Connecter vos comptes : Google, Microsoft 365, e-mail et outils

Par où il vous parle — WhatsApp, Telegram ou la voix — et les canaux sur lesquels il répond à votre public sont dans le chapitre Connecter Orion.

Google et Microsoft 365

Connecter l’un de ces deux comptes est ce qui augmente le plus ce qu’Orion arrive à faire. Vous pouvez connecter les deux, un seul, ou aucun — rien ici n’est obligatoire.

La connexion se termine dans le même navigateur où elle a commencé — ou, pour votre compte Google, dans votre conversation avec Orion. Toute connexion de compte — Google, Microsoft 365, la boîte d’envoi de la prospection, Instagram et les intégrations qui se connectent depuis la page du service — peut commencer par le bouton du tableau de bord, une fois connecté, et ne se termine alors que dans ce même navigateur, en 15 minutes au plus ; chacune ne vaut qu’une seule fois. Votre compte Google se connecte aussi par la conversation, d’un simple geste (voir Google, plus bas) : le compte qui revient n’est utilisé qu’après votre OUI sur place. Un lien d’autorisation transmis à une autre personne ne relie rien sans vous. Si le compte qui revient n’est pas celui qui est déjà relié, rien n’est changé — pour en changer, déconnectez l’actuel et connectez le nouveau ; dans une intégration, cela vaut quand le service dit quel compte est revenu (voir Certaines intégrations se connectent depuis l’écran du service lui-même, plus bas). Si, entre le clic et le retour, le compte Orion qui a commencé la connexion est désactivé ou retiré de l’organisation, la connexion ne se termine pas et rien n’est relié. Et de nombreuses tentatives de connexion depuis le tableau de bord venant du même réseau en peu de temps mettent en pause les nouvelles connexions de ce réseau pendant quelques minutes — une heure au maximum ; la page qui s’ouvre dit combien de temps attendre. Dans l’app, le bouton ouvre la même page dans le navigateur de l’appareil, où vous êtes déjà connecté.

Google

Ouvrez Orion → Google dans le tableau de bord et cliquez sur « Connecter Google ». Autorisez sur l’écran de Google et la page se met à jour toute seule. Par la conversation, dans votre chat avec Orion sur WhatsApp ou sur Telegram (jamais dans un groupe), demandez « connecte mon Google » — ou suivez l’étape 3/4 de la configuration (dans Connecter Orion) : Orion envoie un lien qui mène directement à Google ; il vaut 15 minutes et une seule fois, et seul le dernier qu’il a envoyé vaut. Après votre autorisation, le navigateur affiche « Presque fini — confirmez dans la conversation avec Orion », et Orion vous demande sur place : « J’ai connecté le compte Google [email protected]. Est-ce votre compte ? ». Répondez OUI pour qu’il commence à l’utiliser, ou NON pour annuler ; jusque-là, rien du compte n’est utilisé. Seule la réponse entière compte — oui ou non, aussi en portugais, en anglais ou en espagnol —, et seulement la vôtre, dans ce chat ; si Orion a déjà dit autre chose après la question, répondez OUI GOOGLE ou NON GOOGLE. Sans réponse en 24 heures, il annule tout seul. Si le lien finit chez une autre personne et qu’elle se connecte avec son propre compte, la question affiche son e-mail : répondez NON. Renouveler avec le même compte déjà relié ne demande rien ; un autre compte, alors qu’un compte est déjà relié, est refusé.

Quatre limites qui méritent d’être claires dès maintenant, parce qu’elles expliquent presque tous les « pourquoi n’y est-il pas arrivé ? » :

Il ne lit pas votre boîte de réception Gmail. L’autorisation demandée est d’envoi, pas de lecture. Pour qu’Orion lise ce qui arrive, utilisez le transfert d’e-mails, plus loin.

Dans Drive, il ne voit que ce qu’il a créé lui-même. C’est le périmètre minimal (drive.file). Si vous demandez « liste mes fichiers Drive », seuls les fichiers créés par Orion remontent — vos anciens documents, il ne les voit pas, ne les ouvre pas et ne les modifie pas. Quand il essaie, c’est exactement ce qu’il répond.

Il ne donne accès à personne. Quand il crée un document ou une feuille de calcul, Orion vous renvoie le lien ; le partager avec une autre personne, c’est à vous de le faire. (Dans OneDrive, du côté Microsoft, il arrive à générer un lien de partage — l’asymétrie est réelle.)

Il lit tous les agendas cochés, et dit jusqu’où il a lu. Il lit l’agenda principal du compte Google connecté et tous les agendas cochés dans la liste de Google Agenda de ce compte — les siens et ceux que d’autres personnes ont partagés avec lui —, jusqu’à 15 ; s’il y en a plus, il dit combien sont restés sans être lus. Sont laissés de côté, exprès, seulement les agendas automatiques de Google des jours fériés et des anniversaires : c’est pourquoi il ne se sert pas de l’agenda pour dire si un jour est férié ou si c’est l’anniversaire de quelqu’un. Pour qu’Orion arrête de lire un agenda, décochez-le dans le Google Agenda du compte connecté. Le même rendez-vous dans deux agendas (une invitation qui est dans le vôtre et dans celui du compte connecté, par exemple) n’apparaît qu’une seule fois. La conversation et les résumés du matin et de la fin de journée lisent les mêmes agendas. Quand un agenda a, dans la fenêtre demandée, plus d’événements qu’il n’en a rapportés, il dit combien il en a lus et qu’il y en a d’autres, et il n’affirme pas qu’un créneau est libre après le dernier événement qu’il a lu.

Il consulte l’agenda sur le moment. Quand vous demandez votre agenda, il le relit, au lieu de répéter une lecture ancienne de la conversation. Et il y a un filet de sécurité : quand le système repère une liste de rendez-vous qu’il n’a pas consultée, il lui rappelle de vérifier avant de répondre.

La page elle-même résume les autorisations demandées : votre adresse e-mail, Agenda, l’envoi par Gmail, les fichiers Drive qu’il crée et les Contacts en lecture seule.

Microsoft 365

Si votre entreprise vit dans Outlook et dans Teams, c’est votre chapitre. Ouvrez Orion → Microsoft 365 et cliquez sur « Connecter Microsoft 365 ». Une fenêtre de Microsoft s’ouvre ; après avoir autorisé, fermez-la — la page se met à jour toute seule.

Dans la plupart des comptes, c’est un clic et il n’y a pas besoin de l’administrateur informatique. Si votre entreprise a désactivé le consentement par utilisateur, l’écran de Microsoft affichera « Approbation nécessaire ». Dans ce cas, cliquez sur « Générer un lien pour l’administrateur » sur la même page : le lien est déjà copié, vous l’envoyez au service informatique, et son approbation débloque toute l’organisation d’un coup. Le lien ne donne que cette approbation : le mener à bien ne relie pas le compte de celui qui l’a ouvert à votre compte Orion. Après l’approbation, chaque personne connecte son propre compte depuis le tableau de bord.

