilitaba solo cuando la organización mostraba uso del método. Fue retirado. Hoy el canal de Orion es suscripción, con la prueba de 7 días como puerta de entrada; el período gratuito de Y Managers cubre los asientos del panel, no el canal.

Empezar sin conectar nada

Hay un camino más corto: hablar con Orion sin conectar nada. Usted conversa con un contacto llamado Orion, guardado en su agenda como cualquier otro. Él no entra en su WhatsApp y no ve ninguna conversación suya.

Hay dos maneras, y la más fácil no sale de la conversación:

Por la propia conversación (recomendado). Envíe al contacto Orion el e-mail de su cuenta — solo el e-mail, nada más. Un código de 6 dígitos llega a esa casilla; escriba los 6 dígitos en la conversación y listo, conectado. El código vale 10 minutos; si no llega, revise el spam o envíe el e-mail de nuevo.

¿Todavía no tiene cuenta? También puede empezar por ahí. Mande su e-mail al contacto Orion incluso sin tener cuenta: él crea su cuenta al momento, conecta este teléfono y envía un enlace a su e-mail. Haga clic en ese enlace cuando pueda — así confirma la dirección y, después, entra al panel sin necesitar contraseña. No hace falta pasar por el sitio para empezar.

¿Ya fue cliente y su suscripción terminó? Envíe su e-mail de la misma forma. El código de 6 dígitos no sale mientras el plan esté detenido — pero Orion le responde ahí mismo con el valor de un mes y un enlace de pago por Pix (y el código para copiar y pegar). En cuanto el pago se acredite, él le avisa en la conversación; después basta enviar su e-mail de nuevo y el número se conecta al instante. No hace falta entrar al sitio para volver.

Por el panel. Abra Orion → WhatsApp y haga clic en "Empezar ahora". La pantalla muestra un código de ocho caracteres, válido por 10 minutos; toque "Abrir WhatsApp con el código" — la conversación se abre con el código ya escrito, solo hay que enviarlo.

⚠️ Nunca envíe códigos generados por el propio WhatsApp. La pantalla "Dispositivos vinculados" de WhatsApp también produce un código de 8 caracteres — ese código da acceso a su WhatsApp y no debe enviarse a nadie, ni siquiera a Orion. Los códigos de Orion vienen del panel (8 letras) o de su e-mail (6 dígitos).

El teléfono que complete cualquiera de los dos caminos pasa a ser reconocido como suyo, y de ahí en adelante es conversación normal. Eso cuenta como su primer canal: de ahí empiezan los 7 días.

Lo que este camino no hace. Es menor a propósito, y conviene saberlo antes de juzgar el producto por él:

• El resumen de la mañana y los avisos sí llegan — pero, si usted no escribe hace más de un día, el mensaje viene en formato corto y el texto completo llega cuando usted responda. Es una regla de WhatsApp sobre quién habla primero, no una limitación de Orion.
• Los avisos programados ("recuérdame todos los lunes") no entran por este camino. Por la misma razón del punto anterior, un recordatorio a hora fija no podría llegar completo — así que Orion se lo dice en el momento, en vez de crear un recordatorio que fallaría. Los planes desde Telegram incluyen recordatorios libres a cualquier hora.
• Puede enviar audio, fotos y archivos. El audio se entiende (se transcribe al momento); las fotos y archivos se guardan y se leen. La respuesta llega siempre en texto — Orion todavía no envía audio ni imágenes de vuelta.
• Los grupos no funcionan. Él habla con usted, uno a uno.
• Habla solo con usted. Este camino no atiende a sus clientes — para eso existe el número de atención, descrito más abajo.

Esta es la forma más rápida de descubrir si Orion le ayuda; conectar un número muestra el producto completo. Puede empezar por uno y cambiar al otro — Orion sigue siendo el mismo, con todo lo ya conversado.

Un teléfono, un Orion. El mismo celular no queda vinculado a dos cuentas al mismo tiempo. ¿Cambió de aparato? Pida un código nuevo en el panel y envíelo desde él: el anterior deja de responder al instante, y todo pasa al nuevo.

Si usted ya tiene un número conectado, le pregunto antes de cambiar. Conectar un aparato nuevo no cambia solo por dónde habla conmigo — cambia también hacia dónde envío: resúmenes, recordatorios y avisos pasan a llegar al aparato nuevo. Por eso, quien ya tiene su propio número conectado recibe un aviso que nombra el número que sería reemplazado, y el cambio solo ocurre si responde CAMBIAR. ¿Probó desde otro celular sin querer cambiar nada? Solo ignore el mensaje. Quien todavía no tiene número conectado no pasa por este paso — conecta directo.

Qué número usar (lea antes de escanear)

Usted tiene dos opciones, y le dan poderes diferentes a Orion.

