Manual do Orion Workers | Orion Workers

Duas metades, um produto

O aplicativo fica em orionworkers.com. Ao entrar você vê uma barra lateral com as telas de gestão do time e, dentro dela, uma entrada chamada Orion — o hub do seu agente. Não são dois produtos que conversam por integração: são duas superfícies da mesma base de dados.

O Orion — o gerente com quem você conversa

O Orion assume o operacional do dia a dia para você voltar a liderar. Você fala com ele em linguagem normal, como falaria com um gerente de confiança: "como está minha agenda amanhã?", "cria a entrega Campanha de lançamento pro time de Marketing", "quem do time está travado esperando alguém?". Não há comandos para decorar.

Ele age no operacional e pergunta quando falta uma informação importante. E antes de responder sobre o seu negócio ou sobre a plataforma, ele é instruído a consultar as fontes vivas — a memória, o manual, a base de conhecimento — em vez de responder de cabeça.

Os canais de conversa são quatro: WhatsApp (o principal), Telegram, o chat do painel e a voz no app do celular. É uma conversa só: o que você começou no WhatsApp continua no painel, e vice-versa.

O Y Managers — onde o trabalho do time vive

O Y Managers é a metade estruturada. Ela existe porque conversa não é registro: em algum lugar precisa estar escrito o que o time se comprometeu a entregar, quem faz o quê, e como foi.

Entrega: o resultado que a organização quer — um projeto com data para acabar, ou um processo recorrente que nunca "termina em 100%" (vendas do mês, NPS, disponibilidade).
Plano de entregas da equipe: o conjunto de entregas que uma equipe assume num período, assinado antes de o trabalho começar.
Plano de trabalho: o compromisso individual de uma pessoa (ou de um worker de IA) dentro daquele período — quais entregas ela toca e com quanto do esforço dela.
Ciclo: a janela de prestação de contas dentro do plano de trabalho. O participante envia um relatório, o gerente devolve avaliação e feedback, e o participante pode pedir revisão.

Em volta disso ficam as pessoas, as equipes, os relatórios periódicos e o agrupamento estratégico das entregas.

Por que as duas metades são a mesma conta

Porque o Orion trabalha sobre o Y Managers. Ele não é um chatbot ao lado do sistema: ele lê e escreve nos mesmos registros que você vê na tela.

Na prática isso parece assim:

"Quais entregas do time estão atrasadas?" — ele responde com as entregas reais da sua organização, não com uma estimativa.
"Adiciona a tarefa 'revisar o copy' na entrega Campanha." — a tarefa aparece na entrega, no painel, para quem tiver permissão de vê-la.
"O que está esperando por mim?" — ele lista o que está de fato travado no seu nome (planos para assinar, ciclos para avaliar, e mais) e resolve ali na conversa.
"Registra a decisão: priorizamos X porque Y." — vira precedente, e as próximas decisões dele saem mais parecidas com as suas.

O caminho inverso também vale: tudo que o Orion fizer por mensagem aparece no painel, com o histórico de quem decidiu o quê.

O tour rápido — o que o Orion faz por você

Agenda, e-mail e documentos: consulta e marca compromissos na sua agenda (Google ou Microsoft 365), envia e responde e-mails em seu nome, cria documentos e planilhas e te devolve o link. No Google Drive, dar acesso a outra pessoa é com você — ele cria o arquivo, mas não distribui permissão; no OneDrive ele consegue gerar um link de compartilhamento.
Gestão do trabalho e do time: cria e acompanha entregas e tarefas com prazos e percentual de conclusão, monta planos de entregas e planos de trabalho, acompanha ciclos e avaliações. Ele avisa quando uma entrega começa a ter cheiro de atraso, antes de virar problema, e aponta quais tarefas do time são caso de IA — oferecendo executar ou rascunhar as que couberem.
CRM e relacionamentos: cadastro de clientes e contatos, funil de vendas, próximo contato agendado, alerta de contato duplicado. Um radar acompanha as pessoas importantes para você e avisa, com leveza, quem está esfriando. A intensidade desses avisos tem três posições, que você ajusta pedindo a ele.
Organização pessoal: lista de afazeres, lembretes com hora certa e memória de longo prazo — "lembra que minha empresa foca em PMEs de 50 a 500 pessoas".
Rotinas automáticas: resumo da manhã, fechamento do dia, relatórios recorrentes. Qualquer coisa que você faria todo dia ou toda semana, ele faz no horário. E quando percebe que você repete um pedido, ele oferece automatizar.
Pesquisa e arquivos: pesquisa na internet com fontes, entende áudios que você manda (ótimo no trânsito) e lê documentos, planilhas e imagens enviados no chat.
Suas notas ditadas: o que você gravou em Áudio em Notas — ditados e notas de reunião — ele lê na conversa: "o que eu ditei ontem?", "me resume a nota da reunião com aquele cliente". Gravar continua sendo no painel: ele lê, não grava. E ele é honesto sobre o estado da nota — se a transcrição ficou em dúvida sobre um nome ou um número, ele não repete o dado como certo, e se a nota ainda está sendo processada ele diz isso em vez de inventar o conteúdo. Essa leitura só existe na sua conversa direta com ele: num grupo, ou num trabalho tocado por um worker de IA, as notas ficam fora do alcance.
Atendimento e grupos: com um número dedicado, o Orion pode atender seus clientes no WhatsApp com um papel público que você define, escalando para você o que precisar de humano. Em grupos que você autorizar, ele participa quando chamado com "@orion".
Um time que também pode ser de IA: além de gerir pessoas, o Orion gere workers de IA, que entram no time com plano de trabalho próprio e prestam contas como qualquer participante — com uma política de autonomia que você define. É a Parte sobre o time de IA.