Et les limites, qui ici sont différentes de celles de Google :

Il lit votre boîte de réception Outlook — directement, sans transfert, mais pas en entier. Qui connecte Microsoft 365 accorde la lecture de l’e-mail. C’est plus de pouvoir et c’est aussi moins de confidentialité que du côté Google ; le choix est le vôtre, et se déconnecter tient à un bouton sur la même page. Ce qu’il lit à chaque fois : seulement le dossier Boîte de réception, les messages les plus récents — jusqu’à 25 — et, de chacun, l’expéditeur, l’objet, l’heure et le début du texte. Les autres dossiers (courrier indésirable, archive, sous-dossiers) et les messages plus anciens restent dehors, et dans Outlook il n’a pas de recherche par expéditeur ou par objet. C’est pourquoi, quand il répond, il dit combien il a lu et ce qui est resté dehors, et il ne traite pas cette partie comme la boîte entière : si l’e-mail que vous cherchez n’y est pas apparu, cela ne prouve pas qu’il n’est pas arrivé.

Les messages de canal Teams ne sont pas consultés. Il lit et écrit dans les conversations 1:1 et dans les chats de groupe. Les canaux d’équipe (ces onglets à l’intérieur d’une équipe) exigeraient une autorisation d’administrateur que le produit, délibérément, ne demande pas. Ici aussi la lecture est un extrait, et il le dit dans la réponse : la liste rapporte jusqu’aux 20 conversations à l’activité la plus récente, et de chaque conversation il lit jusqu’aux 30 derniers messages (les très longs, seulement le début).

Les comptes Microsoft personnels ne conviennent pas. La connexion est faite pour les comptes professionnels/scolaires (work or school).

Si une nouvelle fonction demande une autorisation, renouvelez. Les autorisations de fichiers, de brouillons, de OneNote et de To Do ont été ajoutées le 28/07/2026. Qui a autorisé avant cette date garde l’e-mail, l’agenda et Teams en fonctionnement normal, mais les nouvelles fonctions vont demander l’autorisation qui manque — utilisez Renouveler les autorisations sur la page Microsoft 365, sans vous déconnecter, et avec le même compte : un autre compte est refusé sans rien changer.

Dans l’agenda d’Outlook, il lit tous les agendas de votre liste. Celui par défaut d’abord, jusqu’à 15, et il regarde jusqu’à 30 jours à l’avance ; le même rendez-vous dans deux agendas apparaît une fois. Les agendas de groupe de Microsoft 365 restent dehors. Pour lire les agendas que d’autres personnes ont partagés avec vous, la connexion demande l’autorisation des agendas partagés : si vous étiez déjà connecté avant cette autorisation, ou si Orion dit qu’un agenda partagé est resté sans être lu par manque d’autorisation, utilisez Renouveler les autorisations sur la page Microsoft 365 (la connexion actuelle continue de fonctionner pendant ce temps ; ne vous déconnectez pas). Si votre entreprise exige l’approbation du service informatique, demandez d’abord à l’administrateur d’approuver par le lien de la même page. Quand Microsoft refuse un agenda, il dit lequel est resté sans être lu, au lieu de dire qu’il n’y a pas de réunion. Un événement d’agenda qu’une autre personne a partagé avec vous, il l’affiche, mais ne le modifie ni ne l’annule — même quand elle a donné l’autorisation de modification. Quand l’agenda a, dans la fenêtre demandée, plus d’événements qu’il n’en a rapportés, il dit combien il en a lus et qu’il y en a d’autres, et il n’affirme pas qu’un créneau est libre après le dernier événement qu’il a lu.

À propos des envois en votre nom

Cela vaut la peine de le dire avec précision, parce que c’est un point où la promesse et le comportement doivent coïncider.

Quand Orion est sur le point de déclencher un envoi vers des tiers (e-mail, WhatsApp, message Teams, invitation d’agenda avec des invités externes, modification ou annulation d’un événement qui a déjà un invité de l’extérieur), il existe une retenue automatique : le système retient l’envoi, vous montre un brouillon champ par champ — « Confirmation d’envoi — rien n’a encore été envoyé » — et n’envoie qu’après votre oui. Ce brouillon est monté par le système lui-même, pas raconté par le modèle, et votre oui reste attaché à ce texte exact : une virgule change, il faut confirmer de nouveau. Pour la modification ou l’annulation d’un événement, le système vérifie d’abord qui y figure : la carte dit qui sera prévenu, et un événement qui n’est qu’à vous passe sans carte ; s’il ne peut pas vérifier, il retient et demande. La carte du nouvel événement et celle de la modification commencent par « Confirmation d’envoi » ; celle de l’annulation, par « Confirmation d’action — rien n’a encore été fait ».

Cette retenue vaut pour tout envoi de ce type, et pas seulement quand le tour a lu du contenu externe avant — un e-mail, une pièce jointe, une page web, un message de groupe. Dans ces cas, elle est aussi une défense contre l’instruction plantée : ce qu’il vient de lire peut être justement ce qui demande l’envoi.

Cela vaut pour une demande directe de votre part, dans un tour de conversation propre — « envoyez un e-mail à João en disant que nous concluons vendredi » — : il retrouve le contact et vous montre le brouillon avant l’envoi. Et cela vaut dans la conversation vocale : le brouillon est lu à voix haute et le oui est prononcé.

En pratique, l’habitude qui fonctionne : quand vous voulez travailler le texte avant la carte, séparez en deux demandes. « Écrivez l’e-mail à João au sujet de la proposition, mais ne l’envoyez pas encore. » Vous lisez, vous ajustez, et seulement alors : « vous pouvez envoyer. »

E-mails transférés

C’est l’étape optionnelle qui change le plus la routine de ceux qui vivent dans leur boîte de réception. Elle existe parce qu’Orion ne lit pas votre Gmail — l’autorisation qu’il demande chez Google est une autorisation d’envoi. Le transfert est ce qui lui donne l’autre côté.

1. Dans le tableau de bord, ouvrez Orion → E-mails et cliquez sur Copier dans le champ de l’adresse. Elle a la forme [email protected].
2. Chez votre fournisseur (Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo…), configurez le transfert automatique vers cette adresse.
3. Gmail demande 2 étapes, et la seconde passe inaperçue. La première est de confirmer : Gmail envoie une demande de confirmation à l’adresse d’Orion, que vous ne verriez jamais. Si la boîte qui a fait la demande est l’un de vos comptes (le compte Google ou Microsoft connecté, la boîte d’envoi de la prospection ou votre e-mail d’inscription), une boîte qui a déjà transféré vers Orion au cours des 6 derniers mois ou une boîte du même domaine d’entreprise que l’un de vos comptes (une autre boîte @votreentreprise.com ; jamais Gmail, Outlook et autres e-mails gratuits), et que la demande vient bien de Google, Orion essaie de confirmer tout seul. Qu’il y parvienne ou non, il vous prévient par votre canal avec lui, en disant quelle boîte a fait la demande, et envoie le même message par e-mail à cette boîte, qui est là où vous vous trouvez à ce moment-là. S’il n’a pas réussi à confirmer, le message contient le lien et le code : ouvrez le lien et confirmez.
4. Après la confirmation, le transfert reste désactivé. C’est la seconde étape, et Gmail ne vous en avertit pas : retournez dans Paramètres › Voir tous les paramètres › Transfert et POP/IMAP, actualisez la page, cochez « Transférer une copie des messages entrants à » l’adresse d’Orion et cliquez sur Enregistrer les modifications. Sans cela, rien n’arrive. Les deux étapes se font dans Gmail sur ordinateur.

