Conectar sus cuentas: Google, Microsoft 365, correo y herramientas

Por dónde él habla con usted — WhatsApp, Telegram o voz — y los canales donde atiende a su público están en el capítulo Conectar Orion.

Google y Microsoft 365

Conectar una de esas dos cuentas es lo que más aumenta lo que Orion consigue hacer. Usted puede conectar las dos, una, o ninguna — nada aquí es obligatorio.

Google

Dos formas, elija la más fácil: por el enlace que Orion envía en la etapa 3/4 de la configuración (en Conectar Orion), o por el panel, en Orion → Google → "Conectar Google". Autorice en la pantalla de Google y la página se actualiza sola.

Cuatro límites que vale tener claros desde ya, porque explican casi todo "¿por qué no lo consiguió?":

Él no lee su bandeja de entrada de Gmail. El permiso pedido es de envío, no de lectura. Para que Orion lea lo que llega, use el reenvío de correos, más adelante.

En Drive, él solo ve lo que él mismo creó. Es el alcance mínimo (drive.file). Si usted pide "lista mis archivos de Drive", vienen apenas los archivos que Orion creó — sus documentos antiguos él no los ve, no los abre y no los edita. Cuando lo intenta, su respuesta es justamente esa.

Él no le da acceso a nadie. Al crear un documento u hoja de cálculo, Orion le devuelve el enlace; compartirlo con otra persona es cosa suya. (En OneDrive, del lado Microsoft, él sí consigue generar enlace de compartición — la asimetría es real.)

La agenda dice hasta dónde se leyó. Lee hasta 5 de las agendas marcadas en su lista de Google Calendar; si hay más, dice cuántas quedaron sin leer. Cuando una agenda tiene, en la ventana pedida, más eventos de los que él trajo, dice cuántos leyó y que hay más, y no afirma que un horario está libre después del último evento que leyó.

La propia página resume los permisos pedidos: su dirección de correo, Agenda, envío por Gmail, archivos de Drive que él crea y Contactos en modo solo lectura.

Microsoft 365

Si su empresa vive en Outlook y en Teams, este es su capítulo. Abra Orion → Microsoft 365 y haga clic en "Conectar Microsoft 365". Se abre una ventana de Microsoft; después de autorizar, ciérrela — la página se actualiza sola.

En la mayoría de las cuentas esto es un clic y no necesita administrador de TI. Si su empresa desactivó el consentimiento por usuario, la pantalla de Microsoft va a decir "Aprobación necesaria". En ese caso, haga clic en "Generar enlace para el administrador" en la misma página: el enlace ya viene copiado, usted se lo manda a TI, y la aprobación de él habilita la organización entera de una vez.

Y los límites, que aquí son distintos de los de Google:

Él lee su bandeja de entrada de Outlook — directo, sin reenvío, pero no entera. Quien conecta Microsoft 365 concede lectura de correo. Es más poder y es también menos privacidad que el lado Google; la elección es suya, y desconectar es un botón en la misma página. Lo que lee cada vez: solo la carpeta Bandeja de entrada, los mensajes más recientes — hasta 25 — y, de cada uno, el remitente, el asunto, la hora y el comienzo del texto. Las otras carpetas (correo no deseado, archivo, subcarpetas) y los mensajes más antiguos quedan fuera, y en Outlook él no tiene búsqueda por remitente o asunto. Por eso, cuando responde, dice cuánto leyó y qué quedó fuera, y no trata esa parte como el buzón entero: si el correo que usted busca no apareció ahí, eso no prueba que no haya llegado.

Los mensajes de canal de Teams no se acceden. Él lee y escribe en conversaciones 1:1 y en chats de grupo. Los canales de equipo (aquellas pestañas dentro de un equipo) exigirían un permiso de administrador que el producto deliberadamente no pide. Aquí también la lectura es parcial, y él lo dice en la respuesta: la lista trae hasta las 20 conversaciones con actividad más reciente, y de cada conversación lee hasta los 30 últimos mensajes (los muy largos, solo el comienzo).

Las cuentas personales de Microsoft no sirven. La conexión está hecha para cuentas corporativas/educativas (work or school).