Opción A — un número dedicado a Orion. Un chip/número solo de él. Usted conversa con Orion como conversaría con cualquier contacto de su lista. Ese número puede ganar un rol público: Orion atiende a quien le escriba — responde dudas, hace el triaje, agenda — con una persona separada de la que usa con usted, y le escala a usted lo que necesite un humano. No ve nada de su WhatsApp personal: allí solo existe lo que usted le mande.

Opción B — su propio número. Orion pasa a vivir en su WhatsApp, en el chat consigo mismo (el que WhatsApp muestra con su propio nombre). Sus respuestas vienen con el prefijo *✨ Orion:* — así es como usted distingue lo que es él de lo que es usted. En este modo el rol público queda bloqueado**, y la página lo avisa: el número es suyo, y Orion no va a responderles a sus contactos.

Lo que su propio número enciende a cambio es el radar de relaciones automático. Vale saber exactamente qué significa eso:

• Registra con quién y cuándo habló usted, y usa eso para avisarle quién se está enfriando y para crear contactos en el CRM por su cuenta.
• De los mensajes que usted envía en conversaciones 1:1, extrae el texto; para los contactos que usted eligió seguir de cerca, guarda un resumen corto (hasta 280 caracteres) de lo que usted mandó, armando el historial de la relación.
• No les responde a sus amigos, familia o clientes, y no marca sus mensajes como leídos — eso está impuesto en el código, no es solo una promesa.
• Lo que los demás le mandan, él no lo responde — y lo que queda registrado cambió el 12/08/2026. El mensaje de un tercero a su número sigue sin respuesta: no se convierte en un turno de la inteligencia artificial y él no decide nada a partir de él. Lo que queda guardado depende de quién sea el contacto: para las personas que usted marcó para seguir de cerca, guarda un resumen corto también de lo que ellas le escribieron (antes solo entraba en el historial lo que usted escribía); para los demás contactos que ya están en su CRM, queda solo el registro de que hubo contacto ese día, sin contenido; y de quien no está en su CRM no queda nada — un mensaje de un desconocido no crea contacto ni deja rastro.
• Si usted se lo pide, él lee cualquier conversación suya. "Resuma mi conversación con Ricardo" trae hasta 30 mensajes de ese chat; una exportación por período puede traer hasta 1000. Quien manda leer es usted, y lo que él lee entra en el contexto de esa conversación con él.

En la primera conexión en modo propio número, él manda en el chat un aviso de privacidad. La página Conexión también tiene el enlace "Cómo Orion cuida tu privacidad en WhatsApp", disponible en cualquier momento.

En resumen

¿quiere un asistente que también atienda a sus clientes? Número dedicado. ¿Quiere el radar de relaciones automático sobre su vida real en WhatsApp? Su propio número.

Conectar WhatsApp

1. En el panel, abra Orion → WhatsApp (la página se llama Conexión).
2. Haga clic en "Conectar e iniciar prueba gratuita de 7 días" — o en "Conectar WhatsApp", si ya tiene plan.
3. El código QR aparece en segundos. En el celular: WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo, y escanee. La pantalla se actualiza sola cuando usted escanea.
4. ¿Prefiere sin QR? Haga clic en "Vincular con un código", informe el número y escriba el código exhibido en WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo → "Vincular con número de teléfono".

Sobre el código, un límite real: WhatsApp restringe la frecuencia con que se pueden generar códigos, y esa restricción vale para la cuenta entera, no solo para usted. Por eso el panel genera un código bajo demanda y no ofrece botón de "intentar de nuevo" — si no llega, use el QR, o recargue la página más tarde.

Apenas se cierra la conexión, Orion manda el primer mensaje y se presenta. Es de ahí que sigue la configuración que él mismo conduce.

Telegram: el bot es suyo

A diferencia de WhatsApp, Telegram funciona con un bot que usted crea y del que es dueño. En la página Orion → Telegram, el camino tiene tres pasos:

1. En Telegram, converse con @BotFather y cree un bot. Él le devuelve un token (algo como 123456:ABC…).
2. Pegue el token en el panel y elija un PIN de su preferencia.
3. Envíele ese PIN a su bot, dentro de Telegram. Así es como el sistema confirma que quien pegó el token es usted.

Hecho eso, el panel muestra el nombre del bot y el estado "conectado". El canal Telegram forma parte de los planes pagos y también de Orion BYOK, que es gratuito y funciona con la clave de IA de su propia organización — véalos todos en orionworkers.com/pricing.