Orion suit jusqu’à l’arrivée du premier e-mail. Quand arrive le premier e-mail transféré par cette boîte, il vous prévient : « ✅ Transfert de … opérationnel ». Si aucun n’arrive dans les 2 heures suivant la demande, il vous rappelle les deux étapes, avec le lien à nouveau, et vous le rappelle encore une fois au bout de 24 heures. Ces notifications partent entre 7 h et 21 h dans votre fuseau. Au bout de 7 jours sans aucun e-mail de cette boîte, il arrête de suivre. Si la boîte qui a fait la demande n’est aucune de celles-là, Orion ne confirme pas : il prévient une fois, dit pourquoi et ne le rappelle pas. Si c’était vous, les étapes sont les mêmes ; si ce n’était pas vous, ignorez. Il arrive au maximum une notification de demande par boîte et par jour. Par le WhatsApp officiel, en dehors de la fenêtre de 24 heures, la notification est courte et part sans le lien. Le lien reste dans l’e-mail envoyé à la boîte, quand Orion la reconnaît, et la demande reste dans la boîte e-mail d’Orion : il suffit de lui demander. Si Orion n’arrive pas à confirmer que la demande vient bien de Google, il ne confirme ni ne prévient.

À partir de là, la question qui débloque tout est simple : « y a-t-il quelque chose d’important dans les e-mails ? ». Il résume ce qui est arrivé, sépare ce qui compte, lit l’e-mail en entier quand vous le demandez, ouvre les pièces jointes (PDF, image, Word, Excel, CSV, texte) et rédige des brouillons de réponse. L’envoi de la réponse part du compte que vous avez connecté — Gmail, si Google est activé ; Outlook, si c’est Microsoft.

La page E-mails montre ce qu’il a déjà reçu, avec les compteurs Nouveau, Lu en diagonale, Lu et Total. La carte Vos boîtes montre chaque boîte qui lui a transféré des e-mails au cours des 90 derniers jours ou qui a demandé le transfert, avec son état : Transfert actif (et la date du dernier e-mail), À activer (la demande a été confirmée ; il manque la seconde étape), À confirmer (Orion n’a pas réussi à confirmer tout seul) ou Demande d’une autre boîte (une boîte qu’il ne reconnaît pas). Dans les trois derniers cas, le lien Ouvrir l’onglet de transfert de cette boîte mène directement à l’écran Gmail correspondant. L’alerte Je n’ai encore reçu aucun e-mail transféré, en haut, ne disparaît que lorsqu’un véritable e-mail transféré arrive : la demande de confirmation de Gmail ne compte pas.

Qui a écrit, et par quelle boîte. Dans un e-mail transféré, l’expéditeur qu’Orion affiche est celui qui a écrit, non la boîte qui a transféré, et il sait par laquelle de vos boîtes l’e-mail est arrivé. Si le même e-mail arrive deux fois, par deux boîtes en transfert ou par deux chemins, il n’en reste qu’une copie.

Quand vous demandez « Ricardo a répondu ? » ou « un e-mail d’Acme est arrivé ? », la consigne d’Orion est de chercher dans tous les e-mails transférés, lus et non lus, avant de répondre. Si la recherche revient vide, il doit dire qu’il n’a rien trouvé parmi ce qui est arrivé en transfert — et non que la personne n’a pas écrit, car un e-mail envoyé à une de vos adresses qui n’est pas transférée vers Orion, ou que votre boîte n’a pas transféré (Gmail, par exemple, ne transfère pas le spam), ne lui parvient pas. Et s’il n’a regardé qu’une partie (seulement les non lus, ou seulement les plus récents d’une recherche à nombreux résultats), il doit dire laquelle — et, quand vous demandez d’ouvrir « l’e-mail d’Acme » et que plusieurs correspondent par l’expéditeur ou par l’objet, il ouvre le plus récent et doit prévenir qu’il y en a d’autres. Si la réponse arrive sans cette recherche, demandez : « cherchez dans les e-mails ».

Si rien n’arrive, il vous prévient. Quand Google est connecté mais qu’aucun e-mail n’a jamais atteint l’adresse d’Orion, Orion s’en aperçoit — parce que même la confirmation du fournisseur n’est pas apparue — et vous envoie un message expliquant ce qui manque. Il le fait une fois et le répète au maximum une fois de plus, quelques jours plus tard. Après cela, il arrête.

L’e-mail d’entreprise peut bloquer. De nombreux administrateurs Google Workspace et Microsoft 365 bloquent le transfert automatique externe. Si c’est votre cas, demandez au service informatique d’autoriser le « transfert automatique externe » — ou connectez un e-mail personnel.

Sur Microsoft 365, Orion lit Outlook directement. Si vous avez connecté Microsoft, vous avez déjà donné l’autorisation de lecture : quand vous le demandez, il lit la Boîte de réception d’Outlook sans cette étape. Cette lecture, en revanche, ne passe pas par la classification des opportunités d’heure en heure — pour qu’Outlook y entre aussi, transférez-le vers l’adresse d’Orion (dans Outlook : Paramètres › Courrier › Transfert). Si vous utilisez les deux, le transfert continue de servir pour les boîtes qui ne sont pas dans Outlook. La boîte d’envoi de la prospection est un autre compte, qu’Orion ne lit pas, même quand elle est Microsoft : ce qui y arrive n’atteint Orion que si elle est transférée (voir « Transférer la boîte d’envoi vers Orion » dans Prospection).

Quand un e-mail peut être une opportunité

D’heure en heure, Orion regarde tout e-mail arrivé en transfert — quel que soit l’objet, d’où qu’il vienne, même de quelqu’un qui a été dans une séquence de prospection il y a des mois — et met à part ce qui peut être une opportunité commerciale : quelqu’un de l’extérieur qui demande un prix, une proposition, une démonstration ou une réunion, qui veut faire appel à vous, conclure un partenariat ou recommander une affaire, ou qui reprend une conversation commerciale. Une demande qui arrive par un formulaire du site ou par un message LinkedIn ou Instagram compte comme une demande d’une personne, non comme une notification ; le formulaire qui arrive avec votre propre adresse d’expéditeur est jugé d’après l’adresse de réponse de celui qui l’a rempli — ou, à défaut, d’après le champ e-mail du formulaire. L’e-mail que vous ou un collègue transférez à Orion (par Gmail, par Outlook ou par un autre programme) est jugé d’après la demande transférée, et la personne est celle qui a écrit l’original — jamais celle qui a transféré ; si l’original vient de quelqu’un de votre entreprise et que celui qui a transféré est de l’extérieur, la personne est celle qui a transféré. La réponse à une conversation est de celui qui a répondu, même avec l’historique cité en dessous — depuis le téléphone ou depuis Outlook, et même si cet historique contient un ancien transfert. La recommandation qu’un collègue de l’organisation vous écrit est également examinée.