Si una función nueva pide reconectar, reconecte. Los permisos de archivos, borradores, OneNote y To Do fueron agregados el 28/07/2026. Quien autorizó antes de eso sigue con correo, agenda y Teams funcionando normalmente, pero las funciones nuevas van a responder pidiendo una reconexión — que es el mismo botón de la primera vez.

En la agenda de Outlook, lee solo la principal. Las compartidas y las de equipo quedan fuera, y mira hasta 30 días adelante. Cuando la agenda tiene, en la ventana pedida, más eventos de los que él trajo, dice cuántos leyó y que hay más, y no afirma que un horario está libre después del último evento que leyó.

Sobre enviar cosas en su nombre

Vale decirlo con precisión, porque es un punto donde la promesa y el comportamiento tienen que coincidir.

Cuando Orion va a disparar un envío a terceros (correo, WhatsApp, mensaje de Teams, invitación de agenda con invitados externos), existe una retención automática: el sistema retiene el envío, le muestra un borrador campo por campo — "Confirmación de envío — todavía no se envió nada" — y solo envía después de su sí. Ese borrador lo arma el propio sistema, no lo narra el modelo, y su sí queda atado a ese texto exacto: cambió una coma, hay que confirmar de nuevo.

Esa retención vale para todo envío de ese tipo, y no solo cuando el turno leyó contenido externo antes — un correo, un adjunto, una página web, un mensaje de grupo. En esos casos es también una defensa contra instrucción plantada: lo que él acaba de leer puede ser justamente quien está pidiendo el envío.

Vale en un pedido directo suyo, en un turno limpio — "mándele un correo a João diciendo que cerramos el viernes" —: él resuelve el contacto y le muestra el borrador antes de enviar. Y vale en la conversación por voz: el borrador se lee en voz alta y el sí es hablado.

En la práctica, el hábito que funciona: cuando usted quiera trabajar el texto antes de la tarjeta, separe en dos pedidos. "Escriba el correo para João sobre la propuesta, pero no lo mande todavía." Usted lee, ajusta, y solo entonces: "puede mandarlo."

Correos reenviados

Este es el paso opcional que más cambia la rutina de quien vive en la bandeja de entrada. Existe porque Orion no lee su Gmail — el permiso que él pide en Google es de envío. El reenvío es lo que le da el otro lado.

1. En el panel, abra Orion → Correos y haga clic en Copiar en el campo de la dirección. Tiene la forma [email protected].
2. En su proveedor (Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo…), configure el reenvío automático hacia esa dirección.
3. Gmail envía una solicitud de confirmación a la dirección de Orion, que usted nunca vería. Si la casilla que la pidió es una de sus cuentas (la cuenta Google o Microsoft conectada, la casilla de envío de la prospección o su correo de registro) y la solicitud vino realmente de Google, Orion intenta confirmarla por su cuenta y le avisa por su canal con él, diciendo qué casilla confirmó. Falta un paso suyo: vuelva a Reenvío y correo POP/IMAP, actualice la página, marque "Reenviar una copia del correo entrante a" la dirección de Orion y haga clic en Guardar cambios. Sin eso, no llega nada. Si la casilla que la pidió no es una de sus cuentas, o si Google no acepta la confirmación, Orion no la confirma. Le avisa, con el enlace y el código, y usted decide: si fue usted, basta con abrir el enlace; si no fue, ignórelo. Llega como máximo un aviso de estos por casilla por día. Por WhatsApp oficial, fuera de la ventana de 24 horas, ese aviso es breve y va sin el enlace. Si Orion no puede confirmar que la solicitud vino realmente de Google, no la confirma ni avisa. En todos estos casos, la solicitud, con el enlace, queda en la casilla de correo de Orion: basta con pedírsela.

A partir de ahí, la pregunta que destraba todo es simple: "¿hay algo importante en el correo?". Él resume lo que llegó, separa lo que importa, lee el correo entero cuando usted lo pide, abre adjuntos (PDF, imagen, Word, Excel, CSV, texto) y redacta respuestas. El envío de la respuesta sale por la cuenta que usted conectó — Gmail, si Google está conectado; Outlook, si es el de Microsoft.