Números adicionales de atención

Si usted quiere un número separado para atender al público — recepción, soporte —, hoy entra por un solo camino: la API oficial de WhatsApp (Meta), en el bloque "Números para atención vía WhatsApp" de la misma página de Conexión (el bloque se llamaba "Números adicionales de WhatsApp" hasta el 11/08/2026). El camino antiguo por QR fue retirado el 05/08/2026, y junto con él salió la opción de número de prospección de ventas: los números adicionales existen hoy solamente en la función de atención.

Cada número adicional es un ítem cobrado en su plan, y el panel rechaza la conexión antes de abrir el pop-up si la organización no tiene suscripción activa.

Antes de empezar, prepare:

• El Facebook de su negocio. Usted entra con él, y la cuenta de WhatsApp creada queda a su nombre. El número y las conversaciones son suyos; la plataforma solo recibe permiso de uso.
• Un número libre. No puede estar en uso en WhatsApp hoy. Si lo está, elimine primero su cuenta de WhatsApp — si no, la conexión falla.
• Cómo recibir el código. Usted va a recibir un código para probar que el número es suyo. En teléfono fijo o número virtual, pídalo por llamada: el SMS no llega a ese tipo de línea.
• Un método de pago en la cuenta de WhatsApp. Sin él, WhatsApp bloquea los envíos aunque todo lo demás esté listo.
• Verificación del negocio (opcional al principio). Habilita límites mayores y pide documentos de la empresa. Se puede empezar sin ella, con límites menores.

Y los límites que son de WhatsApp, no nuestros — vale leerlos antes de hacer clic:

• Conectar no habilita el número al instante. WhatsApp revisa la cuenta antes. Suele llevar algunas horas y puede llegar a 24h. En ese período el número aparece como En revisión y todavía no envía ni recibe.
• Ventana de 24 horas. Las respuestas libres valen hasta 24h después del último mensaje del cliente. Fuera de esa ventana, solo salen plantillas de mensaje pre-aprobadas.
• El número pasa a ser una línea comercial. Deja de funcionar en la aplicación común de WhatsApp en el celular.
• Límite diario que escala. Las conversaciones iniciadas por la empresa empiezan con un tope bajo, que sube automáticamente conforme el número entrega con calidad.

Después de activo, el número gana el botón Rol público, donde usted define rol, tono, guion de la conversación y lo que él nunca puede hacer. El uso más completo de un número de atención es la reserva para sus clientes — vea Sus clientes.

Atención por Instagram

Instagram es el segundo canal donde Orion atiende a su público — el primero es el número de atención de WhatsApp, justo arriba. La idea es la misma: quien escribe allí no es usted, es quien llegó hasta su negocio.

Está en Orion → Instagram, en el panel, y viene incluido en todos los planes, sin costo adicional. La única excepción es el asiento Y Managers. Los tokens que consuma la atención salen de la franquicia de la propia cuenta.

La cuenta debe ser profesional — comercial o de creador de contenido. Una cuenta personal no recibe mensajes por este camino, y el panel rechaza la conexión diciéndolo, en lugar de dejar que usted lo descubra por el silencio. El cambio se hace en la aplicación de Instagram, en Configuración → Tipo de cuenta.

Son dos decisiones, no una. Conectar le da a Orion el derecho de recibir los mensajes de la cuenta. Responder es el segundo interruptor, y nace apagado. Mientras esté así, los mensajes llegan y quedan registrados, pero no se responde a nadie — el botón Activar respuestas es el que enciende la atención. Es a propósito: una cuenta recién conectada no debe empezar a hablar con clientes reales sin que alguien diga que sí.

Una cuenta de Instagram por empresa. El canal es una línea de atención de la empresa, y lo que llega por él queda accesible a los demás miembros de la organización — como ocurre en un número de atención. Para cambiar de cuenta, desconecte la actual y conecte la nueva.

El papel público es por cuenta. En Papel público usted define papel, tono, guion y límites solo para Instagram — pueden ser distintos de los que valen en WhatsApp. Mientras no defina nada, la cuenta atiende con el papel del número principal, y la pantalla lo dice y muestra cuál es. Vaciar los campos y guardar devuelve la cuenta a esa herencia.

Cuando usted responde desde la aplicación, Orion se calla. Percibe que una persona asumió esa conversación y se aparta por seis horas, para que ustedes no respondan doble al mismo cliente. Pasadas esas seis horas, si la última palabra sigue siendo del cliente, Orion lee la conversación y decide si responde — y decidir no responder es un desenlace legítimo, cuando su respuesta ya lo resolvió.

La ventana de 24 horas es regla de Instagram, no nuestra. Después de 24 horas sin un mensaje nuevo de la persona, Instagram ya no permite escribirle. Orion no lo intenta y no finge que respondió: la conversación queda registrada, y el aviso está para quien vaya a mirar.

Desconectar interrumpe la atención de inmediato y borra la credencial de la cuenta. El historial de las conversaciones sigue guardado — es suyo.