Comment vous l’apprenez. Quand un probable apparaît, il vous envoie une seule notification, numérotée : qui c’est, l’entreprise, l’objet, le pourquoi en quelques mots et s’il s’agit d’un probable ou d’un peut-être — jusqu’à 5 éléments, et « et N de plus » s’il y en a davantage. Les peut-être n’interrompent pas d’eux-mêmes : ils partent avec la notification suivante ou sortent à 12 h et à 17 h. La notification respecte votre horaire : de 7 h à 21 h, les jours ouvrés ; ce qui arrive la nuit ou le week-end attend le matin du prochain jour ouvré. Il y a au maximum 6 notifications par jour, et la même personne apparaît une fois par jour — à moins qu’elle n’envoie ensuite quelque chose de plus fort (un probable après un peut-être). Les numéros courent toute la journée : le 3 d’aujourd’hui est unique, même s’il est venu dans la deuxième notification. Un e-mail que vous avez déjà ouvert en conversant avec Orion ne devient pas une notification ; une routine qui lit vos e-mails toute seule ne compte pas comme si vous l’aviez vu. Un expéditeur qu’Orion n’a pas réussi à vérifier arrive marqué comme expéditeur non vérifié. Par la ligne officielle de WhatsApp, si vous n’y avez pas écrit au cours des dernières 24 heures, il n’arrive qu’une notification courte disant combien d’e-mails il y a — répondez et il montre la liste. Si la notification ne part pas (le canal hors service), il réessaie à chaque heure de l’horaire des notifications, jusqu’à 24 heures après le premier échec — après cela, l’e-mail reste dans la liste et dans la ligne du résumé du matin ; si aucun canal n’est activé, il essaie une fois par jour pendant 7 jours — si vous activez WhatsApp ou Telegram ensuite, vous recevez ce qui est arrivé avant. La réponse d’un prospect de votre séquence est notifiée par la prospection ; si cette notification ne part pas — ou s’il s’agit d’une absence automatique contenant une demande —, elle entre ici au bout de 2 heures. Dans le résumé du matin, la ligne Opportunités sans décision : N rappelle celles des 7 derniers jours que vous n’avez pas encore décidées. Si vous avez désactivé le résumé du matin, vous ne recevez pas cette notification non plus ; la classification, la liste et le CRM continuent.

La liste Opportunités. Dans Orion › E-mails, la carte Opportunités les montre tous — les probables, les peut-être et ceux qu’Orion n’a pas réussi à classer — des 30 derniers jours (après la lecture unique, depuis 30 jours avant le début) : qui c’est, l’objet, le pourquoi et de quel compte la réponse partirait. S’il y en a plus de 100, ceux que vous n’avez pas encore décidés viennent en premier et la carte prévient qu’il y en a d’autres — Orion les liste tous dans la conversation. Quand l’adresse affichée n’est pas celle de qui a écrit (celle du formulaire, du réseau social ou de qui a transféré), l’élément le dit. Vous seul voyez cette liste : c’est votre boîte (l’Admin de l’organisation ne voit pas celle d’un membre, ni le membre celle de l’Admin). Dans chaque élément : Voir le texte (seulement le texte nouveau, sans l’historique cité), Enregistrer le lead (le contact entre dans CRM › Actions en attente par l’e-mail de qui a écrit, avec l’objet — jamais le texte ; sans cette adresse, la carte demande d’ouvrir le texte et d’enregistrer avec la bonne adresse), Demander à Orion de répondre (ouvre la conversation avec la demande déjà écrite ; il lit l’e-mail en entier avant, et l’envoi passe par la confirmation habituelle ; sans abonnement, il reste avec un 🔒, comme Ask Orion), Créer une tâche (dans votre liste, échéance demain), Mettre en séquence (dans une séquence active de la prospection, avec les verrous habituels : ceux qui ont demandé à sortir, un client et un pays hors prospection n’y entrent pas) et Pas un lead (le peut-être de cette personne arrête de vous interrompre pendant 90 jours ; un probable d’elle continue de prévenir ; on peut annuler — dans une demande arrivée sans l’adresse de qui a écrit, la marque ne vaut que pour cet e-mail). Ce que vous décidez reste enregistré dans l’e-mail lui-même.

Ce que vous pouvez demander. Répondez avec le numéro — « enregistrez le 1 », « rédigez la réponse du 2 », « créez une tâche pour le 3 » — ou demandez « quels e-mails peuvent être des opportunités ? ». Les numéros courent la journée ; avant d’agir, il dit qui c’est et l’objet, pour que vous confirmiez. Avec un envoi qui attend votre oui, le numéro seul reste celui de la notification : il ne décide jamais l’envoi. Quand vous demandez ce qui est arrivé, il dit déjà lesquels peuvent être des opportunités. Il lit l’e-mail en entier avant de rédiger le brouillon, et tout envoi passe par la confirmation habituelle. La réponse part de votre compte Google ou Microsoft connecté — celui qui a reçu l’e-mail, s’il en fait partie ; sinon, celui que vous avez connecté — et il dit lequel avant d’envoyer. La boîte d’envoi de la prospection ne répond qu’à ceux qui sont dans une de vos séquences.

Ce qui part tout seul vers le CRM. Dans le compte de l’Admin de l’organisation — ou dans le vôtre, si vous utilisez Orion sans entreprise —, le probable de quelqu’un qui n’est pas encore client entre dans CRM › Actions en attente : le contact est créé à partir de l’e-mail de celui qui a écrit (un contact qui existe déjà n’est pas modifié) et la ligne porte l’objet et le pourquoi, jamais le texte de l’e-mail. Un autre e-mail de la même personne met à jour la même ligne. Dans un e-mail transféré, c’est celui qui a écrit l’original qui entre — jamais celui qui a transféré, sauf si l’original vient de votre entreprise et que celui qui a transféré est de l’extérieur ; dans la réponse à une conversation, c’est celui qui a répondu ; et la demande qui arrive sans l’adresse de celui qui a écrit (réseau social, transfert sans elle, recommandation d’un collègue) n’entre pas toute seule : la notification et la liste restent, et vous l’enregistrez avec la bonne adresse. Celui qui figure déjà dans votre liste personnelle (Relations) n’obtient pas de fiche dans l’organisation — une personne reste dans une seule liste. Dans le compte d’un membre, rien ne part tout seul vers les Actions en attente de l’organisation, parce que la boîte est la sienne : la notification et la liste restent, et il l’enregistre s’il le veut — par le bouton Enregistrer le lead ou en le demandant à Orion. Un client qui demande plus et celui que vous avez déjà disqualifié n’entrent jamais tout seuls dans Actions en attente : ils apparaissent dans la notification et dans la liste avec l’étiquette déjà client ou écarté auparavant. Le prospect dont la séquence est terminée apparaît toujours, avec l’étiquette prospection terminée — avec n’importe quel objet, même si cela ne ressemble pas à une demande commerciale (sauf la réponse automatique d’absence) — et obtient une ligne « e-mail reçu après la fin de la prospection » dans son historique — là où le contact se trouve : dans le CRM de l’organisation aussi quand la prospection est celle d’un membre, comme la réponse de prospection s’y trouve déjà ; s’il est probable, il entre dans Actions en attente comme n’importe quel autre. La séquence ne recommence pas et personne ne répond tout seul.