Como ele age — e quando ele para para te mostrar o rascunho

Esta é a parte que mais gera dúvida, então ela vai sem rodeio.

Antes de qualquer envio consequente, o sistema segura a mensagem e te mostra o rascunho — sempre, e não só quando você desconfia. Vale para e-mail, para mensagem que ele manda a outra pessoa (WhatsApp, grupo, Teams, resposta a um lead) e para convite de agenda que inclua alguém de fora; compromisso só seu não segura nada. Você recebe um cartão que começa com Confirmação de envio — nada foi enviado ainda, dizendo qual é a ação — e-mail, mensagem, evento novo ou alteração de evento que já existe — e trazendo destinatário, assunto e texto como sairiam. Responda sim para enviar exatamente aquilo, ou não para cancelar. Se houver mais de um rascunho esperando, o cartão diz quantos são e um único sim libera todos. No chat do painel o rascunho aparece na própria tela, e o que foi rascunhado ali você pode aprovar pelo WhatsApp: é a mesma conversa.

Duas coisas fazem esse cartão valer alguma coisa. A primeira: quem escreve o cartão é o código, não o Orion — então o que você lê é o que vai sair, e não a descrição que ele fez do que vai sair. A segunda: o seu sim fica preso ao conteúdo que você leu. Mudou uma vírgula do texto, mudou o destinatário, mudou o horário, ele pergunta de novo. Um sim também não serve duas vezes, e um rascunho não espera para sempre — depois de algumas horas sem resposta ele caduca, e aí é pedir de novo.

Há três exceções, e é melhor você saber delas. A primeira: na conversa por voz não existe retenção nenhuma — o envio executa na hora, sem cartão e sem sim. Quando o texto importa e você está na voz, peça o rascunho em palavras: "escreve o e-mail pro João e me lê antes de mandar." A segunda: uma rotina que você agendou envia no horário sem perguntar de novo — o conteúdo foi autorizado quando você criou a rotina. A terceira: um worker de IA não passa por esse cartão — o que segura o trabalho dele é a política de autonomia que você definiu, tratada na Parte sobre o time de IA.

Depois que o envio sai, você recebe um recibo curto — ✔ E-mail enviado para…, ✔ Evento criado: … — sáb 15/08/2026. O recibo também é escrito pelo código e só aparece quando o envio deu certo de verdade: se falhou, não há recibo. A exceção é a mensagem em grupo, que sai sem recibo.

Uma nota sobre nomes

Duas marcas convivem: Orion Workers é o gerente de IA e o nome do aplicativo; Y Managers é a plataforma de gestão do trabalho. Você vê as duas no mesmo lugar.

Se você usou a plataforma antes, procurava por "Y Intelligence" no menu. Esse nome não existe mais no menu do aplicativo — ele ainda aparece em textos legados da metodologia CLEAR e do FAQ de gestão no site. Tudo que era inteligência artificial hoje é o Orion: a entrada Orion na barra lateral e o chat Pergunte ao Orion, que acompanha você em todas as páginas do painel.