Conectar su asistente (Claude, ChatGPT, Grok)

Puede conectar el asistente que ya usa a diario — Claude, ChatGPT o Grok — a lo que Orion sabe de su operación. Pregunte allí "¿qué acordamos con este cliente en junio?" y la respuesta viene de aquí.

La dirección importa, y es lo contrario de Integraciones: allí Orion usa herramientas de terceros; aquí un asistente de fuera consulta Orion.

Cómo conectar

El camino simple es entrar con su cuenta. En su asistente, añada un conector apuntando a la dirección que el panel muestra en Orion → Integraciones, y nada más. Se abre una pantalla de inicio de sesión de Orion; usted entra con su cuenta de siempre, ve lo que se está pidiendo y aprueba. No hay clave que copiar ni guardar. La autorización vale 90 días y usted la revoca cuando quiera, en esa misma pantalla.

Al aprobar responde dos preguntas — y ambas nacen en el alcance menor:

• ¿Hasta dónde lee? "Solo la organización" (el valor por defecto) o "también mi capa personal".
• ¿Puede escribir? Nace desmarcado, y es una elección separada del alcance: puede dejar la lectura solo en la organización y aun así permitir la escritura. Si el alcance es el de la organización, la pantalla le advierte del riesgo de clave compartida antes de marcar.

Si prefiere una clave — o si su asistente no sabe hacer ese inicio de sesión — el mismo bloque permite crear una. Póngale un nombre a la conexión, copie la clave enseguida (aparece una sola vez; después guardamos solo una huella de ella) y pegue la dirección en su asistente. Una clave vale 90 días, puede tener hasta cinco a la vez, y revocar quita el acceso de inmediato.

Lo que pasa a ver

De la organización: el retrato del embudo, la previsión de ingresos de los negocios abiertos, los negocios en curso y las personas con contacto previsto para hoy; las entregas y tareas, cada una con su progreso y con el plazo original junto al replanificado; los planes de entregas de cada equipo y los planes de trabajo de las personas, con ciclos, informes y evaluaciones; el panel general, los equipos y quién está en cada uno; y qué está esperando por usted — aprobaciones, evaluaciones, firmas y lo que un trabajador de IA quiere decidir.

Y el registro de decisiones: qué se decidió, por qué, el contexto, las lecciones y las desviaciones del método. Es lo que separa a un asistente que opina de uno que verifica lo ya acordado antes de proponer. Una decisión reemplazada después no se presenta como vigente.

Las listas largas vienen en páginas y siempre dicen el total: si hay 245 entregas y mostró 50, sabe que faltan 195 y puede pedir el resto.

Eligiendo "también mi capa personal", alcanza además el historial de conversación y de decisiones con cada contacto, su lista personal (la del panel, que es suya y no se confunde con el trabajo de la organización) y el detalle de los planes de trabajo — que traen evaluación por persona. Con "solo la organización", esas quedan fuera.

Lo que puede cambiar, si usted lo permite

Con permiso de escritura abre y actualiza entregas, crea, actualiza y borra tareas, registra decisiones, cuida su lista personal y opera dentro de un plan — abre un borrador de plan de trabajo, incluye y ajusta actividades, registra el informe de un ciclo y la nota de progreso.

Lo que no hace por esta conexión, y el motivo de cada uno:

• Pactar — firmar, evaluar, apelar o cerrar un plan antes de tiempo. En el registro una firma es suya; un asistente externo no firma en su nombre.
• Enviar — mensaje, correo, invitación. Eso vive dentro de Orion, donde están la confirmación de envío y los bloqueos de destinatario.
• Crear contacto de CRM — un registro sobre otra persona nace dentro de Orion, donde valen las reglas de duplicidad y de alcance de la organización.
• Borrar trabajo que avanzó — una tarea con progreso no se borra por conversación, porque quitar una línea cambia el progreso de la entrega en silencio. Ponga el progreso en cero antes, y entonces es un acto deliberado.

Dos garantías que valen siempre. Queda limitado a lo que usted puede hacer según su rol: si usted no crea tareas en el panel, él tampoco. Y cada acto queda registrado como venido de ese asistente, con su nombre como quien lo autorizó — y por eso, si permite la escritura en una clave que otras personas puedan usar, lo que ellas manden crear o cambiar queda registrado a su nombre. La pantalla se lo advierte antes de marcar.

Ve exactamente lo que usted ve en el panel: nada que ya estuviera fuera de su vista aparece por este camino. Y la lectura depende de un plan activo — si la suscripción cae, la conexión deja de responder.