Si la classification échoue, l’e-mail ne disparaît pas. Quand il n’est pas possible de classer un e-mail en trois tentatives de suite, il apparaît comme je n’ai pas réussi à classer dans la liste et part avec la prochaine notification — sauf l’e-mail d’envoi en masse (newsletter, promotion, rapport automatique), qui reste seulement dans la liste, en dehors de la notification et du comptage du résumé du matin. Pour classer, Orion utilise les modèles d’IA de la plateforme, comme dans le reste du produit ; la liste des sous-traitants dit ce que chacun reçoit.

Ce qui reste en dehors. Seul l’e-mail transféré à Orion est regardé. N’entrent pas : le spam (Gmail ne transfère pas le spam), la boîte Outlook lue par la connexion avec Microsoft sans transfert (voyez le paragraphe de Microsoft 365, ci-dessus) et la boîte d’envoi de la prospection tant qu’elle ne transfère pas — celui qui écrit directement à celle-ci, en dehors de la séquence, n’arrive à Orion qu’avec le transfert. Dans le tableau de bord, Prospection › Vue d’ensemble recommande de l’activer quand rien n’est arrivé d’elle — et de nouveau quand rien n’en arrive depuis 7 jours —, et Prospection › Paramètres › Boîte d’envoi montre la marche à suivre. La classification a commencé le 01/10/2026. Les premiers jours, Orion a lu une fois les e-mails des 30 jours précédents : ce qui pouvait être une opportunité est entré dans la liste (marqué de la lecture des 30 jours précédents), sans notification un par un et sans aller vers le CRM, et vous avez reçu un seul message, avec le comptage. Les e-mails plus anciens que cela n’ont pas été classés. La classification d’opportunités ne tourne pas non plus dans la boîte de celui qui a été retiré de l’organisation, ou d’un compte suspendu : tant que le compte est ainsi, l’e-mail qui arrive est conservé, ne passe pas par cette classification, aucune notification d’opportunité ne sort, et le résumé du matin de ce compte n’apporte ni la partie e-mail ni la ligne d’opportunités. Si la personne est rétablie, ce qui est arrivé dans cet intervalle est classé en environ un jour, et la notification sort comme toujours.

Outils tiers

Au-delà de Google et de Microsoft 365, Orion peut utiliser des outils externes d’un catalogue approuvé par la plateforme. Ils se trouvent dans Orion → Intégrations, et le principe est toujours le même : vous fournissez les identifiants de votre propre compte. Ces outils ne font pas partie de votre forfait — le compte et ce qu’il coûte sont les vôtres, et Orion sait désormais les utiliser dans les conversations avec vous.

Le catalogue est sélectionné : n’y entrent que les outils que la plateforme a examinés. Vous n’enregistrez pas d’adresses vous-même.

Ce qu’une intégration fait hors d’ici attend votre oui. Envoyer, publier, commenter, dépenser du crédit ou émettre quelque chose par une intégration passe par le même soin que les envois : le système retient et vous montre le brouillon — l’action et les champs tels qu’ils sortiraient — et ne le fait qu’après votre oui. Chercher et lire n’ont pas besoin de oui. L’outil que la plateforme n’a pas encore examiné attend aussi votre oui.

Connecter se fait en trois étapes : collez les identifiants que l’outil vous a donnés, cliquez sur Connecter, et le tableau de bord teste la connexion immédiatement. Ensuite chaque intégration a Tester la connexion, Mettre en pause et Retirer — retirer efface les identifiants enregistrés. En pause, elle affiche Activer et Retirer ; en erreur (point 🔴), Tester la connexion et Retirer.

Certaines intégrations se connectent par l’écran du service lui-même. Au lieu de coller des identifiants, vous cliquez sur Connecter avec…, vous autorisez sur la page du service — dans le même navigateur, dans les 15 minutes — et vous revenez au tableau de bord. Si l’autorisation passe mais que le service ne libère pas les outils, la carte affiche un point 🟠 et le motif : l’intégration est connectée, mais Orion n’arrive pas encore à l’utiliser. Cliquez sur Reconnecter ; si cela continue, parlez à l’assistance. Les boutons suivent l’état de la carte : connectée (🟢), Mettre en pause et Retirer ; en pause, Activer et Retirer ; en erreur (🔴), Connecter avec… de nouveau et Retirer ; et, tant que l’autorisation n’est pas terminée (⚪), seulement Connecter avec…. Quand le service dit à Orion quel compte a été connecté, Orion le retient : se connecter de nouveau avec un autre compte — par Reconnecter ou par Connecter avec… — est refusé sans rien changer, et la page prévient que l’intégration est déjà liée à un autre compte ; pour changer, utilisez Retirer et connectez le nouveau. Si, lors d’une nouvelle connexion, le service ne dit plus le compte, rien n’est changé et la page demande de réessayer. Tous les services ne disent pas quel compte est revenu ; dans ces cas-là, la nouvelle connexion n’a aucun point de comparaison.

Un détail qui passe souvent inaperçu : connecter une intégration ne la remet pas à vos AI workers. Chaque worker a besoin que vous cochiez, sur la page Gouvernance, quelles intégrations il peut utiliser. Celles qui ne sont pas cochées restent bloquées pour lui même si elles sont connectées.

Quand la recherche ne trouve rien. Dans une conversation, si Orion cherche quelque chose à l’intérieur d’une intégration et que la recherche revient vide, il essaie au maximum une fois de plus, autrement (un autre mot, un terme plus court). Si celle-là ne trouve rien non plus, il arrête de chercher dans cette intégration jusqu’à la fin de cette demande et vous prévient : ce qu’il n’a pas trouvé et ce qu’il a cessé de chercher, et il demande quoi essayer — un autre mot, un lieu ou une personne précise, une période. Une recherche vide veut seulement dire que ces mots n’ont rien trouvé ; elle ne prouve pas que le sujet n’existe pas. Dans votre message suivant, il recommence à chercher normalement.

Si une action dans une intégration échoue par temps écoulé ou par coupure de connexion, elle peut tout de même avoir eu lieu — un message peut avoir été publié, par exemple. Orion vous le dit — qu’elle est peut-être sortie et n’est pas confirmée, non qu’elle a échoué — et ne la répète pas à l’aveugle : il vérifie, quand il arrive à lire le résultat dans le service, ou il vous demande avant de réessayer. Dans le doute, vérifiez dans le service lui-même avant de redemander.

