Manual de Orion Workers

Dos mitades, un producto

La aplicación está en orionworkers.com. Al entrar, usted ve una barra lateral con dos entradas principales: Orion, el hub de su agente, y Y Managers, la casa de la gestión del equipo. No son dos productos que conversan por integración: son dos superficies de la misma base de datos.

Orion — el gerente con quien usted conversa

Orion asume la operación del día a día para que usted vuelva a liderar. Usted le habla en lenguaje normal, como le hablaría a un gerente de confianza: "¿cómo está mi agenda mañana?", "cree el entregable Campaña de lanzamiento para el equipo de Marketing", "¿quién del equipo está trabado esperando a alguien?". No hay comandos que memorizar.

Él actúa en la operación y pregunta cuando falta una información importante. Y antes de responder sobre su negocio o sobre la plataforma, está instruido para consultar las fuentes vivas — la memoria, el manual, la base de conocimiento — en lugar de responder de improviso.

Los canales de conversación son cuatro: WhatsApp (el principal), Telegram, el chat del panel y la voz en la aplicación del celular. Es una sola conversación: lo que usted empezó en WhatsApp continúa en el panel, y viceversa.

Y Managers — donde vive el trabajo del equipo

Y Managers es la mitad estructurada. Existe porque una conversación no es un registro: en algún lugar tiene que estar escrito qué se comprometió a entregar el equipo, quién hace qué, y cómo salió.

Entregable

el resultado que la organización quiere — un proyecto con fecha para terminar, o un proceso recurrente que nunca "termina en 100%" (ventas del mes, NPS, disponibilidad).

Plan de entregables del equipo

el conjunto de entregables que un equipo asume en un período, firmado antes de que el trabajo empiece.

Plan de trabajo

el compromiso individual de una persona (o de un worker de IA) dentro de ese período — qué entregables toca y con cuánto de su esfuerzo.

Ciclo

la ventana de rendición de cuentas dentro del plan de trabajo. El participante envía un reporte, el gerente devuelve evaluación y feedback, y el participante puede solicitar una revisión.

Alrededor de eso quedan las personas, los equipos, los informes periódicos y la agrupación estratégica de los entregables.

Por qué las dos mitades son la misma cuenta

Porque Orion trabaja sobre Y Managers. No es un chatbot al lado del sistema: lee y escribe en los mismos registros que usted ve en la pantalla.

En la práctica se ve así:

• "¿Qué entregables del equipo están atrasados?" — él responde con los entregables reales de su organización, no con una estimación.
• "Agregue la tarea 'revisar el copy' al entregable Campaña." — la tarea aparece en el entregable, en el panel, para quien tenga permiso de verla.
• "¿Qué está esperando por mí?" — él lista lo que de hecho está trabado a su nombre (planes para firmar, ciclos para evaluar, y más) y lo resuelve ahí mismo en la conversación.
• "Registre la decisión: priorizamos X porque Y." — se vuelve precedente, y las próximas decisiones de él salen más parecidas a las suyas.

El camino inverso también vale: todo lo que Orion haga por mensaje aparece en el panel, con el historial de quién decidió qué.

El tour rápido — lo que Orion hace por usted

Agenda, correo y documentos

consulta y agenda compromisos en su calendario (Google o Microsoft 365), envía y responde correos en su nombre, crea documentos y planillas y le devuelve el enlace. En Google Drive, dar acceso a otra persona corre por su cuenta — él crea el archivo, pero no reparte permisos; en OneDrive sí logra generar un enlace para compartir.

Gestión del trabajo y del equipo

crea y acompaña entregables y tareas con plazos y porcentaje de conclusión, arma planes de entregables y planes de trabajo, acompaña ciclos y evaluaciones. Avisa cuando un entregable empieza a oler a atraso, antes de volverse problema, y señala qué tareas del equipo son caso de IA — ofreciendo ejecutar o redactar las que quepan.

CRM y relaciones

registro de clientes y contactos, embudo de ventas, próximo contacto agendado, alerta de contacto duplicado. Un radar acompaña a las personas importantes para usted y avisa, con suavidad, quién se está enfriando. La intensidad de esos avisos tiene tres posiciones, que usted ajusta pidiéndoselo a él.

Organización personal

lista de tareas y pendientes, recordatorios a hora fija y memoria de largo plazo — "recuerde que mi empresa se enfoca en pymes de 50 a 500 personas".

Rutinas automáticas

resumen de la mañana, cierre del día, informes recurrentes. Cualquier cosa que usted haría todos los días o todas las semanas, él la hace en el horario. Y cuando percibe que usted repite un pedido, ofrece automatizarla.

Búsqueda y archivos

busca en internet con fuentes, entiende los audios que usted le manda (excelente en el tráfico) y lee documentos, planillas e imágenes enviados en el chat.