La página de Correos muestra lo que él ya recibió, con los contadores de Nuevo, Revisado por encima, Leído y Total.

Quién lo escribió, y por qué casilla. En un correo reenviado, el remitente que Orion muestra es quien lo escribió, no la casilla que lo reenvió, y él sabe por cuál de sus casillas llegó. Si el mismo correo llega dos veces, por dos casillas reenviadas o por dos caminos, queda una sola copia.

Cuando usted pregunta "¿Ricardo respondió?" o "¿llegó correo de Acme?", la orientación de Orion es buscar en todos los correos reenviados, leídos y no leídos, antes de responder. Si la búsqueda vuelve vacía, debe decir que no encontró nada en lo que le llegó reenviado — no que la persona no escribió, porque el correo enviado a una dirección suya que no se reenvía a Orion, o que su buzón no reenvió (Gmail, por ejemplo, no reenvía el spam), no le llega. Y, si miró solo una parte (solo los no leídos, o solo los más recientes de una búsqueda con muchos resultados), debe decir cuál — y, cuando usted le pide abrir "el correo de Acme" y más de uno coincide por remitente o asunto, abre el más reciente y debe avisar que hay otros. Si la respuesta llega sin esa búsqueda, pida: "busca en los correos".

Si no llega nada, él le avisa. Cuando Google está conectado pero ningún correo jamás alcanzó la dirección del agente, Orion lo percibe — porque ni la confirmación del proveedor apareció — y le manda un mensaje explicando lo que falta. Lo hace una vez y repite como máximo una más, algunos días después. Después de eso, para.

El correo corporativo puede bloquearlo. Muchos administradores de Google Workspace y Microsoft 365 bloquean el reenvío automático externo. Si es su caso, pídale a TI que habilite el "reenvío automático externo" — o conecte un correo personal.

En Microsoft 365 no hay reenvío. Quien conectó Microsoft ya dio permiso de lectura: Orion lee Outlook directo, sin ese paso. Si usted usa los dos, el reenvío sigue sirviendo para buzones que no están en Outlook. La casilla de envío de la prospección es otra cuenta, que Orion no lee, ni siquiera cuando es de Microsoft: lo que llega a ella solo alcanza a Orion si se reenvía (vea "Reenviar la casilla de envío a Orion" en Prospección).

Herramientas de terceros

Además de Google y Microsoft 365, Orion puede usar herramientas externas de un catálogo aprobado por la plataforma. Están en Orion → Integraciones, y el principio es siempre el mismo: usted aporta la credencial de su propia cuenta. Esas herramientas no forman parte de su plan — la cuenta y lo que cueste son suyas, y Orion solamente aprende a operarlas en las conversaciones con usted.

El catálogo es curado: solo entran herramientas que la plataforma revisó. Usted no registra direcciones por su cuenta.

Conectar tiene tres pasos: pegue la credencial que le dio la herramienta, haga clic en Conectar, y el panel prueba la conexión en el momento. Desde ahí cada integración tiene Probar conexión, Pausar y Quitar — quitar borra la credencial guardada.

Un detalle que suele pasar desapercibido: conectar una integración no se la entrega a sus trabajadores de IA. Cada worker necesita que usted marque, en la página de Gobernanza, qué integraciones puede usar. Las no marcadas quedan bloqueadas para él aunque estén conectadas.

Factura electrónica

En el catálogo hay una integración fiscal brasileña que cubre factura de servicios (NFS-e), factura de productos (NF-e y NFC-e) y documentos de transporte, además de cancelaciones y cartas de corrección.

Antes de contar con ella, tres cosas tienen que quedar claras.

Exige certificado digital. Para que cualquier factura salga por sistema, de forma automática, el gobierno brasileño exige un certificado digital ICP-Brasil (A1 o A3) — es lo que firma el documento en nombre de la empresa. No es una exigencia de nuestra plataforma ni de la integración: vale para cualquier software fiscal del país, sin excepción y sin atajo. El certificado se configura en su cuenta de la herramienta fiscal, no aquí.