Facture (nota fiscal)

Il existe dans le catalogue une intégration fiscale brésilienne, qui couvre la facture de service (NFS-e), la facture de produit (NF-e et NFC-e) et les documents de transport, ainsi que l’annulation et la lettre de correction.

Avant de compter sur elle, trois choses doivent être claires.

Elle exige un certificat numérique. Pour qu’une facture sorte par système, de façon automatique, le gouvernement brésilien exige un certificat numérique ICP-Brasil (A1 ou A3) — c’est lui qui signe le document au nom de l’entreprise. Ce n’est pas une exigence de notre plateforme ni de l’intégration : cela vaut pour n’importe quel logiciel fiscal du pays, sans exception et sans raccourci. Le certificat est configuré dans votre compte de l’outil fiscal, pas ici. Vous êtes MEI et vous fournissez un service ? Orion MEI+ émet la NFS-e pour vous, avec le certificat numérique inclus — voyez le chapitre MEI.

Sans certificat, la marche à suivre est l’émetteur du gouvernement. Celui qui n’a pas de certificat — le cas de la majorité des MEI — émet gratuitement sur le portail et dans l’application officiels de la NFS-e, en entrant avec le compte gov.br. Il y existe un mode d’émission simplifiée qui demande deux champs : le CPF ou le CNPJ du client et le montant. La connexion gov.br vaut pour émettre à l’écran ; elle ne sert pas à l’émission automatique par système.

Orion n’émet rien tout seul. Aucune facture n’est générée en arrière-plan, par routine automatique ou sans que vous le demandiez. Dans votre conversation, l’émission ne sort qu’après votre oui à la carte qui montre la facture telle qu’elle va sortir. Et, par sécurité, il n’émet pas dans le tour où il vient de lire du contenu de l’extérieur — un e-mail, une page, un fichier ou le résultat d’une intégration, y compris une consultation de l’outil fiscal lui-même — : là il dit qu’il ne l’a pas fait. Il suffit de redemander dans un de vos messages, et l’émission vient dans la carte. Et quand la demande part d’un AI worker, et non de vous, l’émission est traitée comme une action financière : elle obéit à la politique d’autonomie de votre organisation et n’est jamais libérée simplement parce qu’il y avait un plan de travail approuvé. Malgré tout, l’habitude est utile : une facture est un document à effet légal, et le montant, le client et le type de service que vous dictez sont ceux qui vont dans le document.

La responsabilité fiscale est la vôtre. Orion n’est pas votre comptable et ne choisit pas le code de taxation de votre service — cela est configuré par vous, une fois, dans l’outil fiscal ou dans l’émetteur du gouvernement. Une erreur de code, de montant ou de destinataire est de la responsabilité de l’émetteur de la facture.

Canva

Avec l’intégration de Canva, Orion crée des présentations et des images dans votre propre compte Canva, à partir de ce que vous demandez dans la conversation, et enregistre le fichier dans la bibliothèque.

Disponibilité. L’intégration de Canva est libérée petit à petit. Si la carte Canva n’apparaît pas encore dans Orion → Intégrations, c’est que le tour de votre compte n’est pas encore arrivé.

Connecter. Dans Orion → Intégrations, sur la carte Canva, cliquez sur Connecter avec Canva et autorisez votre compte sur la page de Canva. Chaque personne connecte son propre compte : il n’existe pas de compte Canva de l’organisation.

Qui paie. Créer un design dépense des crédits de votre compte Canva, pas de votre forfait — et Orion le signale quand il commence. Le compte gratuit de Canva a peu de crédits par mois ; quand ils sont épuisés, Canva refuse la création et Orion vous le dit.

Comment demander. Comme vous le diriez : « créez dans Canva une présentation de 5 slides sur le résultat du trimestre ». Si la présentation porte sur un livrable, dites lequel — « …sur le livrable Lancement de l’application ». Orion lit le livrable avant et monte le contenu avec ses données réelles.

L’attente. Canva prend d’habitude une à deux minutes. Orion répond immédiatement qu’il est en train de monter et, de temps en temps, envoie une phrase disant qu’il continue de suivre. Quand c’est prêt, arrivent dans la même conversation le lien pour ouvrir le design dans Canva et le fichier .pptx (ou PDF, si Canva n’exporte pas en .pptx). Si Canva dépasse quatre minutes, Orion arrête de suivre et vous prévient — le design peut encore apparaître dans votre compte Canva.

Où le fichier reste. Par défaut, dans votre 🔒 Personnel (Connaissances → 🔒 Personnel) : vous seul le voyez. Si la présentation porte sur un livrable, le fichier reste dans le livrable, 🏢 de l’Organisation — à condition que vous puissiez y joindre des fichiers (Admin, celui qui dirige l’équipe du livrable ou celui qui y travaille). Avant de dépenser le moindre crédit, Orion vérifie le livrable : si le nom correspond à plus d’un, ou à aucun, il demande lequel c’est. Le message final dit toujours où le fichier est resté.

Images. Demandez aussi une image : « générez dans Canva une image d’un phare au crépuscule, à l’aquarelle ». La marche à suivre est la même : cela utilise des crédits de votre compte Canva, Orion suit jusqu’à ce qu’elle soit prête et envoie dans la même conversation le lien pour ouvrir l’image dans Canva et le fichier de l’image, enregistré dans votre 🔒 Personnel — ou dans le livrable, si l’image est pour un livrable. Pour l’instant, Orion crée l’image seulement à partir de ce que vous décrivez : il n’envoie pas encore une de vos photos à Canva pour l’éditer.

Où ça marche. Dans vos conversations avec Orion : tableau de bord, app, WhatsApp et Telegram. Dans les groupes, non.

Slack

Avec l’intégration de Slack, Orion travaille dans votre espace de travail Slack quand vous le demandez : il cherche des messages et des canaux, lit un canal ou une conversation, et envoie ou programme des messages. Les canaux, il les trouve par un mot ou par le nom : Slack ne permet pas de lister d’un coup tous les canaux où vous êtes.

Disponibilité. L’intégration de Slack est ouverte petit à petit. Si la carte Slack n’apparaît pas encore dans Orion → Intégrations, c’est que le tour de votre compte n’est pas encore venu.

Connecter. Dans Orion → Intégrations, sur la carte Slack, cliquez sur Connecter avec Slack et autorisez votre espace de travail sur la page de Slack.

Messages. Tout message qu’Orion va envoyer ou programmer dans Slack passe par le même soin que les autres envois : le système le retient et vous montre le brouillon, et il ne part qu’après votre oui. Une fois parti, le reçu apporte le lien du message, quand Slack le renvoie. Chercher et lire n’ont pas besoin de oui, car rien ne part vers personne.