Sus notas dictadas

lo que usted grabó en Audio a Notas — dictados y notas de reunión — él lo lee en la conversación: "¿qué dicté ayer?", "resúmame la nota de la reunión con aquel cliente". Grabar sigue siendo en el panel: él lee, no graba. Y es honesto sobre el estado de la nota — si la transcripción quedó en duda sobre un nombre o un número, no repite el dato como cierto, y si la nota todavía se está procesando lo dice en vez de inventar el contenido. Esa lectura solo existe en su conversación directa con él: en un grupo, o en un trabajo llevado por un worker de IA, las notas quedan fuera del alcance.

Atención y grupos

con un número dedicado, Orion puede atender a sus clientes en WhatsApp con un rol público que usted define, escalando a usted lo que necesite un humano. En ese mismo número, aplica su cuestionario (un formulario de ingreso, un triaje o una encuesta de satisfacción) en la propia conversación, pregunta por pregunta como usted lo aprobó, y guarda las respuestas junto al documento de las preguntas — vea Aplicar un cuestionario por el número de atención. En los grupos que usted autorice, él participa cuando lo llaman con "@orion".

Un equipo que también puede ser de IA

además de gestionar personas, Orion gestiona workers de IA, que entran al equipo con plan de trabajo propio y rinden cuentas como cualquier participante — con una política de autonomía que usted define. Es la Parte sobre el equipo de IA.

Sin suscripción. Nada de lo suyo se pierde: el CRM, la memoria, el conocimiento, las conexiones con Google y Microsoft y la búsqueda siguen, y Y Managers queda abierto para leer, editar y registrar el avance. Lo que se detiene es crear, firmar y generar en Y Managers, Pregúntele a Orion y todo lo que Orion haría por usted con IA: las respuestas del conocimiento y de la biblioteca; en la prospección y en LinkedIn, la redacción y la lectura de las respuestas (y, con ella, el agendamiento automático de reuniones); el resumen de los grupos 🟢 en el CRM (queda solo la presencia); las propuestas de automatización; la lectura de los correos que merecen atención y las noticias, en el resumen de la mañana; el trabajo en segundo plano; y Orion en los grupos, que se queda callado cuando lo llaman — el porqué queda registrado en Gobernanza. En una organización sin suscripción, el gerente de IA y los workers de IA quedan en pausa, y los plazos que corren solos se detienen. El detalle, y el camino de vuelta, está en Sin suscripción.

Cómo actúa — y cuándo se detiene para mostrarle el borrador

Esta es la parte que más dudas genera, así que va sin rodeos.

Antes de cualquier envío con consecuencias, el sistema retiene el mensaje y le muestra el borrador — siempre, y no solo cuando usted desconfía. Vale para el correo, para el mensaje que él manda a otra persona (WhatsApp, grupo, Teams, respuesta a un lead), para la invitación de agenda que incluya a alguien de fuera, para cambiar o cancelar un evento que ya tiene a alguien de fuera — la agenda les avisa — y para lo que una integración hace fuera de aquí (enviar, publicar, comentar, gastar créditos, emitir); un compromiso solo suyo no retiene nada, y buscar o leer en una integración tampoco. Usted recibe una tarjeta que empieza con Confirmación de envío — todavía no se envió nada, diciendo cuál es la acción — correo, mensaje, evento nuevo, modificación de un evento que ya existe (con la línea de quién será avisado), acción en una integración — y trayendo destinatario, asunto y texto como saldrían; la cancelación de un evento que ya existe llega en una tarjeta que empieza con Confirmación de acción — todavía no se hizo nada, también con la línea de quién será avisado. En una conversación en la que Orion leyó hace poco contenido de afuera (un correo que llegó, una página de internet, la conversación de un contacto, un archivo, el resultado de un worker de IA), la misma tarjeta de acción llega también antes de que él apruebe un correo de la prospección, active una campaña o inscriba contactos en ella, agende o cancele una cita, cancele un evento, arme la planilla de la clínica, pase una tarea a un worker de IA o envíe un mensaje a un colega — detalles en seguridad y privacidad. Responda sí (o envíelo) para enviar exactamente eso, o no (o cancele) para cancelar — otra frase, como un "ok", un "no lo cancele todavía" o un "no lo envíe ahora", no decide nada, y la tarjeta vuelve pidiendo la forma exacta. Cuando el mismo pedido genera más de un borrador, la última tarjeta los lista todos, numerados: sí libera todos los que salieron juntos, no los cancela todos (envíe los 2 y cancele los 2 también), y el verbo con el número (envíe la 1, cancele la 2) decide solo ese — el número de cada uno no cambia, y uno ya decidido nunca se cambia por otro; si el mismo número aparece en dos tarjetas, Orion le pide que cite la tarjeta. En la respuesta que trae una tarjeta, solo la tarjeta pregunta: una pregunta de Orion que vendría junto él la retoma después de que la tarjeta se decida, si todavía tiene sentido — la respuesta avisa que existe. En el chat del panel el borrador aparece en la propia pantalla, en una caja con Aprobar y Cancelar, que deciden solo ese envío — con varios, la caja muestra el lote entero, con los números de la tarjeta, cada uno con sus botones —; el sí o el no escrito allí decide lo que la caja de su pantalla está mostrando; el envío que una rutina dejó esperando aparece en una caja aparte, solo con Cancelar, y su sí es el de la tarjeta en WhatsApp o en Telegram. El Aprobar de la caja ya es el sí final: el clic hace el envío en el momento, con exactamente el borrador que quedó guardado, sin que Orion reescriba nada. La caja muestra el borrador completo; cuando es muy largo, muestra el comienzo e indica cuántos caracteres muestra, y el envío lleva el texto completo. La respuesta es la línea del código: el recibo, o la línea que dice que no salió o que no se pudo confirmar. Si Orion tenía una pregunta guardada para después de la tarjeta, la retoma justo después de esa línea, si todavía tiene sentido. En los envíos que no tienen recibo (un mensaje en grupo, por ejemplo), Orion dice en una frase corta lo que pasó. En el panel, sin suscripción, las cajas de los borradores que ya esperaban siguen en la ventana: el Cancelar funciona en todas — también en la caja de una rutina —, y el Aprobar, solo en el envío que tiene recibo (el correo, el mensaje a una persona, el mensaje en Slack, la invitación de agenda); el resto — el mensaje en grupo, el mensaje programado en Slack y las opciones de una rutina nueva (Crear, Reemplazar, Las dos) — queda con 🔒.