Preguntas listas

El asistente también recibe un conjunto de preguntas listas — en Claude aparecen como comandos de barra, y quien las elige es usted, nunca el modelo. Sirven para no tener que descubrir solo qué vale la pena preguntar: preparar una reunión con un cliente, cerrar la semana, "¿por qué decidimos eso?", la situación de una entrega, "¿estamos atrasados?". Con la capa personal entra además "qué tengo para hoy", y con permiso de escritura, "registrar una decisión que acabamos de tomar".

La lista respeta lo que su conexión alcanza: una pregunta que el asistente no podría responder con el alcance que usted concedió simplemente no aparece.

Cuando aparezcan recursos nuevos

El asistente guarda la lista de lo que sabe hacer en el momento en que se conecta. Cuando Orion gana un recurso, quien ya estaba conectado sigue viendo la lista anterior hasta reconectar. Las respuestas pasan entonces a traer un aviso. Para actualizarlo, quite el conector y agréguelo de nuevo — reconectar o abrir una conversación nueva no recarga la lista: el asistente guarda el contrato desde la instalación, y reconectar solo rehace el inicio de sesión.

Dónde pegarla, en cada asistente

El camino cambia según el producto y cambian con frecuencia. El resumen de abajo es lo esencial; la instrucción completa y actualizada está siempre en la documentación de cada uno.

• Claude — en Customize → Connectors, haga clic en +, luego en Add custom connector, pegue la dirección y haga clic en Next. Claude puede avisar que "no pudo determinar la configuración del servidor" — eso es esperado, siga adelante. No toque Authentication: Orion pide el inicio de sesión por su cuenta al conectar. Elija None solo si está usando el camino de la clave, porque entonces ella ya viaja dentro de la dirección. En planes Team y Enterprise quien añade primero es el dueño de la organización (Organization Settings → Connectors → Add → Custom → Web); después cada persona conecta la suya. En el plan gratuito solo cabe un conector propio. Documentación: soporte de Anthropic.
• ChatGPT — el recurso vive en el modo de desarrollador. Actívelo en Settings → Security and login → Developer mode (avisa que es de riesgo elevado: es el modo que permite un conector aún no verificado). Después abra chatgpt.com/plugins, haga clic en + y pegue la dirección en el campo de URL. En autenticación elija OAuth; si usa el camino de la clave, elija No authentication, porque la clave ya viaja en la dirección. El conector creado aparece en Drafts, y ahí se activan o desactivan las herramientas. Disponible en planes de pago, por la web. Documentación: centro de ayuda de OpenAI.
• Grok — abra grok.com/connectors, haga clic en New Connector, elija Custom e indique la dirección del servidor. Documentación: docs de xAI.

En los tres solo hay un campo de dirección. Entrando con su cuenta, la dirección es corta y no lleva ningún secreto:

https://mcp.orionworkers.com/mcp

En el camino de la clave, ella viaja dentro de la dirección — y entonces trátela como una contraseña: quien tenga esa dirección lee su operación. Si se filtra, revóquela en el panel y cree otra; es un clic.

Para qué sirve, en la práctica

• Preparar una reunión sin cambiar de pantalla. "Antes de la llamada con Acme: ¿qué acordamos con ellos, qué está pendiente y qué prometimos para este mes?"
• Escribir una propuesta con el historial correcto. El asistente ya sabe el precio practicado, lo que se discutió y lo que quedó fuera — usted deja de pegar contexto a mano.
• Cerrar la semana. "¿Qué negocios cierran este mes y cuánto suman?" — el número sale de la misma cuenta que muestra el panel, no de una estimación.
• Que nadie se enfríe. "¿A quién debería haber contactado y no contacté?"
• Responder una pregunta vieja. "¿Por qué dimos descuento a este cliente en junio?" — la pregunta que ningún asistente sin memoria puede responder.

Grupos

La lista de los grupos en los que Orion aparece está dividida por canal: los de WhatsApp están en la página de Conexión, debajo de los números, en el bloque Grupos de WhatsApp; los de Telegram están en Orion → Telegram, en el bloque Grupos de Telegram. Cada grupo tiene dos controles independientes: una llave de participación y una clasificación de tres posiciones. Vale entender la diferencia antes de hacer clic:

Participación

autoriza a Orion a responder ahí. El botón Autorizar aparece en la línea de cualquier grupo, de los dos canales, y pide una confirmación antes de valer — usted está poniendo una IA y un registro dentro de una sala de gente que no firmó nada, y lo acordado es avisar. Ningún grupo está autorizado por defecto; usted autoriza uno a uno, y solo después de autorizado aparecen la política de respuesta y el campo de rol del grupo, donde usted escribe una persona solo para ese grupo. Una diferencia que vale saber hoy: esa llave gobierna de verdad los grupos de WhatsApp. En un grupo de Telegram la autorización ya queda grabada, pero todavía no es ella la que decide si el bot habla — él responde cuando el mensaje llega hasta él, sin política de respuesta y sin herramientas en ese turno. La clasificación, justo abajo, es otra llave: lo que ella decide sobre captura ya vale en los dos canales.