Mapa das telas

Não há menu "Configurações" nem submenus escondidos. A barra lateral é uma lista plana de destinos: cada item é uma página. A barra fica recolhida em ícones e se abre quando o ponteiro passa por cima dela.

No alto dela ficam o nome e o logo da sua organização; no rodapé, a linha Orion Workers · Powered by Y Managers e o seu avatar, que abre a sua conta.

A barra lateral

Na ordem em que aparecem:

Painel: os gráficos do time — alocação de horas e de custo por entrega, progresso, distribuição por status. É a visão de conjunto do trabalho.
Entregas: a lista de todas as entregas, com título, destinatário, status, progresso, horas e término planejado — mais o custo, para quem pode ver valores. Equipe não é coluna: é um filtro no topo da lista. É onde entregas são criadas e editadas.
Curso: o modo de estudo, com seções, aulas e progresso por pessoa. Só aparece se a sua organização tiver um curso ativo.
Planos de Entregas: os planos de entregas das equipes — criar, assinar, acompanhar e encerrar.
Planos de Trabalho: os planos individuais, com participante, período, estágio, assinaturas, frequência de avaliação e o estado dos ciclos.
Orion: o hub do seu agente. Detalhado logo abaixo.
Organização: os dados da sua empresa — identidade, endereço, contato, perfil — e os textos da escala de avaliação. A edição é do Admin.
Usuários: o cadastro de pessoas. É por aqui que um Admin traz alguém novo para a organização, pelo e-mail.
Assinatura: o plano da organização, os assentos e o acesso ao portal de cobrança.
Equipes: a estrutura de equipes e sub-equipes, quem está em cada uma e com qual papel.
Relatórios: o arquivo dos relatórios mensais do trabalho do time — gerados automaticamente para as organizações com atividade no mês, ou sob demanda para qualquer mês encerrado —, mais os sinais de maturidade e o acervo de lições. Contêm avaliações por pessoa.
Agrupamento: a camada estratégica que agrupa entregas em objetivos, iniciativas, resultados-chave ou o que a sua organização quiser chamar.
Meu Perfil: seus dados. Alguns campos aparecem bloqueados com um cadeado — são os campos de RH, tratados no capítulo de papéis e permissões.

Abaixo dos destinos há três atalhos que não são páginas de trabalho:

Manual: abre esta documentação em uma aba nova, já no capítulo que responde à tela em que você está e no idioma em que o aplicativo está. Em telas que ainda não têm capítulo próprio, ele abre o índice. Esse mesmo link se repete, discreto, ao lado do título em Entregas, Planos de Entregas, Planos de Trabalho, Relatórios, Usuários, Equipes, Organização e Meu Perfil.
Tour guiado: repassa a apresentação das telas, quantas vezes você quiser — inclusive depois que a lista de "Primeiros passos" já sumiu.
Sair: encerra a sessão. Fica fixo no fim da lista, sempre visível, mesmo quando o seu papel destrava muitas páginas — os outros dois rolam junto com os destinos.

No pé da barra ficam os três botões de idioma — EN · PT · ES. Trocar ali muda o idioma do aplicativo na hora e fica salvo como sua preferência, valendo nas próximas vezes que você entrar, em qualquer dispositivo.

Qual é a sua tela inicial

Ao criar a organização você diz o que veio resolver primeiro. Quem veio pelo gerente de IA aterrissa no hub do Orion; quem veio pela gestão de entregas e time aterrissa no Painel. Nada fica escondido por causa dessa escolha — ela só decide onde você cai ao abrir o aplicativo.

Quem enxerga cada página

A visibilidade não é só um detalhe de menu: o servidor verifica o mesmo em toda requisição, então esconder um item não é a única barreira.

Página	Quem enxerga
Painel, Entregas, Planos de Entregas, Planos de Trabalho, Orion, Equipes, Agrupamento, Meu Perfil	Todos na organização
Organização	Todos, menos quem tem papel organizacional "Usuário"
Usuários	Apenas Admin e RH
Relatórios	Admin, ou quem é gerente/assistente de alguma equipe
Assinatura	Apenas Admin (e as ações de cobrança, só para quem foi designado gestor de cobrança)
Curso	Apenas se a organização tiver um curso ativo

Uma regra importante que não aparece no menu: valores de custo e salário são removidos no servidor para quem não é Admin nem gerente de equipe. Assistentes e membros não veem esses números nem no Painel — eles não chegam ao navegador.