Dos cosas hacen que esa tarjeta valga algo. La primera: quien escribe la tarjeta es el código, no Orion — así que lo que usted lee es lo que va a salir, y no la descripción que él hizo de lo que va a salir. La segunda: su sí queda atado al contenido que usted leyó. Cambió una coma del texto, cambió el destinatario, cambió el horario, él pregunta de nuevo. Un sí tampoco sirve dos veces, y un borrador no espera para siempre — después de algunas horas sin respuesta caduca, y ahí hay que pedirlo de nuevo.

En la conversación por voz la traba es la misma: Orion lee la tarjeta en voz alta — la acción, el destinatario con la dirección, el asunto y el texto — y el envío solo sale con su sí hablado; no lo cancela. Los enlaces no se leen en voz alta: la tarjeta avisa que el mensaje lleva un enlace (y cuántos) y, si el texto es demasiado largo para una sola respuesta, que sigue más allá de lo que se leyó; su sí envía el borrador completo, tal como está. Lo que usted dijo pasa por reconocimiento de voz, así que escuche la dirección y el nombre antes de responder.

Hay dos excepciones, y es mejor que usted las conozca. La primera: una rutina que usted programó envía en el horario sin preguntar de nuevo — el contenido fue autorizado cuando usted creó la rutina. Pero si, al ejecutarse, lee contenido de afuera (un correo que llegó, una página de internet, la conversación de un contacto) y después va a enviar algo a otra persona o a hacer algo que llega a otras personas (aprobar un correo de la prospección, agendar una cita, pasar una tarea a un worker de IA, enviar un mensaje a un colega), eso espera su sí en una tarjeta como esta; lo que envía solo a usted sigue saliendo en el horario. Si usted pide una rutina en una conversación en la que Orion acaba de leer contenido de afuera (un correo que llegó, una página de internet, la conversación de un contacto, un archivo que usted mandó, una invitación de otra persona en su agenda, un registro del CRM que vino de afuera), primero le muestra la rutina completa en una tarjeta y solo la crea con su sí, un sí que vale solo para esa tarjeta; la rutina con el mismo nombre de una que usted ya tiene también viene en una tarjeta, que pregunta si hay que reemplazar la antigua, mantener las dos o descartar la nueva (un sí solo no la crea); cuando no se le puede mostrar esa tarjeta, la rutina solo consulta y prepara, y lo que vaya a enviar, o a cambiar en su agenda, espera su sí — detalles en seguridad y privacidad. La segunda: un worker de IA no pasa por esa tarjeta — lo que retiene su trabajo es la política de autonomía que usted definió, tratada en la Parte sobre el equipo de IA.