Clasificación (WhatsApp y Telegram): dice qué tipo de grupo es. Tres posiciones, y usted elige una en la línea del grupo:

• Regular — el predeterminado. Nada del contenido se captura. Si Orion participa ahí, responde solo con conocimiento público — los documentos marcados como visibles para invitados —, y nada de ese grupo va a la biblioteca de la organización.
• 🏢 Trabajo interno — colegas de la empresa. El contenido de los mensajes pasa a ser capturado y puede ser compartido con otras personas de la empresa. A cambio, ahí Orion usa el conocimiento interno de la organización, los documentos pueden archivarse en la biblioteca, y el plan de trabajo se lee y se edita desde el grupo cuando quien lo pide es usted.
• 🤝 Trabajo externo — clientes o socios en la sala. El contenido se captura, incluido lo que ellos escriben — el aviso de confirmación lo dice con esas palabras. A cambio, Orion usa ahí solo conocimiento público, un documento se archiva únicamente cuando usted lo pide, y el plan de trabajo queda fuera de alcance desde ese grupo — ni lectura, ni edición, ni nota de avance —.

Clasificar no es retroactivo, se cambia o se retira cuando usted quiera — y el propio Orion escribe en el grupo avisando qué cambió, quién lo cambió y cuándo, con un texto distinto para cada caso. Retirar detiene la captura de ahí en adelante; no borra lo que ya fue capturado. En Telegram la captura alcanza solo lo que el bot recibe: con la privacidad de grupo del bot activada — el predeterminado de BotFather — le llegan únicamente las menciones y las respuestas dirigidas a él.

Uno no implica el otro: un grupo puede ser capturado sin que Orion responda ahí, y responder sin ser capturado. Por eso también se apagan por separado — revocar la participación no detiene la captura; para eso hay que volver la clasificación a Regular. Y un grupo Regular pero autorizado conserva el registro corto de participación descrito en el capítulo de privacidad: Regular quiere decir captura de trabajo cero, no memoria cero. Es un asunto lo bastante grande como para tener capítulo propio — está en El equipo de IA, y la parte de privacidad está en el capítulo de seguridad y privacidad.

La configuración que el propio Orion conduce

Usted no necesita configurar nada en el panel. Justo después de conectar, el propio Orion conduce una conversación de configuración en cuatro etapas, directo en el canal que usted acaba de encender.

1/4 · Personalidad 🧠 — él pregunta, en un solo mensaje: qué hace su empresa, cómo quiere usted que lo llamen y cómo debe sonar él (formal o distendido), y si hay algo que nunca debe hacer. Un ejemplo que él mismo da: "Tengo una clínica odontológica. Puede llamarme Dr. Paulo, hable de forma profesional pero amigable. Nunca confirme citas sin mi aprobación." Él devuelve un resumen y pide su OK antes de guardar. Si usted ya tiene una personalidad definida, él muestra la actual y pregunta si quiere mantenerla o ajustarla.

2/4 · Contacto 📇 — su celular con código de área y su mejor correo. Él usa el correo para mandarle informes e incluirlo en invitaciones de agenda.

3/4 · Google 🔗 — él manda un enlace para conectar su cuenta Google. Los detalles están en Google y Microsoft 365, más adelante.

4/4 · Rutinas automáticas ⏰ — él propone tres rutinas diarias ya adaptadas a lo que usted contó sobre su negocio (por ejemplo, un resumen de la agenda a las 8h y una revisión del final del día a las 18h). Usted responde "1 y 3", describe a su manera, o responde skip.

Al final, si Orion está en un número dedicado, puede preguntar si usted quiere que también atienda a sus clientes — es opcional, y responder no deja todo como está.

Los comandos de la configuración

skip

salta la etapa actual. Se puede retomar después.

pausar

pausa todo por 3 días. También funciona con "parar", "pause" y "stop".

configurar o continuar: retoma desde donde quedó, en cualquier momento.

Si usted para a la mitad, él le da un toque gentil de vez en cuando — nunca entre las 21h y las 8h en su horario local, y como máximo tres veces; después de eso para y espera que usted lo llame. No insiste.

Idioma

Orion habla portugués, inglés y español. El idioma inicial viene de su huso horario: husos de países de lengua portuguesa (y huso desconocido) empiezan en portugués; los demás empiezan en inglés. Después de eso él espeja el idioma en el que usted escribe — si usted escribe en español, él responde en español.