Connecter votre assistant (Claude, ChatGPT, Grok)

Vous pouvez relier l’assistant que vous utilisez déjà au quotidien — Claude, ChatGPT ou Grok — à ce qu’Orion sait de votre activité. Demandez-lui là-bas « qu’avons-nous convenu avec ce client en juin ? » et la réponse vient d’ici.

Le sens compte, et c’est l’inverse des Intégrations : là-bas Orion utilise des outils tiers ; ici un assistant extérieur consulte Orion.

Trois choses différentes s’appellent « connecter », et il vaut la peine de les distinguer. Connecter un canal, c’est relier Orion à votre WhatsApp ou à votre Telegram, pour que vous lui parliez là — c’est dans le chapitre Connecter Orion. Connecter votre assistant, c’est ce que cette partie explique : Claude, ChatGPT ou Grok que vous utilisez déjà se met à consulter ce qu’Orion sait, et aucune clé n’est copiée. En revanche, apporter votre propre clé d’IA (BYOK) est l’inverse de cela : là, c’est Orion qui se met à tourner sur la clé de votre fournisseur d’IA au lieu de la nôtre — c’est un choix de forfait, et c’est dans le chapitre « Forfaits, départ et glossaire ». Si vous dites « connecte Claude », Orion demandera laquelle des deux dernières vous vouliez.

Comment connecter

Le chemin simple, c’est de se connecter avec votre compte. Dans votre assistant, ajoutez un connecteur pointant vers l’adresse que le tableau de bord affiche dans Orion → Intégrations, et rien de plus. Il ouvre un écran de connexion d’Orion ; vous vous connectez avec votre compte habituel, voyez ce qui est demandé et approuvez. Il n’y a aucune clé à copier ni à garder. L’autorisation est valable 90 jours et vous la révoquez quand vous le voulez, sur le même écran.

Avant d’approuver, vérifiez où va l’accès. Juste en dessous du nom de l’assistant, l’écran met en évidence l’adresse qui recevra l’autorisation — par exemple, L’accès va vers : claude.ai. Le nom est ce que l’assistant dit de lui-même, et n’importe qui peut choisir n’importe quel nom ; l’adresse est l’endroit où l’autorisation va vraiment. Quand la destination est une application installée sur votre appareil, l’écran dit une application sur cet appareil.

L’écran avertit aussi, avant le bouton Autoriser, quand :

• le nom — ou l’adresse elle-même — rappelle un assistant connu, comme Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cursor, Grok ou Orion lui-même, et l’adresse ne fait pas partie de celles que nous connaissons pour cet assistant ;
• la destination est un programme sur votre propre appareil — c’est normal pour les assistants qui tournent sur l’ordinateur, comme ceux de programmation ;
• l’adresse n’est faite que de chiffres, et non du nom d’un site ;
• l’adresse comporte une lettre accentuée ou d’un autre alphabet — elle apparaît alors sous sa forme technique, commençant par xn--, pour ne pas se faire passer pour un autre site.

L’avertissement n’empêche rien : si l’assistant est le vôtre et que c’est vous qui venez de lancer la connexion, vous pouvez approuver. Si ce n’était pas vous, refusez. Avec n’importe quel avertissement — sauf celui du programme sur votre appareil —, Refuser vous ramène à Intégrations, et non à l’adresse indiquée. Claude, ChatGPT et Grok, connectés par le chemin normal, n’affichent pas d’avertissement. Un assistant légitime peut afficher l’avertissement quand il reçoit l’autorisation à une adresse que nous ne connaissons pas encore comme étant la sienne ; là, la même règle vaut. Et l’avertissement n’attrape pas toute imitation : c’est l’adresse qui décide. N’approuvez que si elle est bien celle de l’assistant que vous utilisez.

Au moment d’approuver, vous répondez à deux questions — et les deux naissent à la portée la plus petite :

• Jusqu’où lit-il ? « Uniquement l’organisation » (le défaut) ou « aussi ma couche personnelle ».
• Peut-il écrire ? La case naît décochée, et c’est un choix indépendant de la portée : on peut laisser la lecture uniquement sur l’organisation et permettre quand même l’écriture. Si la portée est celle de l’organisation, l’écran avertit du risque de clé partagée avant que vous ne cochiez.

Si vous préférez une clé — ou si votre assistant ne sait pas faire cette connexion —, le même bloc permet d’en créer une. Donnez un nom à la connexion, copiez la clé sur le moment (elle n’apparaît qu’une seule fois ; ensuite nous n’en gardons qu’une empreinte) et collez l’adresse dans votre assistant. Une clé est valable 90 jours, vous pouvez en avoir jusqu’à cinq en même temps, et la révoquer coupe l’accès sur le moment.

Ce qu’il voit désormais

Tout ce qui suit arrive avec le rôle de la personne qui a autorisé la connexion — celle qui a approuvé la connexion ou créé la clé — dans l’organisation : ce que cette personne ne voit pas dans le tableau de bord, l’assistant ne le voit pas non plus. Si la personne qui a autorisé la connexion est désactivée ou retirée de l’organisation, la connexion cesse de répondre.

De l’organisation : l’aperçu de l’entonnoir, la prévision de chiffre d’affaires des négociations ouvertes, les affaires en cours et les personnes dont un contact est prévu aujourd’hui ; les livrables et tâches, chacun avec son avancement et avec l’échéance d’origine à côté de celle replanifiée ; les plans de livrables de chaque équipe et les plans de travail des personnes, avec les cycles, les comptes rendus et les évaluations ; le tableau de bord général, les équipes et qui est dans chacune ; et ce qui vous attend — approbations, évaluations, signatures et ce qu’un AI worker veut décider.

Et le registre des décisions : ce qui a été décidé, pourquoi, le contexte, les leçons et les écarts à la méthode. C’est ce qui sépare un assistant qui donne son avis d’un assistant qui vérifie ce qui a déjà été convenu avant de proposer. Une décision remplacée par la suite n’est pas présentée comme en vigueur. Une note sur le plan de travail de quelqu’un — l’écart expliqué d’un cycle, par exemple — n’apparaît que pour qui ouvre ce plan, et le recueil complet des leçons, pour Admin, RH et Audit.

Les grandes listes arrivent par pages, en disant toujours le total : s’il y a 245 livrables et qu’il en a montré 50, il sait qu’il en manque 195 et il peut demander le reste.

En choisissant « aussi ma couche personnelle », il atteint en plus l’historique de conversation et de décisions avec chaque contact, votre liste personnelle (celle du tableau de bord, qui est la vôtre et ne se confond pas avec les tâches de l’organisation) et le détail des plans de travail — qui comportent une évaluation par personne. Avec « uniquement l’organisation », celles-ci restent dehors.

Ce qu’il peut changer, si vous le permettez

Avec la permission d’écriture, il ouvre et met à jour des livrables, crée, met à jour et supprime des tâches, enregistre des décisions, gère votre liste personnelle et opère à l’intérieur d’un plan — il ouvre un brouillon de plan de travail, ajoute et ajuste des activités, enregistre le compte rendu d’un cycle et la note d’avancement.