Después de que el envío sale, usted recibe un recibo corto — ✔ Correo enviado a…, ✔ Evento creado: … — sáb 15/08/2026. El recibo también lo escribe el código y solo aparece cuando el servicio que hace el envío confirmó que salió bien. En el mensaje de Slack, el recibo trae el enlace del mensaje que salió, cuando Slack lo devuelve — ✔ Mensaje enviado por Slack a … — https://…. En un evento de Google Calendar o de Outlook, quien fue indicado como invitado sin un correo válido no entra en la invitación, y el recibo dice quién quedó fuera — ✔ Evento creado: … · no se agregó como invitado (sin correo válido): …. Si el envío que usted aprobó no salió, en lugar del recibo llega una línea, también escrita por el código, que lo dice y da el motivo cuando se conoce — ✖ No envié el correo para…: su cuenta de Google no está conectada a Orion, o la conexión venció. No se envió nada. Cuando el servicio devuelve un error y no hay forma de saber si el envío salió, la línea dice exactamente eso — ⚠️ No logré confirmar si el correo para… salió — y le pide que lo revise antes de pedirlo de nuevo, para que nada se envíe dos veces. En WhatsApp y en Telegram el recibo y esa línea llegan como mensaje; en el panel y en la app no llegan como mensaje aparte: siempre abren la respuesta de Orion. La excepción es el mensaje en grupo, que sale sin recibo.

Si a Orion lo interrumpen en medio de un pedido (desde el panel, la app o por voz), usted nunca se queda sin respuesta. Si la respuesta ya estaba lista, llega normalmente. Si solo había hecho consultas simples (mirar la agenda o el CRM, buscar un correo, buscar en internet), rehace el pedido él mismo, una vez. Dos consultas dejan rastro y por eso no se rehacen: revisar sus correos nuevos (los que listó pasan a contar como Revisado por encima en la página de Correos) y, para clientes en Brasil, consultar un proceso judicial (cuenta en el límite del día). Entonces le avisa que lo interrumpieron y que no envió ni ejecutó nada, y usted se lo pide de nuevo. Si ya había empezado una acción (un envío, una tarea, un registro), no la repite: le avisa que lo interrumpieron y le pide que la revise antes de pedirla de nuevo, para que nada se haga dos veces. Algunas consultas reciben el mismo cuidado que una acción y traen ese mismo aviso — por ejemplo, abrir un correo completo, leer un adjunto, consultar la biblioteca de la empresa, generar un informe financiero o usar una herramienta externa de Integraciones. El aviso queda en la conversación, junto con su pedido, así que puede preguntarle después si salió. Si ni el nuevo intento funciona, le avisa que no logró terminar: cuando sabe que no se modificó nada, se lo dice y le pide que lo envíe de nuevo; cuando no pudo verificar si alguna acción se realizó, se lo dice — y ese aviso puede no quedar en la conversación, así que revise antes de repetir. En la llamada de voz, se lo dice en voz alta.

Una nota sobre los nombres

Conviven dos marcas: Orion Workers es el gerente de IA y el nombre de la aplicación; Y Managers es la plataforma de gestión del trabajo. Usted ve las dos en el mismo lugar.

Si usted usó la plataforma antes, buscaba "Y Intelligence" en el menú. Ese nombre ya no existe en el menú de la aplicación — todavía aparece en textos heredados de la metodología CLEAR y del FAQ de gestión en el sitio. Todo lo que era inteligencia artificial hoy es Orion: la entrada Orion en la barra lateral y el chat Pregúntele a Orion, que lo acompaña en todas las páginas del panel.

Mapa de las pantallas

La barra lateral tiene tres grupos: Orion; Y Managers, con las secciones de trabajo justo debajo; y la Configuración, una página con Organización, Usuarios, Equipos, Agrupación, Suscripción y Mi perfil. La barra queda contraída en iconos y se abre cuando el puntero pasa por encima de ella. En el navegador del celular no ocupa la pantalla: se abre con el botón ☰, arriba a la izquierda, y se cierra cuando toca fuera de ella, en la ✕ o en una página.

En lo alto de ella quedan el nombre y el logo de su organización; en el pie, la línea Orion Workers · Powered by Y Managers y su avatar, que abre su cuenta.

La barra lateral

De arriba abajo, en tres grupos:

Orion

el hub de su agente. Detallado enseguida, más abajo.

Y Managers

abre la casa de la gestión del equipo — Esperando por usted, las secciones de trabajo en bloques y la Configuración, en una sola pantalla, la misma pantalla Y Managers de la app. En lo alto, una tarjeta de Orion muestra su estado (el WhatsApp conectado, los correos sin leer) y lleva al hub. En el navegador, justo debajo, queda la barra Cómo funciona Y Managers: un video de tres minutos sobre el método y el ciclo — el entregable, el plan de entregables, el plan de trabajo, los ciclos de feedback y el panel — que solo se abre cuando usted hace clic en ella (la flecha abre y cierra; en el celular abre el video vertical). No tiene ✕ y no desaparece: es material de consulta, para quien llega al equipo en cualquier momento. Después de los bloques de trabajo, también solo en el navegador, la tarjeta Planificación del año lleva a la página de la planificación del año, abierta a toda la organización. En los planes sin el panel del equipo, la entrada aparece con un candado y la pantalla explica por qué. Justo debajo de la entrada, con sangría en la barra, quedan las secciones de trabajo:

Panel

los gráficos del equipo — asignación de horas y de costo por entregable, progreso, distribución por estado. Es la visión de conjunto del trabajo.