Si usted escribe varios mensajes seguidos en un idioma distinto del guardado, él pregunta una vez si quiere cambiar también el idioma de los mensajes que él envía por su cuenta (recordatorios, resúmenes). Y usted puede fijarlo cuando quiera: "hábleme en portugués".

Google y Microsoft 365

Conectar una de esas dos cuentas es lo que más aumenta lo que Orion consigue hacer. Usted puede conectar las dos, una, o ninguna — nada aquí es obligatorio.

Google

Dos formas, elija la más fácil: por el enlace que Orion envía en la etapa 3/4 de la configuración, o por el panel, en Orion → Google → "Conectar Google". Autorice en la pantalla de Google y la página se actualiza sola.

Tres límites que vale tener claros desde ya, porque explican casi todo "¿por qué no lo consiguió?":

Él no lee su bandeja de entrada de Gmail. El permiso pedido es de envío, no de lectura. Para que Orion lea lo que llega, use el reenvío de correos, más adelante.

En Drive, él solo ve lo que él mismo creó. Es el alcance mínimo (drive.file). Si usted pide "lista mis archivos de Drive", vienen apenas los archivos que Orion creó — sus documentos antiguos él no los ve, no los abre y no los edita. Cuando lo intenta, su respuesta es justamente esa.

Él no le da acceso a nadie. Al crear un documento u hoja de cálculo, Orion le devuelve el enlace; compartirlo con otra persona es cosa suya. (En OneDrive, del lado Microsoft, él sí consigue generar enlace de compartición — la asimetría es real.)

La propia página resume los permisos pedidos: su dirección de correo, Agenda, envío por Gmail, archivos de Drive que él crea y Contactos en modo solo lectura.

Microsoft 365

Si su empresa vive en Outlook y en Teams, este es su capítulo. Abra Orion → Microsoft 365 y haga clic en "Conectar Microsoft 365". Se abre una ventana de Microsoft; después de autorizar, ciérrela — la página se actualiza sola.

En la mayoría de las cuentas esto es un clic y no necesita administrador de TI. Si su empresa desactivó el consentimiento por usuario, la pantalla de Microsoft va a decir "Aprobación necesaria". En ese caso, haga clic en "Generar enlace para el administrador" en la misma página: el enlace ya viene copiado, usted se lo manda a TI, y la aprobación de él habilita la organización entera de una vez.

Y los límites, que aquí son distintos de los de Google:

Él lee su bandeja de entrada de Outlook — directo, sin reenvío. Quien conecta Microsoft 365 concede lectura de correo. Es más poder y es también menos privacidad que el lado Google; la elección es suya, y desconectar es un botón en la misma página.

Los mensajes de canal de Teams no se acceden. Él lee y escribe en conversaciones 1:1 y en chats de grupo. Los canales de equipo (aquellas pestañas dentro de un equipo) exigirían un permiso de administrador que el producto deliberadamente no pide.

Las cuentas personales de Microsoft no sirven. La conexión está hecha para cuentas corporativas/educativas (work or school).

Si una función nueva pide reconectar, reconecte. Los permisos de archivos, borradores, OneNote y To Do fueron agregados el 28/07/2026. Quien autorizó antes de eso sigue con correo, agenda y Teams funcionando normalmente, pero las funciones nuevas van a responder pidiendo una reconexión — que es el mismo botón de la primera vez.

Sobre enviar cosas en su nombre

Vale decirlo con precisión, porque es un punto donde la promesa y el comportamiento tienen que coincidir.

Cuando Orion va a disparar un envío a terceros (correo, WhatsApp, mensaje de Teams, invitación de agenda con invitados externos), existe una retención automática: el sistema retiene el envío, le muestra un borrador campo por campo — "Confirmación de envío — todavía no se envió nada" — y solo envía después de su sí. Ese borrador lo arma el propio sistema, no lo narra el modelo, y su sí queda atado a ese texto exacto: cambió una coma, hay que confirmar de nuevo.

Esa retención se acciona cuando el turno leyó contenido externo antes de enviar — un correo, un adjunto, una página web, un mensaje de grupo. Es una defensa contra instrucción plantada: lo que él acaba de leer puede ser justamente quien está pidiendo el envío.

En un pedido directo suyo, en un turno limpio — "mándele un correo a João diciendo que cerramos el viernes" —, no hay retención por parte del sistema: él resuelve el contacto y envía. Y en la conversación por voz no hay retención ninguna, en ningún caso.

En la práctica, el hábito que funciona: cuando usted quiera revisar antes, separe en dos pedidos. "Escriba el correo para João sobre la propuesta, pero no lo mande todavía." Usted lee, ajusta, y solo entonces: "puede mandarlo."