Sin certificado, el camino es el emisor del gobierno. Quien no tiene certificado — el caso de la mayoría de los microempresarios — emite gratis en el portal y en la aplicación oficiales de la NFS-e, entrando con la cuenta gov.br. Allí hay un modo de emisión simplificada que pide dos campos: el documento del cliente y el importe. El acceso con gov.br sirve para emitir en pantalla; no sirve para la emisión automática por sistema.

Orion nunca emite nada solo. Ninguna factura se genera en segundo plano, por rutina automática, ni sin que usted lo pida. Y cuando el pedido viene de un trabajador de IA y no de usted, la emisión se trata como acción financiera: obedece a la política de autonomía de su organización y nunca se libera solo porque existía un plan de trabajo aprobado. Aun así, el hábito importa: una factura es un documento con efecto legal, y el importe, el cliente y el tipo de servicio que usted dicte son los que llegan al documento.

La responsabilidad fiscal es suya. Orion no es su contador y no elige el código tributario de su servicio — eso lo configura usted, una vez, en la herramienta fiscal o en el emisor del gobierno. Un error de código, de importe o de destinatario es responsabilidad de quien emitió la factura.

Conectar su asistente (Claude, ChatGPT, Grok)

Puede conectar el asistente que ya usa a diario — Claude, ChatGPT o Grok — a lo que Orion sabe de su operación. Pregunte allí "¿qué acordamos con este cliente en junio?" y la respuesta viene de aquí.

La dirección importa, y es lo contrario de Integraciones: allí Orion usa herramientas de terceros; aquí un asistente de fuera consulta Orion.

Tres cosas distintas se llaman "conectar", y vale la pena separarlas. Conectar un canal es enlazar Orion a su WhatsApp o a su Telegram, para que usted hable con él allí — está en el capítulo Conectar Orion. Conectar su asistente es lo que explica esta parte: el Claude, el ChatGPT o el Grok que usted ya usa pasa a consultar lo que Orion sabe, y no se copia ninguna clave. Traer la propia clave de IA (BYOK) es lo contrario: allí es Orion el que pasa a funcionar con la clave de su proveedor de IA en vez de la nuestra — es una elección de plan, y está en el capítulo "Planes, salida y glosario". Si usted pide "conecta el Claude", Orion le preguntará cuál de esas dos últimas quiso decir.

Cómo conectar

El camino simple es entrar con su cuenta. En su asistente, añada un conector apuntando a la dirección que el panel muestra en Orion → Integraciones, y nada más. Se abre una pantalla de inicio de sesión de Orion; usted entra con su cuenta de siempre, ve lo que se está pidiendo y aprueba. No hay clave que copiar ni guardar. La autorización vale 90 días y usted la revoca cuando quiera, en esa misma pantalla.

Antes de aprobar, verifique adónde va el acceso. Justo debajo del nombre del asistente, la pantalla destaca la dirección que va a recibir la autorización — por ejemplo, El acceso va a: claude.ai. El nombre es lo que el propio asistente dice de sí mismo, y cualquiera puede elegir cualquier nombre; la dirección es adonde va de verdad la autorización. Cuando el destino es una aplicación instalada en su dispositivo, la pantalla dice una aplicación en este dispositivo.

La pantalla también le advierte, antes del botón Autorizar, cuando:

• el nombre — o la propia dirección — se parece a un asistente conocido, como Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cursor, Grok o el propio Orion, y la dirección no está entre las que conocemos de ese asistente;
• el destino es un programa en su propio dispositivo — es lo normal para los asistentes que funcionan en su computadora, como los de programación;
• la dirección es solo de números, y no el nombre de un sitio;
• la dirección tiene letras acentuadas o de otro alfabeto — entonces aparece en su forma técnica, empezando por xn--, para que no se haga pasar por otro sitio.

La advertencia no bloquea nada: si el asistente es suyo y usted acaba de iniciar la conexión, puede aprobar. Si no fue usted, rechace la solicitud. Con cualquier advertencia — salvo la de programa en su dispositivo —, Rechazar lo lleva de vuelta a Integraciones, y no a la dirección señalada. Claude, ChatGPT y Grok, conectados por el camino normal, no muestran advertencia. Un asistente legítimo puede mostrar la advertencia cuando recibe la autorización en una dirección que todavía no conocemos como suya; vale la misma regla. Y la advertencia no detecta toda imitación: lo que cuenta es la dirección. Apruebe solo si de verdad es del asistente que usted usa.