Entregables

la lista de todos los entregables, con título, destinatario, estado, progreso, horas y fin planificado — más el costo, para quien puede ver valores. Equipo no es columna: es un filtro arriba de la lista. Es donde los entregables se crean y se editan.

Planes de equipo

los planes de entregables de los equipos — crear, firmar, acompañar y cerrar.

Planes de trabajo

los planes individuales, con participante, período, etapa, firmas, frecuencia de feedback y el estado de los ciclos.

Informes

el archivo de los informes mensuales del trabajo del equipo — generados automáticamente para las organizaciones con suscripción y actividad en el mes, o a pedido, también con suscripción, para cualquier mes cerrado —, más las señales de madurez y el acervo de lecciones. Contienen evaluaciones por persona.

Curso

el modo de estudio, con secciones, lecciones y progreso por persona. Solo aparece si su organización tiene un curso activo.

Cada bloque de trabajo de la casa de Y Managers (y de la pantalla de la app) muestra un número del momento, contado en el mismo recorte de la página que abre: en Panel, cuántos entregables con plazo en los últimos 90 días fueron reprogramados (aparece desde 5); en Entregables, los atrasados y los que vencen en 7 días, en su equipo; en Planes de equipo, hasta cuándo vale el pactado en curso; en Planes de trabajo, cuántos están en curso y en elaboración (para quien gestiona) o el ciclo de su plan; en Informes, el mes más reciente listo; en Curso, cuánto completó. Sin nada que decir, el bloque muestra solo su descripción.

Configuración

abre una página con lo que ordena la casa — una línea por página, que abre la página de siempre (las direcciones no cambiaron). Hasta octubre de 2026 cada una de ellas era una entrada suelta de la barra. Cada rol ve solo las suyas:

Organización

los datos de su empresa — identidad, dirección, contacto, perfil — y los textos de la escala de evaluación. La edición es del Admin.

Usuarios

el registro de personas. Es por aquí que un Admin trae a alguien nuevo a la organización, por el correo.

Equipos

la estructura de equipos y subequipos, quién está en cada uno y con qué rol.

Agrupación

la capa estratégica que agrupa entregables en objetivos, iniciativas, resultados clave o lo que su organización quiera llamarlos.

Suscripción

el plan de la organización, las licencias y el acceso al portal de facturación.

Mi perfil

sus datos. Algunos campos aparecen bloqueados con un candado — son los campos de RR. HH. y, para quien no es Admin, el rol en la organización y Activo, tratados en el capítulo de roles y permisos. También se abre por su nombre, en el pie de la barra.

Debajo de los destinos hay tres atajos que no son páginas de trabajo:

Manual

abre esta documentación en una pestaña nueva, ya en el capítulo que responde a la pantalla en la que usted está y en el idioma en el que está la aplicación. En pantallas que todavía no tienen capítulo propio, abre el índice. Ese mismo enlace se repite, discreto, al lado del título en Entregables, Planes de equipo, Planes de trabajo, Informes, Usuarios, Equipos, Organización y Mi perfil.

Tour guiado

repasa la presentación de las pantallas, cuantas veces usted quiera — incluso después de que la lista de "Primeros pasos" ya desapareció.

Salir

cierra la sesión. Queda fijo al final de la lista, siempre visible, incluso cuando su rol destraba muchas páginas — los otros dos se desplazan junto con los destinos.

En el pie de la barra quedan los cuatro botones de idioma — EN · PT · ES · FR. Cambiarlo ahí cambia el idioma de la aplicación en el acto y queda guardado como su preferencia, valiendo las próximas veces que usted entre, en cualquier dispositivo. Y cambia también el idioma en que Orion habla: recordatorios, resúmenes e informes en WhatsApp pasan a salir en ese idioma. Es el mismo idioma que el campo Idioma muestra en Mi perfil — cambiarlo en un lugar lo cambia en el otro.

Cuál es su pantalla inicial

Al crear la organización usted dice qué vino a resolver primero. Quien vino por el gerente de IA aterriza en el hub de Orion; quien vino por la gestión de entregables y equipo aterriza en la casa de Y Managers — salvo que el plan no incluya el panel del equipo: entonces la pantalla inicial es Orion. Nada queda escondido por causa de esa elección — ella solo decide dónde cae usted al abrir la aplicación.

Quién ve cada página

La visibilidad no es solo un detalle de menú: el servidor verifica lo mismo en cada petición, así que esconder un ítem no es la única barrera.