Correos reenviados

Este es el paso opcional que más cambia la rutina de quien vive en la bandeja de entrada. Existe porque Orion no lee su Gmail — el permiso que él pide en Google es de envío. El reenvío es lo que le da el otro lado.

1. En el panel, abra Orion → Correos y haga clic en Copiar en el campo de la dirección. Tiene la forma [email protected].
2. En su proveedor (Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo…), configure el reenvío automático hacia esa dirección.
3. Gmail manda un correo de confirmación a la dirección reenviada — que usted nunca vería. Orion lo confirma solo y le avisa por WhatsApp: "✅ Su correo ya está conectado."

A partir de ahí, la pregunta que destraba todo es simple: "¿hay algo importante en el correo?". Él resume lo que llegó, separa lo que importa, lee el correo entero cuando usted lo pide, abre adjuntos (PDF, imagen, Word, Excel, CSV, texto) y redacta respuestas. El envío de la respuesta sale por la cuenta que usted conectó — Gmail, si Google está conectado; Outlook, si es el de Microsoft.

La página de Correos muestra lo que él ya recibió, con los contadores de Nuevo, Revisado por encima, Leído y Total.

Si no llega nada, él le avisa. Cuando Google está conectado pero ningún correo jamás alcanzó la dirección del agente, Orion lo percibe — porque ni la confirmación del proveedor apareció — y le manda un mensaje explicando lo que falta. Lo hace una vez y repite como máximo una más, algunos días después. Después de eso, para.

El correo corporativo puede bloquearlo. Muchos administradores de Google Workspace y Microsoft 365 bloquean el reenvío automático externo. Si es su caso, pídale a TI que habilite el "reenvío automático externo" — o conecte un correo personal.

En Microsoft 365 no hay reenvío. Quien conectó Microsoft ya dio permiso de lectura: Orion lee Outlook directo, sin ese paso. Si usted usa los dos, el reenvío sigue sirviendo para buzones que no están en Outlook.

Herramientas de terceros

Además de Google y Microsoft 365, Orion puede usar herramientas externas de un catálogo aprobado por la plataforma. Están en Orion → Integraciones, y el principio es siempre el mismo: usted aporta la credencial de su propia cuenta. Esas herramientas no forman parte de su plan — la cuenta y lo que cueste son suyas, y Orion solamente aprende a operarlas en las conversaciones con usted.

El catálogo es curado: solo entran herramientas que la plataforma revisó. Usted no registra direcciones por su cuenta.

Conectar tiene tres pasos: pegue la credencial que le dio la herramienta, haga clic en Conectar, y el panel prueba la conexión en el momento. Desde ahí cada integración tiene Probar conexión, Pausar y Quitar — quitar borra la credencial guardada.

Un detalle que suele pasar desapercibido: conectar una integración no se la entrega a sus trabajadores de IA. Cada worker necesita que usted marque, en la página de Gobernanza, qué integraciones puede usar. Las no marcadas quedan bloqueadas para él aunque estén conectadas.

Factura electrónica

En el catálogo hay una integración fiscal brasileña que cubre factura de servicios (NFS-e), factura de productos (NF-e y NFC-e) y documentos de transporte, además de cancelaciones y cartas de corrección.

Antes de contar con ella, tres cosas tienen que quedar claras.

Exige certificado digital. Para que cualquier factura salga por sistema, de forma automática, el gobierno brasileño exige un certificado digital ICP-Brasil (A1 o A3) — es lo que firma el documento en nombre de la empresa. No es una exigencia de nuestra plataforma ni de la integración: vale para cualquier software fiscal del país, sin excepción y sin atajo. El certificado se configura en su cuenta de la herramienta fiscal, no aquí.

Sin certificado, el camino es el emisor del gobierno. Quien no tiene certificado — el caso de la mayoría de los microempresarios — emite gratis en el portal y en la aplicación oficiales de la NFS-e, entrando con la cuenta gov.br. Allí hay un modo de emisión simplificada que pide dos campos: el documento del cliente y el importe. El acceso con gov.br sirve para emitir en pantalla; no sirve para la emisión automática por sistema.

Orion nunca emite nada solo. Ninguna factura se genera en segundo plano, por rutina automática, ni sin que usted lo pida. Y cuando el pedido viene de un trabajador de IA y no de usted, la emisión se trata como acción financiera: obedece a la política de autonomía de su organización y nunca se libera solo porque existía un plan de trabajo aprobado. Aun así, el hábito importa: una factura es un documento con efecto legal, y el importe, el cliente y el tipo de servicio que usted dicte son los que llegan al documento.

La responsabilidad fiscal es suya. Orion no es su contador y no elige el código tributario de su servicio — eso lo configura usted, una vez, en la herramienta fiscal o en el emisor del gobierno. Un error de código, de importe o de destinatario es responsabilidad de quien emitió la factura.