La décision reste dans l’organisation ou rattachée à un livrable, à un plan de livrables ou à un plan de travail. Rattachée, c’est la règle du tableau de bord qui vaut (qui travaille sur le livrable ; qui dirige l’équipe du plan ou une équipe au-dessus d’elle ; dans le plan de travail, la personne elle-même aussi ; et l’Admin). En dehors d’elle, rien n’est enregistré, et il dit pourquoi.

Ce qu’il ne fait pas par cette connexion, et la raison de chacun :

• Convenir — signer, évaluer, faire appel ou clôturer un plan par anticipation. Au registre, une signature est la vôtre ; un assistant externe ne signe pas en votre nom.
• Envoyer — message, e-mail, invitation. Cela vit à l’intérieur d’Orion, où existent la confirmation d’envoi et les verrous de destinataire.
• Créer un contact du CRM — une fiche sur une autre personne naît à l’intérieur d’Orion, où valent les règles de doublon et de portée de l’organisation.
• Supprimer du travail qui a avancé — une tâche avec de l’avancement ne se supprime pas par conversation, car retirer une ligne modifie l’avancement du livrable en silence. Remettez l’avancement à zéro d’abord, et c’est alors un acte délibéré.

Deux garanties qui valent toujours. Il reste limité à ce que vous pouvez faire par votre rôle dans l’organisation : si vous ne créez pas de tâche dans le tableau de bord, il n’en crée pas non plus — et la même chose vaut sans abonnement, ou dans un forfait sans le tableau de bord de l’équipe : ce qui porte un 🔒 à l’écran, il ne le fait pas non plus. Dans un forfait sans le tableau de bord, les outils de Y Managers n’apparaissent même pas dans la connexion ; sans abonnement, la connexion cesse de répondre (voir ci-dessous). Et chaque acte est enregistré comme venant de cet assistant, avec votre nom comme celui qui a autorisé — et c’est pour cela que, en permettant l’écriture sur une clé que d’autres personnes peuvent utiliser, ce qu’elles font créer ou changer est enregistré avec votre nom. L’écran en avertit avant que vous ne cochiez.

Il voit exactement ce que vous voyez dans le tableau de bord : rien de ce qui était déjà hors de votre vue n’apparaît par ce chemin. Et la lecture dépend d’un forfait actif — si l’abonnement tombe, la connexion cesse de répondre.

Questions prédéfinies

L’assistant reçoit aussi une liste de questions prédéfinies — dans Claude, elles apparaissent comme des commandes slash, et c’est vous qui choisissez, jamais le modèle. Elles servent à ne pas avoir à découvrir seul ce qui vaut la peine d’être demandé : préparer une réunion avec un client, clôturer la semaine, « pourquoi avons-nous décidé cela ? », la situation d’un livrable, « sommes-nous en retard ? ». Avec la couche personnelle entre aussi « qu’est-ce que j’ai pour aujourd’hui », et avec la permission d’écriture, « enregistrer une décision que nous venons de prendre ».

La liste respecte ce que votre connexion atteint : une question à laquelle l’assistant ne pourrait pas répondre avec la portée que vous avez donnée n’apparaît tout simplement pas.

Quand de nouvelles fonctionnalités arrivent

L’assistant garde la liste de ce qu’il sait faire au moment où il se connecte. Quand Orion gagne une fonctionnalité, ceux qui étaient déjà connectés continuent de voir l’ancienne liste jusqu’à ce qu’ils se reconnectent. Dans ce cas, les réponses apportent un avertissement. Pour mettre à jour, retirez le connecteur et ajoutez-le de nouveau — se reconnecter ou ouvrir une nouvelle conversation ne recharge pas la liste : l’assistant garde le contrat depuis l’installation, et se reconnecter ne refait que la connexion.

Où coller, dans chaque assistant

Le chemin change d’un produit à l’autre, et ils changent souvent. Le résumé ci-dessous donne l’essentiel ; l’instruction complète et à jour se trouve toujours dans la documentation de chacun.

• Claude — dans Customize → Connectors, cliquez sur +, puis sur Add custom connector, collez l’adresse et cliquez sur Next. Claude peut avertir qu’il « n’a pas pu déterminer les paramètres du serveur » — c’est attendu, continuez. Ne touchez pas à Authentication : laissez tel quel et Orion demande la connexion de lui-même en se connectant. Ne choisissez None que si vous utilisez le chemin de la clé, car alors elle voyage déjà dans l’adresse. Dans les forfaits Team et Enterprise, celui qui ajoute d’abord est le propriétaire de l’organisation (Organization Settings → Connectors → Add → Custom → Web) ; ensuite chaque personne connecte la sienne. Dans le forfait gratuit, il n’y a de place que pour un connecteur à soi. Documentation : assistance d’Anthropic.
• ChatGPT — la fonctionnalité vit dans le mode développeur. Activez-le dans Settings → Security and login → Developer mode (il avertit que le risque est élevé : c'est le mode qui permet un connecteur encore non vérifié). Ouvrez ensuite chatgpt.com/plugins, cliquez sur le + et collez l’adresse dans le champ d’URL. Pour l’authentification, choisissez OAuth ; si vous utilisez le chemin de la clé, choisissez No authentication, car la clé voyage déjà dans l’adresse. Le connecteur créé apparaît dans Drafts, et c’est là que vous activez ou désactivez chaque outil. C’est disponible dans les forfaits payants, par le web. Documentation : centre d’aide d’OpenAI.
• Grok — ouvrez grok.com/connectors, cliquez sur New Connector, choisissez Custom et indiquez l’adresse du serveur. Documentation : docs de xAI.

Dans les trois, il n’y a qu’un seul champ d’adresse. En vous connectant avec votre compte, l’adresse est courte et n’a aucun secret :

https://mcp.orionworkers.com/mcp

Si vous utilisez le chemin de la clé, elle voyage à l’intérieur de l’adresse — et là, traitez-la comme un mot de passe : quiconque a cette adresse lit votre activité. Si elle fuite, révoquez-la dans le tableau de bord et créez-en une autre ; cela prend un clic.

À quoi cela sert, en pratique

• Préparer une réunion sans changer d’écran. « Avant l’appel avec Acme : ce que nous avons déjà convenu avec eux, ce qui reste ouvert et ce que nous avons promis pour ce mois-ci ? »
• Rédiger une proposition avec le bon historique. L’assistant connaît déjà le prix pratiqué, ce qui a été discuté et ce qui a été laissé de côté — vous ne collez pas de contexte à la main.
• Clôturer la semaine. « Quelles affaires ont une date de clôture ce mois-ci et combien font-elles au total ? » — le chiffre vient du même calcul que celui du tableau de bord, pas d’une estimation.
• Ne laisser personne refroidir. « Qui aurais-je dû contacter et que je n’ai pas contacté ? »
• Répondre à une vieille question. « Pourquoi avons-nous accordé une remise à ce client en juin ? » — c’est la question à laquelle aucun assistant sans mémoire ne peut répondre.