Una regla importante que no aparece en el menú: los valores de costo y salario se eliminan en el servidor para quien no es Admin ni gerente de equipo. Asistentes y miembros no ven esos números ni en el Panel — no llegan al navegador.

El hub de Orion

La entrada Orion abre el hub de su agente, dividido en cuatro bloques: Canales, Identidad, Herramientas y Zona de peligro. Arriba quedan su lista de Primeros pasos y, justo debajo, la barra Guía rápida: un video de dos minutos que muestra esos mismos pasos y solo se abre cuando usted hace clic en ella (la flecha abre y cierra; en el celular abre el video vertical). La ✕ esconde la barra en esa visita: vuelve en la carga siguiente, hasta que usted la cierre tres veces — a partir de ahí ya no aparece más. Para quien ve la lista (el Admin), también desaparece sola cuando los tres pasos están hechos. El conteo de la ✕ queda en el navegador que usted está usando, así que en otro navegador o aparato vuelve a empezar de cero. El mismo video está en orionworkers.com/tour/es, sin necesidad de iniciar sesión — es la dirección que Orion envía al final de la configuración.

Canales — cinco tarjetas, con el estado real de la conexión

Cada tarjeta muestra el estado de verdad de la conexión (Conectado, No conectado, o Verificando… mientras carga — nunca un estado inventado).

WhatsApp

conectar y gestionar el número de WhatsApp de Orion.

Telegram

conectar Orion a Telegram.

Google

conectar Calendario, Gmail, Drive y Contactos.

Microsoft 365

conectar Outlook, calendario, Teams, OneDrive y el paquete Office.

Correos

la dirección a la que usted reenvía sus correos, y lo que llegó por ahí.

Identidad — quién es él y cómo se comporta

Jefe

sus datos como jefe — nombre, zona horaria, teléfono y e-mail. El teléfono y el e-mail con los que Orion lo reconoce solo cambian aquí, con usted dentro de su cuenta: por la conversación él no los cambia (vea seguridad y privacidad). El teléfono es como Orion lo reconoce cuando usted escribe, así que él se ocupa del formato: escríbalo como lo marca en su país (por ejemplo, 612 34 56 78). Sin el + delante, el número se lee en el país que aparece justo debajo del recuadro, en País del número: el que usted eligió allí, que queda guardado incluso sin un número guardado; sin elección, el del WhatsApp conectado, mientras esté conectado; sin él, el país de su organización (el «Estados Unidos» escrito por extenso vale solo para la moneda: cuentas más antiguas lo recibieron para cualquier país fuera de Brasil); sin eso, el de su dispositivo — por la zona horaria o, sin ella, por la conexión —, guardado la primera vez que usted abre el panel de Orion, en la computadora o en la app; por último, Brasil. En una cuenta que paga en dólares y cuya organización no tiene un país definido, Brasil no entra: hasta esa primera vez, no queda ningún país guardado. Para cambiarlo, elija otro país allí y guarde: la elección queda guardada, incluso sin número. Si usted quita el número, vuelve el país predeterminado. Si todavía no hay un país guardado, el recuadro aparece vacío y le pide que elija — y, mientras esté vacío, el número escrito sin el + no se guarda: Orion pide el código del país delante. Orion guarda el número en formato internacional y lo lee de vuelta tal como lo entendió: Le escribiremos al +34 612 34 56 78 · España. Si el número no cierra, no se guarda: Orion dice por qué y, cuando puede, muestra la lectura más probable para que usted la acepte con un clic; cuando los mismos dígitos son un número válido en dos países, pregunta cuál es el suyo, aunque usted ya haya elegido un país antes, y muestra las dos lecturas para que elija con un clic — con el código del país delante (+34 612 34 56 78) no hay duda. El teléfono fijo se acepta, con el aviso de que se entendió como fijo. Si su número quedó guardado en el pasado sin el código del país, la página muestra un aviso amarillo con la lectura lista — Usar +34 612 34 56 78 · España — y un clic lo corrige. Si el WhatsApp conectado a Orion es su propio número y usted guarda otro, la página avisa que Orion deja de tratar ese WhatsApp como suyo. En la línea oficial compartida (el contacto Orion), el número no cambia en este recuadro: muestra el celular conectado y el camino para conectar el celular nuevo — y avisa si los mensajes que Orion le envía están yendo a otro número (vea seguridad y privacidad). Límite conocido: los celulares de México y Argentina llegan a WhatsApp con un dígito de más (el 1 después del +52; el 9 después del +54). En Argentina, guarde el número con ese 9 (+54 9 11…); en México, por ahora Orion puede no reconocer al jefe por el teléfono. La zona horaria solo se guarda cuando es una zona de verdad — cualquier otro texto se rechaza en lugar de volverse un reloj equivocado. Sin zona horaria guardada, la primera opción de la lista dice la predeterminada que vale (America/New_York); una vez elegida, la zona horaria no vuelve a quedar en blanco — para cambiarla, elija otra. Por la conversación, puede decir el lugar: "mi zona horaria es Madrid" (o Lisboa, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Brasilia…); cuando no entiende el lugar, pregunta — no elige una zona por su cuenta.