Al aprobar responde dos preguntas — y ambas nacen en el alcance menor:

• ¿Hasta dónde lee? "Solo la organización" (el valor por defecto) o "también mi capa personal".
• ¿Puede escribir? Nace desmarcado, y es una elección separada del alcance: puede dejar la lectura solo en la organización y aun así permitir la escritura. Si el alcance es el de la organización, la pantalla le advierte del riesgo de clave compartida antes de marcar.

Si prefiere una clave — o si su asistente no sabe hacer ese inicio de sesión — el mismo bloque permite crear una. Póngale un nombre a la conexión, copie la clave enseguida (aparece una sola vez; después guardamos solo una huella de ella) y pegue la dirección en su asistente. Una clave vale 90 días, puede tener hasta cinco a la vez, y revocar quita el acceso de inmediato.

Lo que pasa a ver

Todo lo que sigue llega con el rol de quien autorizó la conexión — quien aprobó el inicio de sesión o creó la clave — en la organización: lo que esa persona no ve en el panel, el asistente tampoco lo ve. Si quien autorizó la conexión es desactivado o eliminado de la organización, la conexión deja de responder.

De la organización: el retrato del embudo, la previsión de ingresos de los negocios abiertos, los negocios en curso y las personas con contacto previsto para hoy; las entregas y tareas, cada una con su progreso y con el plazo original junto al replanificado; los planes de entregas de cada equipo y los planes de trabajo de las personas, con ciclos, informes y evaluaciones; el panel general, los equipos y quién está en cada uno; y qué está esperando por usted — aprobaciones, evaluaciones, firmas y lo que un trabajador de IA quiere decidir.

Y el registro de decisiones: qué se decidió, por qué, el contexto, las lecciones y las desviaciones del método. Es lo que separa a un asistente que opina de uno que verifica lo ya acordado antes de proponer. Una decisión reemplazada después no se presenta como vigente. Una nota sobre el plan de trabajo de alguien — la desviación explicada de un ciclo, por ejemplo — solo aparece para quien puede abrir ese plan, y el acervo completo de lecciones, para Admin, RR. HH. y Auditoría.

Las listas largas vienen en páginas y siempre dicen el total: si hay 245 entregas y mostró 50, sabe que faltan 195 y puede pedir el resto.

Eligiendo "también mi capa personal", alcanza además el historial de conversación y de decisiones con cada contacto, su lista personal (la del panel, que es suya y no se confunde con el trabajo de la organización) y el detalle de los planes de trabajo — que traen evaluación por persona. Con "solo la organización", esas quedan fuera.

Lo que puede cambiar, si usted lo permite

Con permiso de escritura abre y actualiza entregas, crea, actualiza y borra tareas, registra decisiones, cuida su lista personal y opera dentro de un plan — abre un borrador de plan de trabajo, incluye y ajusta actividades, registra el informe de un ciclo y la nota de progreso.

Lo que no hace por esta conexión, y el motivo de cada uno:

• Pactar — firmar, evaluar, apelar o cerrar un plan antes de tiempo. En el registro una firma es suya; un asistente externo no firma en su nombre.
• Enviar — mensaje, correo, invitación. Eso vive dentro de Orion, donde están la confirmación de envío y los bloqueos de destinatario.
• Crear contacto de CRM — un registro sobre otra persona nace dentro de Orion, donde valen las reglas de duplicidad y de alcance de la organización.
• Borrar trabajo que avanzó — una tarea con progreso no se borra por conversación, porque quitar una línea cambia el progreso de la entrega en silencio. Ponga el progreso en cero antes, y entonces es un acto deliberado.

Dos garantías que valen siempre. Queda limitado a lo que usted puede hacer según su rol: si usted no crea tareas en el panel, él tampoco. Y cada acto queda registrado como venido de ese asistente, con su nombre como quien lo autorizó — y por eso, si permite la escritura en una clave que otras personas puedan usar, lo que ellas manden crear o cambiar queda registrado a su nombre. La pantalla se lo advierte antes de marcar.