O hub do Orion

A entrada Orion abre o hub do seu agente, dividido em quatro blocos: Canais, Identidade, Ferramentas e Zona de perigo. No topo ficam a sua lista de Primeiros passos e um Guia de configuração em vídeo de dois minutos. O botão Ocultar esconde o vídeo apenas naquela visita: ele volta no carregamento seguinte, até você fechá-lo três vezes — a partir daí não aparece mais. Essa contagem fica no navegador que você está usando, então em outro navegador ou aparelho o vídeo recomeça do zero.

Canais — cinco cartões, com o estado real da conexão

Cada cartão mostra o estado de verdade da conexão (Conectado, Não conectado, ou Verificando… enquanto carrega — nunca um estado inventado).

WhatsApp: conectar e gerenciar o número de WhatsApp do Orion.
Telegram: conectar o Orion ao Telegram.
Google: conectar Agenda, Gmail, Drive e Contatos.
Microsoft 365: conectar Outlook, agenda, Teams, OneDrive e o pacote Office.
E-mails: o endereço para onde você encaminha seus e-mails, e o que chegou por lá.

Identidade — quem ele é e como se comporta

Chefe: seus dados como chefe — nome, fuso horário, telefone.
Personalidade: personalidade, tom e jeito de agir do Orion, incluindo o que ele nunca deve fazer.
Papel público: como ele se apresenta a terceiros, quando atende gente que não é você.

Ferramentas — dez cartões, mais Áudio em Notas se o seu plano incluir transcrição

Time de IA Workers: política de autonomia e auditoria dos workers de IA, e a fila de escalonamento que espera sua decisão.
Integrações: conecte ferramentas de terceiros com a sua própria credencial.
Automações: tarefas e mensagens agendadas ou recorrentes.
Lista: sua lista pessoal de afazeres e pendências.
Áudio em Notas: transcreve áudios de reunião em notas estruturadas e ditados nas suas próprias palavras. Este cartão só aparece se o seu plano incluir transcrição.
Agendamentos: agenda de horários e reservas com clientes.
Conhecimento: documentos e contexto que o Orion consulta antes de responder.
Anotações do Orion: o que ele anotou sobre você e sobre o seu trabalho.
CRM: contatos, empresas e funil de vendas.
Prospecção: encontrar e abordar clientes novos.
Relacionamentos: sua rede pessoal e os lembretes de contato.

Zona de perigo

Um único cartão, Excluir, que apaga permanentemente o agente e os dados dele. O que exatamente é apagado — e o que a sua empresa retém, quando a organização tem mais de uma pessoa — está no capítulo sobre sair e apagar dados. Vale ler antes de clicar.

"Pergunte ao Orion" — o chat em toda página

Um botão flutuante em todas as páginas do painel (ou ⌘K / Ctrl+K) abre o chat. Ele é o mesmo cérebro do WhatsApp, na mesma conversa: o que você tratou por lá continua aqui.

A diferença dele é o contexto de página. O chat sabe o que você está olhando, então dá para apontar em vez de descrever: abra uma entrega e pergunte "por que essa está atrasada?"; abra um plano de trabalho e peça "resume isto pra mim". Quando você abre o chat sem digitar nada, ele oferece algumas perguntas prontas para a tela em que você está.

O sino "Esperando por você"

No topo da barra lateral, logo abaixo do nome da sua organização e acima da lista de páginas, há um sino com um contador. Ele reúne, num lugar só, tudo que está parado esperando uma decisão sua — plano para assinar, ciclo para avaliar, relatório para enviar, escalonamento de worker de IA, avisos não lidos. Clicar em um item leva direto à tela onde a decisão é tomada, e a lista encolhe de verdade conforme você resolve.

"Primeiros passos"

Uma lista curta de ativação, presente tanto no Painel quanto no hub do Orion, recolhida por padrão numa linha com o progresso ("x de y").

Duas coisas valem saber: cada item é marcado como feito a partir do estado real — o número de WhatsApp está mesmo ligado, o plano foi mesmo assinado —, nunca porque alguém clicou num tour. E a lista é enxugada conforme o que você disse que veio fazer, então quem contratou só o gerente de IA não recebe passos de entregas. Quando tudo está feito, ela desaparece sozinha.

No celular

O app Orion Workers (App Store e Google Play) traz as mesmas telas no bolso, em quatro abas — Início, Clientes, E-mails e Config — mais um botão de microfone no centro, sem rótulo, que abre a conversa por voz em tempo real. A instalação e o modo voz estão no capítulo sobre os canais.