Personalidad

personalidad, tono y forma de actuar de Orion, incluyendo lo que él nunca debe hacer.

Rol público

cómo se presenta ante terceros, cuando atiende a gente que no es usted; ahí está también, en la línea de cada número de atención conectado — no en su línea personal, ni en una línea sin número conectado, ni en Instagram —, el atajo 📋 Aplicar cuestionario, que lleva al bloque Aplicar un cuestionario.

Herramientas — diez tarjetas, más Audio a Notas

Equipo de Workers de IA

política de autonomía y auditoría de los workers de IA, y la cola de escalaciones que espera su decisión.

Integraciones

conecte herramientas de terceros con su propia credencial.

Automatizaciones

tareas y mensajes programados o recurrentes.

Lista

su lista personal de tareas y pendientes.

Audio a Notas

transcribe audios de reunión en notas estructuradas, escritas en el idioma hablado en la reunión y con el texto completo de la conversación ordenado (quién dijo qué, sin resumir ni censurar) a un clic, listo para copiar, y dictados en sus propias palabras. La tarjeta aparece siempre, en el panel y en la app. Si su plan no incluye transcripción, aparece con candado 🔒 y avisa que un plan superior la libera. Las grabaciones hechas antes siguen ahí para leer y borrar: si las hay, la tarjeta con candado lleva a la lista. Borrar una grabación se lleva también el audio, la transcripción y el texto completo, incluso a mitad del procesamiento, y no depende del plan.

Citas

agenda de horarios y citas con clientes.

Conocimiento

documentos y contexto que Orion consulta antes de responder.

Notas de Orion

lo que él anotó sobre usted y sobre su trabajo.

CRM

contactos, empresas y embudo de ventas.

Prospección

encontrar y abordar clientes nuevos.

Relaciones

su red personal y los recordatorios de contacto.

Zona de peligro

Una sola tarjeta, Eliminar, que borra permanentemente el agente y sus datos. Qué se borra exactamente — y qué retiene su empresa, cuando la organización tiene más de una persona — está en el capítulo sobre salir y borrar datos. Vale leerlo antes de hacer clic.

"Pregúntele a Orion" — el chat en cada página

Un botón flotante en todas las páginas del panel (o ⌘K / Ctrl+K) abre el chat. En el navegador del celular es un círculo con ✨, en la esquina inferior derecha. Es el mismo cerebro de WhatsApp, en la misma conversación: lo que usted trató por allá continúa aquí.

Su diferencia es el contexto de página. El chat sabe lo que usted está mirando, así que se puede señalar en vez de describir: abra un entregable y pregunte "¿por qué este está atrasado?"; abra un plan de trabajo y pida "resúmame esto". Cuando usted abre el chat sin escribir nada, él ofrece algunas preguntas listas para la pantalla en la que usted está. Por seguridad, el chat recibe del panel solo qué pantalla está abierta — nunca el texto de la dirección — y el entregable, el plan o el equipo de la pantalla solo cuando existe en su organización. Un enlace con texto en la dirección no lleva ese texto a Orion ni lo muestra como título de la pantalla.

Archivo y audio. El 📎, junto al cuadro de texto, adjunta hasta 5 archivos por mensaje — PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV, TXT e imágenes (JPG, PNG, WebP) —, y Orion los lee como lee los que llegan por WhatsApp. Cada archivo aparece en una etiqueta encima del cuadro mientras se envía; si es de un tipo que él no lee, supera el límite o lo bloquea la verificación de seguridad, la etiqueta lo dice en el momento, y la ✕ lo quita del mensaje. Se puede enviar solo el archivo, sin texto. Con el cuadro vacío, el 🎙 en lugar de Enviar graba un mensaje de audio, como en WhatsApp: el tiempo corre en la pantalla, 🗑 descarta y ➤ envía; la grabación se detiene sola a los 5 minutos. El audio se transcribe y cuenta en los minutos de transcripción de su plan, como la nota de voz de WhatsApp; el globo muestra el audio, que se puede escuchar mientras la ventana esté abierta, y lo que Orion entendió. La primera vez, el navegador pide permiso para usar el micrófono.