Ve exactamente lo que usted ve en el panel: nada que ya estuviera fuera de su vista aparece por este camino. Y la lectura depende de un plan activo — si la suscripción cae, la conexión deja de responder.

Preguntas listas

El asistente también recibe un conjunto de preguntas listas — en Claude aparecen como comandos de barra, y quien las elige es usted, nunca el modelo. Sirven para no tener que descubrir solo qué vale la pena preguntar: preparar una reunión con un cliente, cerrar la semana, "¿por qué decidimos eso?", la situación de una entrega, "¿estamos atrasados?". Con la capa personal entra además "qué tengo para hoy", y con permiso de escritura, "registrar una decisión que acabamos de tomar".

La lista respeta lo que su conexión alcanza: una pregunta que el asistente no podría responder con el alcance que usted concedió simplemente no aparece.

Cuando aparezcan recursos nuevos

El asistente guarda la lista de lo que sabe hacer en el momento en que se conecta. Cuando Orion gana un recurso, quien ya estaba conectado sigue viendo la lista anterior hasta reconectar. Las respuestas pasan entonces a traer un aviso. Para actualizarlo, quite el conector y agréguelo de nuevo — reconectar o abrir una conversación nueva no recarga la lista: el asistente guarda el contrato desde la instalación, y reconectar solo rehace el inicio de sesión.

Dónde pegarla, en cada asistente

El camino cambia según el producto y cambian con frecuencia. El resumen de abajo es lo esencial; la instrucción completa y actualizada está siempre en la documentación de cada uno.

• Claude — en Customize → Connectors, haga clic en +, luego en Add custom connector, pegue la dirección y haga clic en Next. Claude puede avisar que "no pudo determinar la configuración del servidor" — eso es esperado, siga adelante. No toque Authentication: Orion pide el inicio de sesión por su cuenta al conectar. Elija None solo si está usando el camino de la clave, porque entonces ella ya viaja dentro de la dirección. En planes Team y Enterprise quien añade primero es el dueño de la organización (Organization Settings → Connectors → Add → Custom → Web); después cada persona conecta la suya. En el plan gratuito solo cabe un conector propio. Documentación: soporte de Anthropic.
• ChatGPT — el recurso vive en el modo de desarrollador. Actívelo en Settings → Security and login → Developer mode (avisa que es de riesgo elevado: es el modo que permite un conector aún no verificado). Después abra chatgpt.com/plugins, haga clic en + y pegue la dirección en el campo de URL. En autenticación elija OAuth; si usa el camino de la clave, elija No authentication, porque la clave ya viaja en la dirección. El conector creado aparece en Drafts, y ahí se activan o desactivan las herramientas. Disponible en planes de pago, por la web. Documentación: centro de ayuda de OpenAI.
• Grok — abra grok.com/connectors, haga clic en New Connector, elija Custom e indique la dirección del servidor. Documentación: docs de xAI.

En los tres solo hay un campo de dirección. Entrando con su cuenta, la dirección es corta y no lleva ningún secreto:

https://mcp.orionworkers.com/mcp

En el camino de la clave, ella viaja dentro de la dirección — y entonces trátela como una contraseña: quien tenga esa dirección lee su operación. Si se filtra, revóquela en el panel y cree otra; es un clic.

Para qué sirve, en la práctica

• Preparar una reunión sin cambiar de pantalla. "Antes de la llamada con Acme: ¿qué acordamos con ellos, qué está pendiente y qué prometimos para este mes?"
• Escribir una propuesta con el historial correcto. El asistente ya sabe el precio practicado, lo que se discutió y lo que quedó fuera — usted deja de pegar contexto a mano.
• Cerrar la semana. "¿Qué negocios cierran este mes y cuánto suman?" — el número sale de la misma cuenta que muestra el panel, no de una estimación.
• Que nadie se enfríe. "¿A quién debería haber contactado y no contacté?"
• Responder una pregunta vieja. "¿Por qué dimos descuento a este cliente en junio?" — la pregunta que ningún asistente sin memoria puede responder.