Dictar en lugar de escribir. El 🎙 de Preguntarle a Orion envía lo dicho como mensaje. En los demás cuadros en los que se escribe para Orion hace lo contrario: escribe en el campo lo que se dijo, y quien decide lo que pasa sigue siendo el botón del cuadro — Preguntar, Recibir feedback, Enviar respuesta, Guardar. Así es en la pregunta a la biblioteca del Conocimiento, en la duda sobre un proceso judicial (para clientes en Brasil), en la autoevaluación de una lección del curso, en la entrevista de la planificación del año, en las Anotaciones, en la Personalidad, en los límites del Rol público, en la persona de un worker de IA y en los campos largos del plan. El motivo: en esos cuadros el texto queda guardado como palabra de quien lo escribió, y la transcripción a veces cambia un nombre o un número — leerlo antes de enviar evita que el error quede registrado. En los dos campos del plan que ya guardaban solos al salir del cuadro — el recado de la revisión y la descripción de una entrega —, el dictado también guarda, como lo haría salir del cuadro; corregirlo después guarda de nuevo. La grabación se detiene sola a los 5 minutos, 🗑 descarta y ✓ escribe en el campo; el audio cuenta en los minutos de transcripción de su plan y no se guarda en ningún lugar. La primera vez, el navegador pide permiso para usar el micrófono; en un navegador que no graba audio, el cuadro lo dice en lugar de quedarse callado.

Si su sesión en el panel terminó, o si no es posible confirmar su acceso en ese momento, el chat le avisa que el mensaje no llegó a Orion y que no se ejecutó nada: inicie sesión de nuevo (o inténtelo otra vez en unos instantes) y envíe el mensaje de nuevo.

Sin suscripción, el botón sigue ahí, con 🔒 en lugar del ✨ — también en el círculo del celular. Abre el chat con el aviso Pregúntele a Orion está bloqueado, que dice el motivo y el camino de vuelta, en lugar de las preguntas listas; la caja de texto queda desactivada. Si la suscripción se cae con el chat abierto, el mensaje siguiente vuelve con el mismo aviso, y no se ejecuta nada. Las cajas de los borradores que ya esperaban siguen en la ventana (vea Cómo actúa). En una cuenta nueva, el chat funciona desde el registro: el período gratuito de Y Managers empieza ahí y cuenta como suscripción.

La campana "Esperando por ti"

En lo alto de la barra lateral, justo debajo del nombre de su organización y encima de la lista de páginas, hay una campana con un contador. Reúne, en un solo lugar, todo lo que está detenido esperando una decisión suya — plan para firmar, ciclo para evaluar, reporte para enviar, escalación de worker de IA (solo las que usted decide: como Admin, dueño de la cuenta o líder del equipo del worker), avisos no leídos. Hacer clic en un ítem lleva directo a la pantalla donde se toma la decisión, y la lista encoge de verdad a medida que usted resuelve. En el navegador del celular, la misma campana queda arriba a la derecha de la pantalla, con el mismo contador. Sin suscripción, lo que usted no puede hacer sigue en la lista, con 🔒 y el motivo. En una organización sin suscripción — o con el plazo de un ciclo retenido —, el plazo del ítem aparece como ⏸ plazo en pausa; la renovación del plan de un worker de IA es la excepción, porque vence al final del plan.

"Primeros pasos"

Una lista corta de activación, presente tanto en el Panel como en el hub de Orion, contraída por defecto en una línea con el progreso ("x de y").

Dos cosas vale saber: cada ítem se marca como hecho a partir del estado real — el número de WhatsApp está realmente conectado, el plan fue realmente firmado —, nunca porque alguien hizo clic en un tour. Y la lista se recorta según lo que usted dijo que vino a hacer, así que quien contrató solo el gerente de IA no recibe pasos de entregables. Cuando todo está hecho, ella desaparece sola.

En el celular

La aplicación Orion Workers (App Store y Google Play — los enlaces a las dos tiendas están en las tarjetas de la pantalla de inicio del panel, junto a las herramientas) trae las mismas pantallas en el bolsillo, en cuatro pestañas — Inicio, Clientes, Correos y Ajustes — más un botón de micrófono en el centro, sin etiqueta, que abre la conversación por voz en tiempo real. La instalación y el modo voz están en el capítulo sobre los canales. Al final de la pantalla Inicio está la Zona de peligro, con Eliminar cuenta. La aplicación también crea la cuenta de quien todavía no la tiene (vea En la aplicación del celular, en Entrar en la plataforma). La barra de arriba de la pantalla Inicio abre la conversación escrita con Orion — la misma conversación de WhatsApp y del panel, con la misma puerta de Preguntarle a Orion (sin suscripción, la aplicación dice el camino). Allí, con el cuadro vacío, el 🎙 en lugar de Enviar graba un mensaje de voz, como en WhatsApp: el tiempo corre en la pantalla, 🗑 descarta y ➤ envía; se detiene sola a los 5 minutos, el audio se vuelve texto en el servidor y llega a Orion como la nota de voz de WhatsApp, contando en los minutos de transcripción de su plan. Durante una conversación por voz en tiempo real el 🎙 del cuadro no graba — el micrófono es de la llamada — y cerrar la conversación a medias descarta la grabación.